아무도 때때로 골머리를 썩지 못한다. 그러나 현명한 또는 민감한 사업가가 없어야하는 특정 장소 및 최소한의 전문적인 수행 및 관리를 구성하는 특정 기본 사항이 있습니다. 그래서 최근의 소송에 따르면 한 재정 고문이 고객을 확보하기로 결정하는 것이 당황 스럽다. 재정 관리 회사 플린 패밀리 오피스 (Flynn Family Office)의 해고 된 직원은 가수 리안, 여배우 케이티 홈즈와 엘렌 바킨, 패션 디자이너 인 토리 버치 (Tory Burch) 등 유명인 고객에 대한 외설적 인 발언을 버릇으로했다. 맨해튼 연방 법원에 제기 된이 소송은 Kufeld (47 세)가 인턴 (그리고 어머니)의 섹시 함을 언급하고 Kufeld와 FFO의 설립자 인 Rick Flynn이 조수의 섹시 함을 평가했다고 주장했다. 그녀의 피부가 너무 어둡기 때문에 점수가 낮았다.

쿠펠드 (Kufeld)가 피부색에 따라 카리브해의 국적이 가장 매력적이었고 아시아 인에 관해 비슷한 계몽적인 입장을 이야기했을 때 인종 차별적 인 서사가 계속되었습니다. 전직 직원 인 로버트 솔로몬 (Robert Solomon)은 쌍의 성 차별적 성명서에 반대하여 해고 당했다고 주장했다. (관련 읽기에 대해서는 다음을 참조하십시오 :

The Dumbest Mistake Investors Make

) Flynn은 이러한 주장을 기각없이 기각했지만, 한 가지 확실한 점은 고객에 대한 논평을 비공식적 으로든 공개적 으로든 재정적 인 고문관이 해고하는 우수한 방법. 틀림없이, 이것은 극단적 인 예이지만, 조언자가 할 수있는 수많은 다른 걸림돌이 있습니다. 대부분은 예의 범절보다는 비즈니스 감각의 위반이지만, 고객 관계 나 실무와 거의 같은 정도로 치명적일 수 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다 :

투자 재조정 실패

. 고문들이 고객의 핵심 투자 포트폴리오, 특히 번성하는 경우 구매 및 보유 전략에 충실하는 것이 유혹입니다. 그러나 보유 기간을 일정한 간격으로, 이상적으로는 매월, 최소한 분기별로 원래의 목표 배분으로 재조정하는 것은 필수적입니다. 이것이 완료되지 않으면, 포트폴리오는 시간이 지남에 따라 휘발성이 높아 지므로 잠재적 손실이 증가합니다. 이것은 클라이언트가 은퇴에 가까워짐에 따라 특히 걱정스럽게 될 수 있습니다.

• 틈새 시장을 선택하지 못했습니다 . 재무 고문은 모든 사람에게 모든 것을 제공 할 수는 없습니다. 일반적으로 가장 수익성이 높은 비즈니스는 해당 지역을 전문으로하는 비즈니스입니다. 예를 들어 일반적인 종사자는 일반 변호사가 기업 변호사보다 적게 만 낳는 것처럼 암 전문가보다 수입이 적습니다. 특정 고객 기반을 연마하고 마케팅 담보에이를 반영하는 재무 고문은 유리하고 장기적인 관계를 형성 할 가능성이 큽니다.여성, 부유 한 가정 또는 사업주를 겨냥한 틈새 시장은 미망인, 게이 및 레즈비언 커플 및 프로 운동 선수와 같은 그룹으로 하위 전문화 될 수 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

  틈새 클라이언트에 대한 마케팅을위한 어드바이저 팁

• ) 디지털 방식과주의 사항 현대 기술은 조언자가 메시지를 판매하고 비즈니스를 자신의 웹 사이트로 트래픽을 유도하십시오. 그러나 트위터 (TWTR TWTRTwitter Inc 19.41-2.49 %

Highstock 4. 2. 6

로 만든 트위터의 비교적 새로운 국경은 부적절하게 다루어지면 함정이 난무합니다. 잠재적 인 실수는 설명에 미비한 것처럼 보일 수 있지만, 모든 장점은 복잡한 금융 자문 공간에 포함됩니다. 다음은 흔히 볼 수있는 Twitter 오류 및이를 피하는 해결책입니다. 트윗에 "bluetext 가 너무 많이 표시됩니다." 이것은 글꼴이 너무 자주 링크가 포함 된 트위터의 결과로 너무 자주 검은 색에서 파란색으로 바뀌는 경우입니다. 따라서 이러한 트윗은 s 또는 스팸처럼 보이며 읽지 않을 가능성이 높습니다. 솔루션

• : Bitly와 같은 사이트를 사용하여 링크를 공유하기 전에 링크를 압축하여 단축 링크에 대한 트윗을 제한합니다. 트윗이 너무 깁니다 . 독자가 최대 140 자의 메시지를 통해 어려움을 겪을 것이라고 생각하는 것은 직관적이지 않지만, 무거운 트위터 추종자는 뉴스 피드에서 지나치게 긴 항목을 건너 뛸 수 있습니다. 해결책

• : 모든 트윗을 스캔하기 쉬운 길이로 줄이십시오. 이것은 독자층을 증가시킬뿐만 아니라 기존 메시징에 더 많은 펀치를 줄 것입니다. 트윗 사진 에 실패했습니다. 사실 : 그림 이미지가 포함 된 트윗은 사진이없는 트윗보다 36 % 더 자주 클릭되며, 더 자주 150 % 리트 윗됩니다. 간단히 말해서 눈길을 끄는 영상이 효과를냅니다.

• 해결책 : 가능한 한 언제든지 주제와 관련성이 높은 고해상도의 매력적인 이미지를 사용하십시오. 사진이 비스듬하게 사본에 묶여 있다고해도 추종자가 귀하의 단어를 읽을 가능성이 커집니다. (더 자세한 내용은 재무 고문이 트위터를 잘 활용할 수있는 방법 ) 지나치게 풍부한 리트 윗 네, 추종자들과 흥미로운 정보를 공유하는 것이 중요합니다. 특히 당신이 원래 트윗의 주제 일 때 특히 그렇습니다. 그러나 그것을 과장하는 것과 같은 일이 있으며, 너무 많은 리트 윗이 사람들에게 당신을 언 폴링시킬 수 있습니다. 해결책

• : 메시지를 retweeting하는 대신 트윗을 원본 메시지로 참조하십시오. 추종자에게 원래의 트윗을 연결할 수있는 권한을 부여하면서 개인화 된 방식으로 메시지를 티핑 할 수 있습니다. 결론 자문 회사가 향후 비즈니스를 유치 할 수있는 기회를 놓치기 위해 나쁜 언론의 한 항목 만 걸립니다. 그리고 기존 고객을 잃을 위험에 대한 단 한 번의 잘못된 판단이 필요합니다. 그러나 경계, 적절한 에티켓 및 소셜 미디어의 지능적인 사용은 고문의 장기 및 의미있는 성공 가능성을 높일 수 있습니다. (더 자세한 내용은 재무 고문을위한 소셜 미디어 ''하지 말 것.

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