재무 고문이되는 것은 많은 요구 사항을 가진 도전적인 노력입니다. 잠재적 인 교육 과정 외에도 공인 금융 플래너 (CFP) 또는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 취득해야 자신을 구별 할 수 있습니다. 이것은 현장에서의 경쟁은 말할 것도 없습니다. 미국 노동부는 2014 년에 249,000 명의 재무 고문이 있으며 앞으로 10 년 동안 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나를 차지할 것으로 예상됩니다. 임금이 좋을 수는 있지만 고객 확보와 탄탄한 사업 계획 수립은 어려울 수 있습니다. 새로운 재무 고문 인 경우 첫 번째 고객을 보호하기 위해 다음과 같은 몇 가지 방법을 고려하십시오.

귀하의 영향력 배양

새로운 재정 고문으로서 당신은 당신의 내면을 벗어나야합니다. 이를 통해 제공하는 서비스에 대한 지속적인 추천을 제공 할 수있는 네트워크를 구축 할 수 있습니다. 후자가 가장 효과적인 경향이 있지만 소셜 미디어 마케팅을 통해 또는 개인 관계를 통해이를 수행 할 수 있습니다. (더 자세한 내용은 자신의 실습을 성장시키고 자하는 고문을위한 조언 .)

네트워크 성장을 제한하지 마십시오. "새로운 금융 고문에게 막 시작하는 조언은 회계사, 변호사, HR 디렉터, 비즈니스 원탁 회의 및 소셜 미디어와 같은 영향력 센터의 사용을 통해 '레버리지'를 활용하려고 노력하는 것입니다. 다양한 계좌 및 변호사와의 이러한 관계는 많은 시간을 필요로하기 때문에 일찍 경력을 쌓아야합니다. "라고 Capital Design Associates Group, LLC의 파트너 인 Donald Reichert는 말합니다. Reichert가 경력 초기에 네트워크를 육성하는 것이 중요합니다. 네트워킹을 통해 만날 사람을 알지 못하고 연결을 조기에 일찍 성장 시키면 경력이 더 빨리 성장할 수 있기 때문입니다.

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소외된

퇴직자 또는 퇴직자 인근 , 은 많은 재정 고문에게 큰 도움이 될 수 있습니다. 이는 향후 수십 년 동안 65 세 이상 인구가 두 배로 증가함에 따라 증가 할 것입니다. 이 수치는 재무 고문에게 많은 기회를 제공하지만 도전 과제 - 경쟁 증가 -를 제공합니다.

서비스가 끝난 고객에게 초점을 맞추는 대신, 부족한 인구 통계에 초점을 두는 것을 고려하십시오. "대부분의 고문은 무성한 포트폴리오로 은퇴하거나 가까운 곳에있는 개인들과 함께 일하지만, 나는 젊지 않은 젊은 전문직 종사자에 집중하고 있습니다. CFP, Lifewise Advisors의 창립자 인 Matt Cosgriff는 조언자 앞에서 우리의 이야기를 전하고 고객을 도울 수있는 방법에 중점을 두어 시간을 보냈습니다. (자세한 내용은 재무 고문이 소셜 미디어를 활용하는 방법 참조).) 다른 고문과의 네트워킹을 통해, 그는 어려움에 처한 사람들을 목표로 할 수있을뿐만 아니라 조언자 공동체 사이에 도움이 필요한 사람들을 어떻게 도울 수 있는지에 대한 인식을 키울 수 있습니다.

지역 사회에 참여

첫 번째 고객을 고문으로 영입하는 가장 좋은 방법 중 하나는 지역 사회에 참여하는 것입니다. 전통적인 마케팅 방법에는 돈이 필요하지만 지역 사회 참여는 대부분 시간 만 필요합니다. 당신은 그것을 깨닫지는 못하지만 지역 사회 참여는 주변 사람들과 자연스럽게 연결될 수있는 길을 제공합니다.

귀하가 지원하는 조직 또는 귀하가 즐기고 참여하게되는 행사를 찾으십시오. 이것은 잠재적으로 귀하의 연습을 위해 고객으로 변신 할 수있는 같은 생각을 가진 사람들과 연결됩니다. 앞서 언급 한 네트워킹과 마찬가지로 누군가가 알 수있는 사람을 알지 못하며 지역 사회 참여는 영향력 영역을 성장시키고 발전시키는 훌륭한 방법입니다. (자세한 내용은

새 고문단이 고객을 유인 할 수있는 5 가지 주요 방법 을 참조하십시오.) 작은 수익을 제공하는 것

새로운 금융 고문으로 고객을 얻는 것이 숫자 게임입니다.

냉담

• 프리젠 테이션에 참석하도록 무료 식사 제공
• 문을 두드려
• 명함으로 물고기 그릇 만들기 무역 박람회
• 그러한 관행과 많은 다른 사람들이 숫자를 제공 할 것입니다. 그러나 그들은 견고한 고객 네트워크를 구축하기가 어려울 수 있습니다. "고문으로 처음 10 년 동안 나는 고객 확보 프로세스에 어려움을 겪었습니다. 콜드 콜, 도어 노크, 세미나 및 추천 희망은 유일한 해결책이었습니다. 사회 보장 정보 기관 (Social Security Intelligence)의 설립자 인 데빈 캐롤 (Devin Carroll)은 이러한 방법들이 효과가 있었지만 고통스럽게 느린 것이라고 말했습니다. (더 자세한 내용은

새로운 고객을 확보하기위한 주요 팁 참조). 위에서 언급 한 전술이 효과가 없다고 말하는 것은 아닙니다. 그들은 어느 정도까지는 일할 것이지만, 관계 구축과 지역 사회에 관여하는 데 중점을 둔 고문은 오랜 기간 동안 사업 성장을 촉진시키는 유기적 인 비즈니스 책을 만들 수 있습니다.

결론

사람들이 재정 고문을 고용 할 때 그들은 종종 그들이 보는 것을 믿을만한 사람으로 바라본 다. 그것은 관계 형성을 통해 최선을 다할 수있다. 커뮤니티와 네트워킹을 통해 몇 년 동안 함께 성장할 회사를 만들 수 있습니다. (자세한 내용은

고객을 감동시키는 방법 : 첫 번째 모임 참조)