BIB vs. LABU : 레버리지 바이오 테크 ETF 비교

차례:

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그러나이 기간 동안, 특히 2015 년에이 산업은 큰 어려움을 겪었습니다. 거시 경제 침체, 글로벌 주식 시장의 위험 증가, 업계 규제에 대한 우려로 인해 주요 생명 공학 지수는 2015 년에서 2016 년 사이에 크게 떨어졌습니다. Standard & Poor 's 2015 년 4 월 19 일과 2016 년 4 월 19 일 사이에 26 억 9 천만 달러의 감소세를 보였습니다. 나스닥에 상장 된 생명 공학 및 제약 회사를 추적하는 NASDAQ Biotechnology Index는 21. 71 % 2015 년 4 월 19 일과 2016 년 4 월 19 일 사이.

여전히 업계에 낙관적 인 장기 투자자들은 주요 생명 공학 지수를 추적하는 상장 지수 펀드 (ETF)를 고려할 수 있습니다. 위험도가 높은 단기 투자자와 데이 트레이더는 ETF를 통해 업계에 레버리지를받을 수 있습니다. 몇몇 레버리지가 적용된 생명 공학 ETF가 업계의 황소 실행 기간 동안 잘 수행되었지만 레버리지 상품의 시간이 지남에 따라이 유형의 ETF는 하루 동안 만 보유해야합니다.

ProShares Ultra Biotechnology ETF

ProShares 울트라 바이오 테크놀로지 ETF (NYSEARCA : BIB

BIBPSh Ult NQ Btch54.79-0.53 %

Highstock 4.9에서 제작 됨. 6

)는 Invesco에서 2010 년 4 월 7 일에 발급되었습니다. 2016 년 4 월 19 일 현재이 펀드는 순자산 총액이 4 억 2300 만 달러이며 ProShares Advisors LLC로부터 조언을 받았습니다. 펀드는 기존 인덱스, NASDAQ Biotechnology Index 및 인덱스를 구성하는 회사의 보통주에 대해 주로 스왑 계약을 체결하는 기존 레버리지 ETF입니다. 펀드는 기본 지수의 성과를 추적하고 파생 상품 및 보통주에 대한 투자를 통해 지수의 2 배의 성과를 재현하려고합니다.

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2016 년 4 월 20 일 현재, 펀드는 연간 순 사업 비율을 0.95 %로 책정하였습니다. 이는 거래 레버리지 주식 부문 평균 인 0.91 %보다 약 4 % 더 높습니다. 2011 년 3 월 31 일부터 2016 년 3 월 31 일까지 미국 주식 시장에서 낙폭 상승세를 보였다. 2016 년 3 월 31 일 현재,이 기금은 연 42 % 감소한 것으로 나타났다. 그러나 창립 이래 32.22 %가 증가했다. 2016 년 3 월 31 일 현재,이 펀드는 2011 년 3 월 31 일 이후 연평균 36. 78 %의 수익을 올렸습니다. 또한 지난 5 년 동안 연간 평균 변동성은 43. 21 % 였고 Sharpe ratio는 0. 96이었습니다 연령. 펀드는 높은 위험도를 지니고 있지만, 2011 년 3 월 31 일과 2016 년 3 월 31 일 사이에 위험 조정 기준에 따라 무위험 이자율을 반환 한 자산을 크게 능가했습니다. The Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X 펀드

The Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X 펀드 (NYSEARCA : LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.30-2. 06 %

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)는 2015 년 5 월 28 일에 Direxion이 발행 한 레버리지 ETF입니다.이 펀드는 ProShares Ultra Biotech ETF와 유사하며 기본 지수에 레버리지 노출을 제공합니다. Direcion Daily S & P Biotech Bull 3X Fund는 Standard & Poor 's Biotech Select Industry Index를 추적하고 파생 상품과 보통주를 보유하여 지수의 일일 퍼센티지 성과를 3 배로 제공합니다. 2016 년 4 월 19 일 현재 LABU는 252 달러였습니다. 8 백만 자산 관리 (AUM). Rafferty Asset Management LLC는이 펀드에 대해 자문을 제공하며 연간 순 사업 비율을 97 %로 책정했으며 ProShares Ultra Biotech ETF보다 약간 높습니다. 이 펀드는 ProShares Ultra Biotech ETF와 같이 놀라운 성과를 거두지 못했기 때문에 Direxion Daily S & P Biotech Bull 3X 펀드는 매력적인 수익을 내지 못합니다. 2015 년 3 월 31 일 현재 기금은 YTD 67. 44 %가 감소했으며 설립 기일 이후 80 %가 감소했습니다. 이는 주로 글로벌 거시 경제적 우려와 산업 내 규제의 잠재적 증가로 인해 유발 된 생명 공학 산업의 약세 때문입니다.