피델리티 인베스트먼트는 다양한 투자 상품과 탁월한 서비스로 세계에서 가장 큰 투자 관리 회사 중 하나입니다. 2015 년 9 월 30 일 현재, 피델리티는 22 개가 넘습니다. 중개 계정은 총 5 조 달러 (AUM)입니다. 가장 널리 사용되는 투자 중 하나는 해당 벤치 마크를 반영하도록 설계된 스파르타 인덱스 펀드입니다. 이 펀드는 평균 비용 비율이 20 % 미만인 다각화 된 포트폴리오를 찾는 투자자들에게 매우 인기있는 선택이되었습니다. 2016 년 2 월 현재, Fidelity는 Brandon Bettencourt 및 Jay Small의 숙련 된 팀이 관리하는 5 개의 스파르타 고정 수입 인덱스 펀드를 제공합니다.

스파르타의 미국 채권 인덱스 펀드 (FBIDX)

미국의 채권 지수 인 바클레이즈를 반영하여 설계된 스파르타 미국 채권 인덱스 펀드는 중간 채권 펀드로 분류됩니다. 주로 미국 재무부 채권, 회사채 및 모기지 담보 증권으로 구성된이 펀드는 벤치 마크를 철저히 반영했습니다. 1990 년 창립 이래 연평균 6.7 %의 수익을 올렸다. 이는 벤치 마크 평균 수익률 인 6.38 %보다 11 % 낮은 수치입니다. 펀드의 현재 수익률은 2.5 %이며, 다각화 된 채권 포트폴리오에 관심이있는 투자자는이 펀드를 고려해야합니다.

(FSBAX)

피델리티의 스파르타 단기 국채 인덱스 펀드는 바클레이 1-5 년 재무부 채권 지수의 벤치 마크를 가지고 있습니다. 이 기금은 수입과 원금 보전을 주요 목적으로하는 단기, 고품질 채권을 찾는 투자자를 위해 주로 고안되었습니다. 펀드의 평균 만기는 2.80 년이고 기간은 2.65 년입니다. 이는 만기가 짧아지기 때문에 채권의 가격이 변동하기 때문에 금리 상승에 관심이있는 투자자에게 중요합니다. 그러나이 기간이 짧으면 2016 년 2 월 현재 0.91 %의 낮은 수익률을 얻을 수 있습니다. 단기 만기의 우수한 채권을 찾는 투자자는이 펀드를 평가해야합니다.

스파르타 중급 재무부 채권 인덱스 펀드 (FIBIX)

이 펀드는 고품질 채권에 대한 노출을 모색 중이지만 단기 옵션보다 많은 수익을 원하는 투자자에게 훌륭한 옵션입니다. 스파르타 중급 재무 채권 지수 기금은 Barclays 5-10 년 미국 재무부 지수를 반영하도록 설계되었습니다. 펀드의 평균 가중 성숙도는 7. 10 년이며 기간은 6.49 년입니다. 이 장기 성숙으로, 펀드는 소득 지향 투자자에게 1.62 %의 높은 수익률을 제공합니다. 지난 10 년 동안 펀드는 평균 수익률 5 점을 기록했습니다.33 %로 벤치 마크의 55.5 % 수익과 일치합니다. 중간 재무부 포트폴리오에 대한 노출을 찾고있는 투자자는이 펀드를 고려해야합니다.

스파르타 장기 재무부 채권 인덱스 펀드 (FLBAX)

장기 평균 만기가 마음에 들지 않는 최고 수익률 잠재력을 추구하는 투자자는 스파르타 장기 국채 인덱스 펀드를 고려해야합니다. 이 펀드는 Barclays 장기 재무부 인덱스의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 제목에서 알 수 있듯이 펀드는 가중 평균 만기가 25 년 10 년이고 기간이 17.61 년입니다. 이 장기 성숙으로 투자자는 2.49 %의 현재 수익률로 보상받습니다. 총 수익 관점에서 펀드는 벤치 마크와 동등한 수준을 유지했습니다. 지난 10 년 동안이 펀드는 평균 연간 수익률 인 7. 14 %를 산출했으며 벤치 마크의 수익률 인 7.35 %보다 약간 낮습니다. 높은 국채 수익률을 추구하는 투자자는이 펀드를 평가해야합니다.

스파르탄 인플레이션 - 보호 채권 인덱스 펀드 (FSIYX)

인플레이션에 보조를 맞추기 위해 피델리티는 스파르타 인플레이션 - 보호 채권 지수 펀드를 제공합니다. 이 펀드는 인플레이션과 동일한 속도로 증가하도록 설계된 바클레이 (Barclays) 미국 재무부 인플레이션 - 보호 증권 (TIPS) 지수를 반영합니다. 이러한 투자는 소비자 물가 지수 (CPI) 움직임에 따라 액면가가 상승하면서 국고채에 투자되기 때문에 위험이 낮음을 고려합니다. 2012 년 펀드가 시작된 이후 수익률은 벤치 마크와 유사합니다. 펀드는 평균 수익률 -0을 산출했습니다. 71 % 였고 벤치 마크는 -0을 나타냈다. 54 %. 이 전략은 부정적 결과를 낳기는하지만 인플레이션의 척도로 사용되는 CPI의 성과와 관련이 있습니다. 투자자가 미래의 인플레이션의 급속한 성장에 대해 우려하는 경우, 이는 그의 포트폴리오의 탁월한 위험 회피입니다.