HD Vest Financial Services는 재무 계획 및 자산 관리 서비스를 제공하는 독립 브로커 / 딜러 회사입니다. 1983 년 이래로 계속되어 현재의 요구 사항을 따라 잡기 위해 여러 번 비즈니스를 조정했습니다. 현재 HD Vest Financial Services는 350 명의 직원을두고 있으며 미국 전역의 개인, 가족 및 기업을 대상으로 370 억 달러 상당의 자산을 제공 한 4,500 명의 재무 고문과 제휴하고 있습니다. 2014 년 HD 베스트 금융 서비스는 브로커 / 딜러 회사는 수익을 기반으로합니다. (자세한 내용은 은행에서 대부분의 중개 회사를 소유 한 이유는 무엇입니까? )

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이 회사는 조세 자문을 제공하지 않지만 재정 조달에 미치는 세금의 영향을 강조합니다 : 주택 융자, 은퇴, 자녀 교육, 사업 계획 등. 전제는 많은 사람들 / 투자자들이 재정적 선택의 세금 영향을 고려하지 않음으로써 탁자에 많은 돈을 남겨두고 있다는 것입니다. HD Vest Financial Services는 귀하의 이익 잠재력을 극대화하는 동시에 불필요한 세금 삭감을 도울 수 있다고 광고합니다. (관련 독서는 제로 쿠폰 지방채에 세금이 부과되는 방법은 참조)

HD Vest의 웹 사이트 :

"HD Vest는 세무 전문가와 독립적 인 재무 고문이 포괄적 인 접근 방식을 모색하는 투자자들 사이에서 필요로하는 성공적인 금융 서비스 관행을 구축하고 확장 할 수있는 기회를 창출합니다. 우리는 HD Vest Advisors에 모범적 인 서비스를 제공함으로써 이전보다 더 많은 미국인을 양질의 투자 및 재무 계획 솔루션으로 제공 할 수있게되었습니다. "

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문화 리포트

Glassdoor. com은 직원과 프리랜서가 자신의 고용주에 대한 익명의 리뷰를 남길 수있는 웹 사이트입니다. 이것은 문화가 잠재력을 극대화하는 회사의 능력에 큰 역할을하기 때문에 가치가 있습니다. 문화가 좋으면 근로자가 더 많이 생산합니다. 그것이 나쁘다면, 노동자들은 동기 부여가되지 않을 것입니다. HD Vest Financial Services의 경우, 문화는 중간 어딘가에 있습니다.

좋은 소식은 직원이 리더를 좋아한다는 것입니다. 직원의 88 %가 CEO 인 Roger C. Ochs를 승인합니다. 그리고 76 %의 직원이 회사를 친구에게 추천 할 것이고 이는 상대적으로 높습니다. 긍정 성향을 지키면 교육에 중점을두고 있으며 매우 포괄적입니다. (관련 자료는

주간 중개 회사 참조) 나쁜 소식은 HD Vest 금융 서비스가 재능에 따라 재능을 인정하고 유지하지 않는다는 것입니다 Glassdoor에. com. 그러나 예외가 있습니다 - 일부 직원들은 적어도 10 년 동안 그 곳에서 일해 왔습니다. 직원들이 떠나야하는 이유 중 일부는 승진 기회가 없기 때문입니다.또 다른 이유는 평균 이하 임금. 이를 통해 업계 내에서 서비스를 찾고 있다면이 회사에서 최고의 인재를 찾을 수 있다고 보장 할 수 없습니다. (더 자세한 내용은

First Broker Picking. 참조) 즉, HD Vest Financial Services는 독특한 것을 제공합니다.

혁신

금융 서비스를 제공하는 세무 전문가를 위해 설계된 1040 Analyst는 양식 1040의 세금 데이터를 통합하여 자동화 된 금융 서비스 기회를 창출하는 독점적 인 광산 도구입니다. 또한 취약점을 강조 표시합니다. 이로 인해 맞춤 계획이 생겨 고객 유지 및 권장 가능성이 높아집니다. 또한 많은 고객 (500 플러스)을 보유한 재무 분석가에게 유용한 도구입니다. (관련 독서는

세금 책임을 최소화하는 몇 가지 방법 참조) 사소한 문제가 하나 있습니다. 회사 웹 사이트에는 1040 Analyst가 세금 전문가가 사용하는 상위 4 개 세금 소프트웨어 프로그램을 통합하도록 설계되어 있다고합니다. 그런 다음 Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake 및 ATX라는 다섯 가지 목록을 작성합니다. 이것은 아주 사소한 감독이지만 모든 포인트가 중요합니다.

제공되는 서비스

HD Vest 금융 서비스 :

투자 관리

• 현금 흐름 및 부채 관리
• 가족 위험 관리
• 퇴직 계획
• 교육 / 대학 계획
• 유산 및 부동산 계획
• 사업 계획
• 특수 상황 계획
• 사업 지원 서비스 :

자산 관리 지원

• 숙련 된 지원 전문가
• 운영 지원
• 성공적인 팀 구성
• 마케팅 지원 > 소셜 미디어
• 결론
• 전반적으로 HD 베스트 금융 서비스는 재무 결정과 관련된 세금 의무를 최소화하고자하는 사람들이 고려해야하는 독특한 서비스를 제공합니다. 긍정적 인면은 부정적인면을 능가하며, 금융 위기를 비롯한 시간의 테스트를 견딜 수있는 회사의 능력은 아마도 가장 큰 긍정적 인 요소 일 것입니다. (자세한 내용은

세금 면제를위한 최선의 방법

참조)