a :

포트폴리오 할당에 대한 정기적 인 검토를 통해 특정 분야에서 포트폴리오가 과체중인지를 판단 할 수 있습니다. 이러한 할당을 벤치 마크 포트폴리오와 비교하십시오. 본인 또는 신뢰할 수있는 재정 고문과 함께이 검토를 수행 할 수 있습니다. 특정 섹터에서 다른 섹터보다 우월한 포트폴리오가 비중 확대되는 것은 자연스러운 일입니다. 실적이 좋은 섹터의 가치가 높아 지므로 포트폴리오 가치를 더 많이 할당 할 수 있습니다. 더 큰 성장을 할 것으로 생각된다면 과체중을 유지할 수도 있습니다. 그러나 포트폴리오 다변화를 고려하여 충분한 분산을 확보해야합니다.

과체중 섹터 위험

한 분야에서 과체중과 관련된 위험을 이해합니다. 전체 경제 상황의 변화로 인해 전체 업종이 부진 할 가능성이있다. 또한이 분야의 한 회사가 큰 문제가 될 수있는 위험이 있습니다. 이 위험은 해당 섹터의 다른 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 같은 부문의 주식은 종종 상호 연관되어 있는데, 이는 해당 가격이 같은 방향으로 함께 움직이는 통계적 경향이 있음을 의미합니다. 시장 변동성이 큰 기간에는 모든 자산이 상호 연관되어 위험이 훨씬 더 높아질 수 있습니다.

포트폴리오 다변화

포트폴리오 분산이 충분히 분산되어 있는지 확인하기 위해 정기적으로 포트폴리오 할당을 검토하십시오. 포트폴리오의 전체적인 변동성을 줄이기 위해 포트폴리오에 다양한 자산 혼합을 포함하십시오. 이는 포트폴리오가 경제 침체기에 도움이 될 수 있습니다. 상호 연관성이없는 자산을 보유하는 것은 포트폴리오를 다변화하는 한 가지 방법입니다. 일부 자산은 특정 시장 상황에서 제대로 수행되지 않을 수도 있지만 다른 자산은 그 기간 동안 잘 수행되었다는 역사적 기록이있을 수 있습니다.