포트폴리오의 총 손익 백분율을 찾는 데는 몇 가지 간단한 계산이 필요합니다. 첫째, 개별 보안에 대한 손익의 비율을 파악해야합니다. 순손익을 찾으려면 현재 가격에서 구매 가격을 빼고 그 차이를 자산의 구매 가격으로 나누십시오. 예를 들어, 오늘 주식을 50 달러에 사서 내일이면 52 달러, 당신의 퍼센트 이득은 4 % ((52 달러 - 50 달러) / 50 달러)입니다.
포트폴리오에서 일일 수익률을 찾는 데에는 다른 접근 방식이 필요합니다. 주식은 일반적으로 구매 가격이 다를 것이기 때문에 하나의 증권에서 얻는 수익의 비율은 다른 부문에서 동등한 비율의 이익과 같지 않을 수 있습니다. 단순히 개별 수익률 수익률을 더하면 포트폴리오 수익률을 정확하게 측정 할 수 없습니다. 주식의 수익률을 찾는 위의 방법을 조정하면 포트폴리오의 수익률을 알 수 있습니다. 구매 가격과 현재 주가를 사용하는 대신 포트폴리오의 총 가치를 기반으로 계산합니다. 예를 들어, 6 월 1 일에 포트폴리오의 가치는 $ 14, 500입니다. 1 주일의 시장 활동이 끝나면 포트폴리오 가치는 $ 15, 225로 증가합니다. 주당 포트폴리오 수익률은 5 %입니다 (($ 15, 225 - $ 14, 500) / $ 14, 500).
포트폴리오 평가에 대한 자세한 정보는 Equity Portfolio Management Mechanics 를 참조하십시오.
주식의 조정 마감 가격은 어떻게 계산합니까?
거래가 공인 된 거래소에서 이루어지는 경우, 모든 주식은 마감시 가격이 책정됩니다. 거래일 말에 인용되는 가격은 해당 날짜에 거래 된 마지막 주식의 가격입니다. 이를 주식의 마감 가격이라고합니다.
미국 달러 가치에서 중요한 감가 상각이 투자자의 미국 기반 포트폴리오의 가치에 미치는 영향은 포트폴리오의 내용에 따라 결정됩니다.
즉, 달러가 다른 통화에 비해 가치가 크게 떨어지면 포트폴리오가 전보다 이전보다 더 가치가 있거나 전과 같을 수 있습니다. 이는 포트폴리오에 어떤 종류의 주식이 있는지에 달려 있습니다. 다음 세 가지 예는 투자자의 포트폴리오에 대한 미국 달러 하락의 잠재적 영향을 보여줍니다. 1.
Excel에서 내 포트폴리오의 예상 수익을 어떻게 계산합니까?
Microsoft Excel에서 각 투자의 가치와 수익률을 사용하여 포트폴리오의 예상 연간 수익을 계산하는 방법을 알아보십시오.