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다양한 포트폴리오 관리 소프트웨어가 있습니다. 포트폴리오 관리 소프트웨어의 필수 기능은 투자자가 자신의 포트폴리오에서 투자를보고 관리하는 것을 돕는 것입니다.

가장 기본적이고 가장 저렴한 포트폴리오 관리 소프트웨어를 통해 투자자는 자신의 투자 지분을 추적하고 각 개별 투자의 세부 사항과 가치는 물론 특정 시점의 총 포트폴리오 가치를 볼 수 있습니다. 이 수준의 소프트웨어는 일반적으로 투자자가 3 개월, 1 년 또는 5 년과 같이 다양한 기간에 걸쳐 자신의 이익 또는 손실을 볼 수있게합니다.

보다 복잡한 소프트웨어는 포트폴리오 관리 프로그램의 모든 기본 기능을 포함하며 투자자에게 추가적인 분석 도구를 제공합니다. 예를 들어, 소프트웨어 프로그램을 통해 투자자는 자기 자본 수익률, 장부가 대비 가격, 주가 수익 비율 또는 배당 성향 비율과 같은 지분 평가 메트릭 중 하나를 선택하여 자기 지분을 분석 할 수 있습니다. 또 다른 가능한 기능으로는 현재 투자뿐만 아니라 현재 보유 자산을 분석 할 수있는 기능이 있습니다.

앞서 언급 한 기능 외에도 가장 정교한 포트폴리오 관리 소프트웨어는 분석 및보다 정교한 분석 수준에서 사용하기위한 더 많은 메트릭스를 제공합니다. 이 소프트웨어는 투자자의 중개 계좌에 묶여 소프트웨어를 통해 직접 주식을 매매 할 수 있습니다. 이 수준의 소프트웨어는 투자자가 자신의 특정 투자 전략 및 주식 선택 기준을 입력하여 소프트웨어 프로그램이보다 자세하고 맞춤화 된 분석을 수행 할 수있게합니다. 이러한 정보를 바탕으로 소프트웨어는 투자자의 기준을 충족시키는 투자 기회를 지속적으로 검색하여 기회가 확인 될 때마다 투자자에게 알릴 수 있습니다. 이 소프트웨어는 투자자의 기준에 따라 자동으로 주식을 매매 할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 특정 금액 또는 백분율을 떨어 뜨리면 자동으로 판매 주문이 실행될 수 있습니다.