일부 기업들은 경기 침체에서 살아남을뿐 아니라 그로부터 많은 이익을 얻습니다. 특정 투자 회사가 다른 회사보다 나은 투자를하고 시장 파에서 생존하는 이유는 무엇입니까?

성공적인 기업은 장기적인 투자 철학을 갖고 있으며이를 준수합니다. 그들은 또한 제품 내에서 공식화하는 강력한 투자 전략을 가지고 있으며, 일부 위험을 감수하면서도 꾸준하고 훈련 된 접근 방식이 장기적인 성공을 보장한다는 것을 이해합니다. 성공적인 투자 회사의 핵심 도구가 이해되면 개인 투자자가 쉽게 채택하여 성공할 수 있습니다. 그들의 전략 중 일부를 채택함으로써, 당신은 전문가처럼 투자 할 수 있습니다.

전략의 강점

투자 전략을 고려하기 전에 강력한 투자 철학을 결정하십시오. 투자 철학은 투자 정책 및 절차, 궁극적으로 장기 계획의 기초입니다. 요컨대, 투자 철학은 모든 투자 전략을 개발하는 핵심 신념 집합입니다. 투자 철학이 건전하기 위해서는 역사적 정보가 적절한 투자지도를위한 도구로 사용될 수있는 방법에 대한 합리적인 기대와 가정에 기초해야합니다.

예를 들어, "매년 시장을이기십시오"라는 투자 철학은 긍정적 인 목표이지만 너무 모호하고 건전한 원칙을 포함하지 않습니다. 건전한 투자 철학이 투자 시간의 범위, 투자 할 자산 클래스 및 투자 원칙을 준수하면서 시장 변동성에 대응하는 방법에 대한 지침을 정의하는 것도 중요합니다. 건전한 장기 투자 철학은 추세와 유혹을 쫓기보다는 성공적인 가이드 라인을 통해 성공적인 기업을 유지합니다.

각 투자 철학은 투자 회사 또는 개인 투자자에게 적합하도록 개발 되었기 때문에 표준 작성 절차가 없습니다. 투자 철학을 처음으로 개발하고 프로처럼 투자하고 싶다면 다음 주제를 포함해야합니다.

핵심 신념 정의

가장 기본적이고 기본적인 신념은 이유 및 투자 결정의 목적.

• 시야 (Time Horizons)
  투자자는 항상 장기적인 계획을 세워야하지만 좋은 철학은보다 정확한 시간대를 개괄해야합니다.
• 위험도
  위험을 수용하고 측정하는 방법을 명확하게 정의하십시오. 예금 계좌에 투자하는 것과는 반대로, 투자의 기본 원칙은 위험이 증가하면서 예상 수익을 증가시키는 위험 / 보상 개념입니다.
• 자산 배분 및 다양 화
  적극적 또는 수동적, 전술적 또는 전략적, 집중적 인 또는 광범위하게 분산 된 자산 배분 및 다양 화에 대한 핵심 신념을 명확하게 정의하십시오.귀하의 철학 중이 부분은 귀하의 투자 전략을 개발하는 원동력이 될 것이며 귀하의 전략이 재정의 또는 조정을 필요로 할 때 되돌아 갈 토대를 구축 할 것입니다.
• 성공의 비밀
  성공적인 기업은 또한 투자 철학과 전략을 반영한 제품 기금을 구현합니다. 철학이 전략 개발을 주도하기 때문에 예를 들어 핵심 스타일 투자 전략은 일반적으로 가장 성공적인 제품 라인에서 가장 일반적이며 또한 개별 계획의 일부 여야합니다. 핵심 보유 또는 전략에는 여러 해석이 있지만 일반적으로 핵심 지분 및 채권 전략은 전체 시장을 반영하는 대형주, 청색 칩 및 투자 등급 유형의 자금 인 경향이 있습니다.

성공적인 회사는 또한 핵심 제품에서 대규모 섹터 베팅을 할 수있는 능력을 제한합니다. 이는 올바른 섹터 베팅을 할 때 잠재적 인 상승을 제한 할 수 있지만 방향성있는 베팅은 펀드에 큰 변동성을 추가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

투자 전략을 수립 할 때는 엄격한 원칙을 따르십시오. 예를 들어, 핵심 전략을 정의 할 때 추세를 추적하지 마십시오. 물론 투자자들이 전체 투자 계획에 통합되는 추진력 전략을 정의했을 수도 있습니다.

전략 개요

건전한 투자 전략을 요약 할 때 다음과 같은 사항을 고려해야합니다.

Time Horizon

대부분의 개인 투자자들이 흔히 저지르는 실수는 은퇴 할 때 시간이 끝나는 것입니다. 현실적으로 퇴직 후 인생을 살아갈 수 있습니다. 차세대를 위해 저축 한 경우에도 마찬가지입니다. 투자 전략은 특정 투자에 대한 시간뿐만 아니라 투자 경력의 장기적인 관점에 초점을 맞추어야합니다.

• 자산 할당
  목표 할당이 무엇인지 명확하게 정의 할 때입니다. 전술적 전략이라면 전략적면에서 할당 범위를 정의해야한다. 다른 한편으로는, 시장이 움직일 때 균형을 조정할 구체적인 계획을 세워야합니다. 성공적인 투자 회사는 특히 전략 계획에서 재조정 할 때 엄격한 지침을 따릅니다. 반면에 개인은 종종 시장이 급격히 움직일 때 전략에서 벗어나는 실수를 범합니다.
• 위험 대 Return
  위험 허용치를 명확하게 정의하십시오. 위험과 수익은 장기간에 걸쳐 밀접한 관계가 있으므로 투자 전략의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 벤치 마크 또는 절대 포트폴리오의 표준 편차에 비례하여 측정하든, 미리 정해진 한계치를 준수하십시오.
• 세부 정보 작성
  투자 전략은 전체 계획의 특정 부분을 정의합니다. 성공적인 투자자는 시장을 100 % 이길 수는 없지만 원래의 투자 전략에 맞게 투자 결정을 평가할 수 있습니다.

약간의 시장 사이클에서 살아남은 후, 유례없는 인기를 얻은 인기 있거나 인기있는 투자 회사의 패턴을 볼 수 있습니다.이것은 인터넷 기술 투자 호황기의 현상이었습니다. 기술 회사의 주식은 로큰롤 수준까지 올랐고, 기관 및 개인 투자자는 자금을 쌓았다. 불행히도 일부 기업의 경우 이러한 특별한 이익이 정당화되지 않았기 때문에 성공은 오래 가지 못했습니다. 많은 투자자들이 초기 투자 전략에서 벗어나 더 큰 수익을 추구했습니다. 홈런을 치려고하지 마십시오. 기본 히트에 중점을 둡니다.

즉, 장거리에서 시장을 이기려는 시도는 어렵지 않을뿐만 아니라 장기간 투자자와 잘 어울리지 않는 변동성 수준으로 이어집니다. 개인 투자가들은 종종 시장이 올라갈 때 너무 많은 영향력을 행사하거나 떨어지는 시장에서 벗어나려는 등 실수를합니다. 정해진 접근법을 고수하고 단기적인 승리에 집중함으로써 인간 편견을 제거하는 것은 전문가와 같은 투자 전략을 형성하는 좋은 방법입니다.

최종선

성공적인 전문 투자가로부터 신호를받는 것이 일반적인 실수를 피하고 집중적 인 길을 계속 유지하는 가장 쉬운 방법입니다. 건전한 투자 철학의 개요는 가정에서의 강력한 기반과 마찬가지로 전문 및 개인 투자자를위한 무대가됩니다. 이러한 토대를 구축하여 투자 전략을 수립하면 강력한 방향성이 생겨 경로를 따라갈 수 있습니다.

프로와 같은 투자는 투자 철학과 전략에서 표류하려는 유혹을 회피하고 큰 이익으로 성과를내는 것을 의미합니다. 이것이 가끔 이루어질 수있는 반면, 과거에 일부 기업들이 해내었지만, 지속적으로 큰 마진으로 시장을이기는 것은 거의 불가능합니다. 성공한 투자 회사와 같은 투자 계획과 목표를 만들 수 있다면, 전문가와 같이 투자 할 수 있습니다.