a : 기초 분석은 다양한 증권 및 시장에서의 장기 투자의 질을 결정할 때 가장 많이 사용되는 반면 기술 분석은 주식의 활발한 거래와 같은 단기 투자 결정의 검토에서 더 많이 사용됩니다. 투자자는 회사의 재무 안정성을 평가하기 위해 정량 분석을 사용합니다. 일부 투자자들은 장기 투자를 평가하기 위해 단일 분석 방법의 사용을 선호하지만, 근본적, 기술적 및 정량적 분석의 결합이 가장 효과적입니다.

기본 분석

장기 투자 결정을 평가하고자하는 대다수의 투자자는 회사, 개인 주식 또는 시장 전체에 대한 근본적인 분석으로 시작합니다. 기본 분석은 비즈니스 또는 시장의 모든 측면을 평가하여 보안의 본질적인 가치를 측정하는 프로세스입니다. 회사가 소유하고있는 토지, 장비 또는 건물을 포함한 유형 자산은 상표, 특허, 브랜딩 또는 지적 재산과 같은 무형 자산과 함께 검토됩니다. 더 넓은 범위의 주식 시장을 평가할 때, 투자자는 경제의 전반적인 강점 및 특정 산업 조건을 포함한 경제적 요인을 검토하기 위해 기본적인 분석을 사용합니다.

기본 분석은 투자시 현재 가격과 비교하여 검토시 증권에 할당 된 가치를 산출합니다. 투자자들은 비교를 통해 장기 투자가 비싸거나 비싸기 때문에 판매 할만한 가치가 있기 때문에 장기 투자가 가치가있는 것인지를 결정합니다.

기술적 분석

통계를 통해 증권을 평가하는 과정을 기술적 분석이라고합니다. 애널리스트와 투자자는 주가 움직임 및 거래량과 같은 시장 활동에 대한 데이터를 사용하여 증권 거래의 패턴을 차트로 나타냅니다. 근본적인 분석은 보안 또는 특정 시장의 본질적인 가치를 보여 주려고 시도하지만 기술 데이터는 향후 증권 또는 시장 전체의 활동에 대한 통찰력을 제공하기위한 것입니다. 기술 분석을 사용하는 투자자 및 분석가는 과거 데이터를 기반으로 패턴을 검토하여 향후 성과를 결정할 수 있다고 강력히 느낍니다.

기술적 분석은 단기간의 데이터를 사용하여 증권 또는 시장 이동을 예측하는 데 사용되는 패턴을 개발하는 반면 근본적인 분석은 수년간의 정보에 의존합니다.기술 분석에서 데이터 수집 기간이 짧기 때문에 투자자는 단기 매매에서이 방법을 사용합니다. 그러나 기술적 분석은 기본 분석과 결합하여 장기 투자를 평가하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.

정량적 분석

회사 나 광범위한 시장의 역사적 성과에 대한 평가는 주로 정량적 분석을 통해 이루어진다. 투자자는 주당 순이익 (EPS)이나 할인 된 현금 흐름 (DCF)과 같은 복잡한 계산과 같은 간단한 재무 비율 계산을 통해 정량 분석을 수행합니다.

정량 분석의 결과는 특정 보안 또는 시장의 평가 또는 과거 실적에 대한 통찰력을 제공하지만 장기 투자를 평가하기위한 독립형 방법으로 자주 사용되지는 않습니다. 대신, 정량 분석은 잠재적 인 이점과 투자 결정의 위험을 결정하기 위해 기본 및 기술적 분석과 함께 사용됩니다.