2015 년 6 월 30 일 현재, SPDR S & P 500 ETF 트러스트 (SPY SPYSPDR S & P500 ETF 트러스트 유닛 258.27-0.22 % Highstock 4. 2. 6 )는 연평균 7.35 %의 수익을 창출했다. 10 년 후반 데이터를 기반으로, 연평균 수익률은 7.8 %입니다. SPDR S & P 500 ETF Trust의 설립 이래이 펀드는 연평균 수익률 9.7 %를 달성했습니다.

SPY는 500 개의 대형 및 중형 미국 주식으로 구성된 S & P500 지수를 추적하는 것을 목표로합니다. 이러한 주식은 시장 규모, 유동성 및 산업을 기준으로 한위원회에서 선정합니다. S & P 500 지수는 미국 주식 시장의 주요 벤치 마크 중 하나로서 경제의 재정 건전성 및 안정성을 나타냅니다.

SPY는 19 %의 정보 기술, 16.66 %의 재정, 15.44 %의 건강 관리, 12.85 %의 소비재 등 다양한 부문에 자금을 배분하는 잘 다각화 된 자산 바구니입니다. 10.9 %의 산업재, 9.61 %의 필수 소비재, 7.7 %의 에너지, 3.7 %의 재료, 2.92 %의 유틸리티 및 2.26 %의 전기 통신 서비스.

SPDR S & P 500 ETF Trust는 거의 모든 펀드를 S & P 500 지수에 포함 된 보통주로 할당합니다. 현재 95 %의 Apple Incorporated (AAPL), 1.95 % Microsoft Corporation (MSFT), 1.9 % Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48 % Johnson & Johnson (JNJ), 1. 버크셔 해서웨이 Incorporated - 클래스 B (BRK-B), 1. 36 % JP 모건 체이스 앤 컴퍼니 (JPM), 1 (GE), 44 % Wells Fargo & Company (WFC) 16 % Proctor & Gamble Company (PG) 및 1.13 % Pfizer Incorporated (PFE).

SPD S & P 500 ETF 트러스트는 고정 자산 포트폴리오를 구매하도록 고안된 단위 투자 신탁으로 구성되어 있습니다. SPY는 뉴욕 증권 거래소의 Arca Exchange에 상장되어 있으며, 투자자는이 ETF를 여러 플랫폼에서 거래 할 수 있습니다. SPDR S & P 500 ETF 신탁의 수탁자는 State Street Bank & Trust Company이며 대리점은 ALPS Distributors Incorporated입니다.

기금은 총 경비 비율이 1098 %이고 순 사업 비율이 0.0945 %입니다. 이 비율은 낮지 만 S & P 500 지수를 추적하는 다른 ETF 중에서 가장 낮지는 않습니다. 스파이의 사업 비율은 뱅가드 S & P 500 ETF의 사업 비율의 거의 두 배인 0.05 %입니다. 이 수수료에는 브로커 수수료가 포함되어 있지 않습니다.

적합성 및 권장 사항

2015 년 7 월 9 일부터 SPY는 5 년 후 알파가 -0입니다. 06, 연평균 수익률 1.39, 표준 편차 11.99 %, 수익률 17.2 %, Sharpe 비율 1. 39. 현대 포트폴리오 이론 (MPT)에 따르면, SPY의 Sharpe 비율에 대한 연간 데이터로 볼 때, SPY를 오랫동안 투자 한 투자자는 자신이 취한 위험 금액보다 많은 투자 수익을 얻습니다.

2007-2008 년 금융 위기 이후의 미국 경제 회복으로 투자자는 장기 투자를 통해 상당한 수익을 창출 할 수있었습니다. 최저 67 달러부터. 2009 년 3 월 6 일 SPDR S & P 500 ETF Trust에서 10 위를 차지한 SPY는 $ 213의 최고치까지 반등했다. 2015 년 5 월 20 일 78 세, 218.6 %의 수익. SPDR S & P 500 ETF Trust는 투자자들에게 여러 주식에 투자하지 않고도 미국 주식 시장에 대한 투자 다각화를위한 효율적인 방법을 제공합니다. 따라서 SPY는 미국 주식을 자신의 포트폴리오에 포함시키고 자하는 중소 규모의 위험을 감수하면서 모든 투자자에게 적합합니다. 그러나 SPDR S & P 500 ETF Trust는 미국의 대형 및 중형주 500 개를 추적하기 때문에 시장 위험, 국가 위험, 통화 위험, 경제적 위험 및 금리 위험과 같은 다양한 위험을 수반합니다. 투자자는 기금의 실적에 영향을 미칠 수있는 세계 경제 및 미국 경제 데이터를 알고 있어야합니다.