실제로 고문이 비즈니스를 향상시키는 더 쉬운 방법은 없을 것입니다. 그렇다고해서 기념 휴가를 예약 할 때가 된 것은 아닙니다. 사실, 다른 고문의 고객 서적을 인수하는 많은 작업이 있습니다. 인내심, 연구, 신제품 및 전략에 대해 배우고 새로운 고객을 직접 알게되는 시간이 필요합니다. 다음은 귀중하지만 시간이 많이 걸리는 다른 고문 계정의 선물을 건네주는 조언자를위한 몇 가지 도움말입니다.

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신규 고객과 이야기 할 시간 소요

고문이 고객의 서적을 건네 줬다고해서 지금부터 쉽게 항해 할 수있는 것은 아닙니다. 실제로 많은 신규 고객이 새로운 고문과 함께 배를 타고 처음부터 시작하기로 결정할 수 있습니다. 그래서 새로운 고객에게 자신을 소개하고 매우 개인적인 수준에서 그들을 알게되는 데 충분한 시간을 보내는 것이 중요합니다. 당신의 새로운 고객은 귀하의 모든 관심과 관심을 얻고 싶어하는 것처럼 느껴지려고합니다. (더 자세한 내용은

5 가지 중요한 질문 어드바이저가 새로운 고객에게 문의해야 함 참조)

고문에게 당신을 직접 소개시켜주는 것도 좋은 생각 일 수 있습니다. 이런 식으로 고객의 명단에 이전 고문이 당신을 신뢰하고 그 사람이 좋은 손에 맡기고 있는지 확인하는 데 시간을 할애하고 있음을 알립니다. 원 고문이 직접 귀하와 귀하와 모든 고객을 만날 수 없거나 원하지 않는 경우, 가능한 한 빨리 귀하 스스로 그렇게해야합니다. 신규 고객과의 대면 회의는 전화 대화 또는 이메일 소개보다 항상 낫습니다. 사람들은 재정적 미래를 처리 할 사람을보고 싶어하며 그 사람과 개인적인 관계를 형성하기를 원합니다. 그들은 또한 당신이 그들과 함께 일하기를 고대하고 있다고 느끼고 싶습니다.

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생각보다 오래 걸립니다.

당신이 상속받은 새로운 고객 서적에는 실제로 예기치 않은 놀라움이있을 수 있습니다. 함께 일하지 않은 보험 상품이나 대행사 또는 익숙하지 않은 투자 및 투자 전략이있을 수 있습니다. 그래서, 미리 팔꿈치 기름을 넣고 몇 시간을 넣을 것을 미리 알고 있습니다. 이전 고문 및 고객이 왜 투자 선택을했는지, 포트폴리오가 어떻게 설계되었는지, 앞으로 어떻게 나아갈 것인지 등을 포함하여 새 계정에 대한 풍부한 정보를 학습해야합니다. (

새로운 고객과 함께하는 아이스크림 팁 참조) 많은 투자 스타일이 비슷하게 보일 수 있지만 각 계정은 약간 달라지며 각각의 특정 계정 및 각 고객의 요구 사항을 탐색하는 방법을 알게됩니다 새로운 고객을 유지하고 신뢰와 승인을 얻는 데 도움이됩니다.동시에 현재 고객 계정에 어려움을 겪지 않으려 고하므로 게임을 준비 할 준비를하십시오. 잠재 고객의 수를 두 배로 늘리면 약간의 노력이 필요합니다.

후계자 계획 협약 검토

고객 서적을 넘겨 줄 때 고객 고문이 함께 일하는 브로커와 관련하여 승계 계획 계약이 종종 제기됩니다. 이 계약에는 수년간 한 중개 회사에서 다른 중개 회사로 고객을 이동시키기가 더 힘들게하는 절이 포함될 수 있습니다. (더 자세한 내용은

FA가 고객을 승계 계획에 인수 해야 함을 참조하십시오.) 또한 중개인 모집을위한 의정서가 적용되지 않는 고객의 문제가 있습니다. 브로커는 고객 정보를 얻습니다. 실제로 승계 협약을 둘러싼 많은 산업 내 분쟁이 발생 했으므로 가능한 빨리 다른 모든 사람의 고객을 인수 할 때 이러한 모든 서류를 검토하는 것이 좋습니다. (

더 자세한 내용은 : 재무 고문의 윤리적 문제 참조) 결론 999 다른 고문의 고객을 물려받는 것이 비즈니스에 큰 도움이 될 수 있지만, 당신은 또한 많은 일들과 그 길을 따라 몇 가지 놀라운 것을 상속받지 못합니다. 고문은 각 신규 고객과 이야기하고 계승 계획 협상을 신중하게 검토 할 시간을 할애해야합니다. (자세한 내용은

2015 년 자문 비즈니스 수상 전략

참조)