유럽 투자 신탁은 유럽 주식 및 유럽 경제에 대한 노출을 얻는 인기있는 방법입니다. 일반적으로 낮은 포트폴리오 회전율 비율에 의해 입증 된 장기 투자 접근법을 취하는 투자 신탁은 투자자에게 현명한 선택 일 수 있습니다. 유럽 경제의 전반적인 상태가 견고한 경제 회복과 부진한 성장, 지속적인 부채 2016 년 6 월 Brexit 결정 및 진행중인 LIBOR 스캔들과 같은 문제 및 경제 위기에 직면했습니다.

투자 신탁의 상세 정보

투자 신탁은이 용어의 엄격한 법적 의미에 대한 신뢰가 아니라 교환 거래되는 공개 유한 회사 (PLC)의 형태로 존재하는 폐쇄적 인 자금 다른 주식과 같은 방식으로 회사의 사업은 회사의 이사회가 임명 한 펀드 매니저가 일반적으로 처리하는 투자입니다.

투자 신탁의 주가는 신탁 포트폴리오의 순자산 가치 (NAV)에서 벗어날 수 있으므로 신탁의 기본 포트폴리오의 가치에 대한 할인 또는 프리미엄으로 거래됩니다. 투자 신탁의 포트폴리오 보유는 일반적으로 주식입니다. 그러나 투자 신탁은 채무 증권 또는 부동산과 같은 다른 자산을 보유 할 수도 있습니다. 투자 신탁은 종종 평균 이상의 배당 수익률을 제공하며, 대부분은 시간이 지남에 따라 꾸준히 배당금을 늘리기 때문에 소득 투자자들에게 인기가 있습니다.

목성 유럽 기회 트러스트 PLC

목성 자산 관리 (Jupiter Asset Management Ltd.)는 2000 년 목성 유럽 기회 트러스트 PLC (JEO.L)를 출범 시켰습니다. 설립 이래로, 유럽 ​​투자 신탁 회사. 펀드의 주가는 2016 년 7 월 현재 5.8 % (YTD) 하락했지만 NAV는 3.48 % 상승하여 유럽 플렉스 캡 주식 평균 NAV (21.9 %)를 크게 상회했다. 펀드의 5 년 평균 연 환산 수익률은 카테고리 평균 인 3.91 %에 비해 16.47 %입니다.

3. 97 %의 배당 수익률을 제공하는이 펀드는 유럽 주식에 투자하고 기업, 부문 및 전반적인 경제 상황에 대한 근본적인 분석을 통해 장기적인 자본 성장을 추구합니다. Syngenta AG (뉴욕 증권 거래소 : SYT

NVOovo Nordisk49.70-0.48 %

Relax NV (NYSE : RENX RENXRELX22.35-0.13 % SYTSyngenta92.30 + 0.50 % Highstock 4. 2. 6 Highstock 4. 2. 6 로 작성). 의료 서비스와 금융 서비스 부문이 합쳐져 전체 포트폴리오 자산의 약 3 분의 1을 차지합니다. Henderson European Focus Trust PLC Henderson Global Investors Ltd.는 1947 년 1 월 Henderson European Focus Trust (HEFT. L)를 영입했으며 펀드의 장수는 성공의 한 증거입니다. 5 년 평균 연 환산 수익률은 13.4 %로 유럽 투자 신탁 부문 평균 인 10.4 %를 크게 능가하는 것으로 나타났습니다. 벤치 마크 FTSE 세계 유럽 제외 - 영국 총 수익률 지수에 대한 연간 평균 이득. 2016 년 7 월 기준 펀드 주가는 YTD 13 % 하락했다. 그러나 NAV는 4 % 상승했습니다. 2012 년 이후 연평균 NAV 대비 주가 프리미엄이 높다는 점을 감안하면 긍정적 인 신호이다. 배당 수익률은 2.43 %입니다. HEFT. L은 약 50 개의 유럽 대륙 주식의 집중 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 펀드 매니저는 섹터 기회와 제약되지 않은 시가 총액을 사용하여 고성장 잠재력이있는 주식을 선택함으로써 자본 이득을 극대화하는 것을 목표로한다. 포트폴리오의 18 %를 차지하는 상위 3 개 포트폴리오는 제약 회사 인 Novartis AG (NYSE : NVS NVSNovartis83. 50-0.24 %

Highstock 4. 2. 6

로 창안) , 건강 관리 거인 Roche Holding AG (OTC : RHHBY)와 Nestle SA (OTC : NSRGY). 스위스 주식은 포트폴리오 자산의 22 %를 차지합니다.

BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC BlackRock Inc. (뉴욕 증권 거래소 : BLK BLKlackRock Inc475. 61-0.73 % Highstock 4. 2. 6

유럽 ​​투자 신탁 (BRGE.L)에 기부되었으며, 기금은 12 년의 수명 기간 동안 평균 이상으로 양호한 성과를 나타 냈습니다. 2008 년 금융 위기의 10 년 평균 연간 수익률은 8.6 %로 유럽 투자 신탁 부문 평균 인 7.8 %를 능가합니다. 이 펀드는 YTD가 마이너스 0.88 %로 약간 낮아졌지만 2 분기에는 개선되어 2016 년 6 월 Brexit 이후로 상승했다. BlackRock 투자 신탁 기금의 배당 수익률은 1.85 %입니다.

포트폴리오 선택을하는 두 명의 투자 관리자는이 펀드의 특별한 강점으로 간주됩니다. 한 관리자는 유럽의 신흥 시장 경제에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 다른 한 관리자는 주요 유럽 경제 개발국의 기회에 중점을 둡니다. 전반적으로, 펀드의 투자는 기업의 재무 건전성 및 자본 이득 성장 전망 분석을 통해 유도되고 저평가 주식 파악에 초점을 맞추고 있습니다. 가장 큰 포트폴리오는 Novo Nordisk, Adidas AG (OTC : ADDYY) 및 Zurich Insurance Group AG (OTC : ZURVY)입니다.