은퇴를위한 보 야 펀드 (IVGTX, ITCSX, IJMIX)

차례:

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio는 세계 주식 펀드로 분류되며 Morningstar Investment Research에서 5 개의 등급을 받았습니다. 무부하 펀드는 1.21 %의 비용을 부과하고 1.84 %의 수익률을 제공합니다. 글로벌 프랜차이즈 펀드는 장기간에 걸쳐 놀라운 실적 기록을 보유하고 있습니다. 6.99 %의 3 년 수익률은 969 개의 다른 세계 주식 뮤추얼 펀드 중에서 10 위의 성과 등급을 부여합니다. 5 년 수익률은 9.81 %로 768 개 펀드 중 1 위를 차지하는 성과 순위를 향상시킵니다. 마지막으로 10 년 실적은 8.6 %로 410 개의 다른 펀드 중에서 계속해서 1 위를 차지했습니다. 동료와 비교했을 때 장기간의 성과는 관리 팀 측에서 규율과 효과적인 포트폴리오 관리를 보여줍니다.
VY JPMorgan Mid Cap Value 포트폴리오 클래스 I (IJMIX)

Voya Investment Management는 다양한 뮤추얼 펀드 라인업을 제공합니다. 은퇴 다양 화에 대한 가능성있는 해결책. 2012 년 이래로 Voya 펀드는 83 달러에서 강력한 수익률과 자산 운용 자산 (AUM)을 기록했습니다. 10 억에서 102 달러. 2015 년 7 월 현재 80 억입니다. 전체 펀드 가족의 3 년 수익률은 12. 23 %로 높고 5 년 실적은 11. 39 %입니다.

은퇴 포트폴리오는 투자 지주 내에서나 심지어는 펀드 회사들 사이에서도 강력한 다각화를 가져야한다. 이 세 가지 보 야 뮤추얼 펀드가 2016 년 이후의 퇴직 다각화를 고려하십시오.

VY Morgan Stanley 글로벌 프랜차이즈 포트폴리오 클래스 S (IVGTX)

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio는 세계 주식 펀드로 분류되며 Morningstar Investment Research에서 5 개의 등급을 받았습니다. 무부하 펀드는 1.21 %의 비용을 부과하고 1.84 %의 수익률을 제공합니다. 글로벌 프랜차이즈 펀드는 장기간에 걸쳐 놀라운 실적 기록을 보유하고 있습니다. 6.99 %의 3 년 수익률은 969 개의 다른 세계 주식 뮤추얼 펀드 중에서 10 위의 성과 등급을 부여합니다. 5 년 수익률은 9.81 %로 768 개 펀드 중 1 위를 차지하는 성과 순위를 향상시킵니다. 마지막으로 10 년 실적은 8.6 %로 410 개의 다른 펀드 중에서 계속해서 1 위를 차지했습니다. 동료와 비교했을 때 장기간의 성과는 관리 팀 측에서 규율과 효과적인 포트폴리오 관리를 보여줍니다.

거대 캡 주식은 포트폴리오의 69.82 %를 차지하고, 28 %는 대형 주식에 96 %, 중형 주식에 1.22 %를 차지했다. 펀드는 포트폴리오의 54. 71 % 이상을 차지하는 소비자 방어 형 주식에 집중되어 있으며, 다음으로 16.82 %의 소비자주기와 15.9 %의 기술 주식이 뒤 따릅니다. 북아메리카 주식은 52.03 %이고, 그 다음으로 유럽 주식 시장에서 45. 79 %, 아시아 주식 시장에서 17 %가 차지했다.

(ITCSX)

모닝 스타 (Morningstar)는 VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio에 별 5 개와 실버 애널리스트 등급을 부여했습니다. 무부하 펀드는 0.89 %의 비용을 지출하며 1.15 %의 수익률을 제공합니다. 펀드는 보통 배당 뮤추얼 펀드로 분류되어 포트폴리오에 주식과 채권이 있음을 의미합니다. 중등부 배분 부문의 경쟁 펀드에 비해 지난 1 년, 3 년, 5 년 및 10 년 동안 1 위 실적 순위를 유지하면서 실적이 극도로 강했습니다. 자본 증식 기금은 0.89 %의 1 년 실적, 10.6 %의 3 년 실적, 9.8 %의 5 년 실적 및 7.62 %의 10 년 실적을 보유하고 있습니다.

이 펀드는 미국에서 61. 59 %에 노출되어 있습니다.주식 23.33 %, 현금 9.24 %, 기타 자산 3 %, 비유용 61 %를 기록했다. S. 주식. 펀드의 채권 포트폴리오는 3.21 년의 평균 지속 기간을 가지고 있으며 BB의 평균 등급을 가지고 있습니다. 지분 포트폴리오의 59 % 이상이 대형주에 보유되어 있고, 건강 관리 부문은 26 %의 비중을 차지하고있다.

VY JPMorgan Mid Cap Value 포트폴리오 클래스 I (IJMIX)

VY JPMorgan Mid Cap Value 포트폴리오는 이름에서 알 수 있듯이 중위 가치에 중점을두고 Morningstar에서 별 다섯 별을 받았습니다. 무부하 펀드는 0.86 %의 비용을 지출하며 0. 79 %의 수익률을 제공합니다. 미드 캡 펀드는 3 년 동안 9.9 %의 성과를 거두며 400 개의 다른 미드 캡 뮤추얼 펀드 중 9 위를 차지했습니다. 그것의 5 년 성과는 10.63 %에 향상하고 339의 다른 기금의 두번째 순위를 나른다. 7. 28 %의 10 년 실적은 230 개의 다른 펀드 중 7 번째 펀드의 순위입니다.

펀드는 중형주에 대해 대다수의 노출을 포트폴리오의 63 %에서 나타냅니다. 그러나 대형 주식의 경우 3 %, 소형 캡의 경우 38 %이다. 경기 순환은 23.4 %로 가장 높았고, 금융 서비스는 22.73 %, 산업재는 9. 05 %를 기록했다.