투자자는 회사의 주식처럼 뮤추얼 펀드의 주식을 구입할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 주식의 가치는 펀드의 현재 순자산 가치 또는 NAV를 기준으로 하루에 한 번 계산됩니다.

부동산 뮤추얼 펀드는 전세계의 많은 부동산 펀드가 미국 및 / 또는 캐나다의 지분을 구체적으로 제외하더라도 전세계 부동산 증권에 투자합니다. 뮤추얼 펀드 포트폴리오의 투자는 부동산 주식, 부동산 채권, 전환 증권 및 부동산 투자 신탁 또는 REIT의 유가 증권에 이르기까지 다양 할 수 있습니다.

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REIT는 자체 투자자를 대신하여 부동산을 구매 및 관리하는 회사입니다. 표면적으로 REIT는 유가 증권이 아닌 물리적 자산에 투자하고 실제로 수익을 창출하는 부동산을 관리한다는 점을 제외하고는 뮤추얼 펀드와 같습니다. 그들은 또한 부동산 뮤추얼 펀드와는 다른 세금 및 배당 분배 규칙을 가지고 있습니다.

부동산 뮤추얼 펀드는 투자 부동산 매입을위한 대안을 제공합니다. 글로벌 펀드는 투자자가 홍콩, 중국, 일본 및 런던과 같은 전 세계 부동산 수요가 가장 높은 지역을 대상으로 접근 할 수 있도록합니다.

피델리티 인터내셔널 부동산 펀드 (Fidelity International Real Estate Fund)는 장기적인 성장 전망을 지닌 구매 및 보유 투자로 의도 된 자본 증자를 목표로합니다. 그것은 비 U에 투자합니다. S. 부동산 증권, 주로 보통주 및 많은 다른 국가 및 지역에 걸쳐 투자를 할당하려고 시도합니다.

기금이 큽니다. 2015 년 8 월까지 순자산이 거의 3 억 9,700 만 달러가되었습니다. 모닝 스타 스타일 박스 (Morningstar Style Box)에 따른 중간 코어 스타일 펀드로 선정되었습니다. 펀드 포트폴리오의 대부분은 국제 중형주입니다.

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Fidelity International Real Estate Fund는 순 사업 비율이 1.38 %로이 부문에서 약간 높은 수준입니다. 그 이유는 관리 비용이 상대적으로 비싸기 때문에 펀드의 연간 평균 매출액이 59 %라는 것입니다. 주식에 대한 12b-1 부하는 0.25 %입니다. 이 펀드는 조금 공격적으로 운영되기 때문에이 비용은 호황기에 평균 이하로 보일뿐 아니라 수익률이 낮을 때는 지나치게 큽니다.

단지 2. 보유 국가의 3 %는 북미 출신으로 카테고리 평균보다 거의 95 % 적은 수치입니다. 이는 유럽, 특히 영국과 아시아에 더 큰 비중을두고 있음을 의미합니다. 다른 큰 나라 보유는 일본, 호주 및 싱가포르를 포함한다.

VALIC 회사 I 글로벌 부동산

VALIC COMPANY I 글로벌 부동산 펀드는이 분야에서 널리 알려지지 않았지만 가장 경쟁력있는 글로벌 부동산 뮤추얼 펀드 중 하나입니다.이 기금은 Variable Annuity Life Insurance Company 또는 VALIC을 통해 제공되고 조언됩니다. 이 펀드에는 Invesco Advisers, Inc.와 Goldman Sachs Asset Management라는 두 개의 하위 어드바이저가 있습니다.

이 목록에있는 이전 펀드와는 달리,이 뮤추얼 펀드는 미국 투자를 회피하지 않습니다. 모든 자산의 42 %가 미국 부동산 주식 또는 REIT에 투자되며, 중형 규모 이상의 대형 펀드 대형 캡 회사. 이 펀드의 벤치 마크는 FTSE EPRA / NAREIT Developed Index입니다.

VALIC Company I Global Real Estate의 순 비용은 0. 86 %로이 부문 평균치보다 낮습니다. 이직률은 평균 41 %입니다. 낮은 경비는 장기적인 관점에서 펀드의 지위를 높이는 데 도움이됩니다.

VALIC Company I Global Real Estate 포트폴리오는 Mitsubishi Estate, American Tower Corp, ProLogis, Inc. 및 Simon Property Group과 같은 익숙한 이름으로 가득합니다. 관리 팀은 상업용 부동산에 대해 오랜 기간 높은 수익을 기록한 회사를 좋아하고 알려진 실체에 대한 잠재적 투자 가치 투자를 기꺼이 교환하려고합니다.

3 번가 부동산 가치 펀드

이것은 투자할만한 염색 기본 투자자들을위한 글로벌 부동산 펀드입니다. 30 억 달러가 넘는 자산을 보유한 제 3 번가 부동산 가치 기금 (Third Avenue Real Estate Value Fund)은이 범주의 거물입니다. 또한 가장 일관성있는 것 중 하나입니다. 그것은 높은 - 프로필 관리 직원을 운반하고 평가 기관의 사랑입니다.

Morningstar는 Third Avenue 부동산 가치 기금에 5 성급 중 5 성 등급을 부여합니다. S & P 캐피털 IQ 시스템 또한 최고 점수를받으며, U.S. & World Report는이 펀드를 글로벌 부동산 부문에서 최고로 선정했습니다. 이러한 찬사는 정당한 이유가있는 것이 아닙니다. 이 펀드는 표준 지수에 대해 0.67 베타 및 6.4 알파를 가지고 있으며, 변동성은 낮습니다. 이직률은 14 %에 불과하므로 비용을 절감하는 데 도움이됩니다.

제 3 번가 부동산 가치 기금에는 한 가지 큰 단점이 있습니다. 기관 투자가를 위해서만 설계되었습니다. 이 뮤추얼 펀드의 최소 투자 금액은 엄청난 $ 100,000입니다.

3 번가 부동산 가치 기금은 흥미로운 포트폴리오를 가지고 있습니다. 자산의 75 %만이 실제로 부동산이나 REIT 증권에 투자됩니다. 포트폴리오의 17 % 이상은 현금 또는 현금과 같은 투자로 보유되며, 경영진은 주식을 매도하기를 두려워하지 않으며, 올바른 기회가 올 때까지 액체 계좌에 오래 있거나 간단히 앉아 있습니다. 펀드는 또한 금융 서비스, 소비자주기 및 기본 물재를 보유하고 있습니다.

DFA 국제 부동산 증권 포트폴리오

DFA 국제 부동산 증권 포트폴리오는 비 U에 중점을 둡니다. S. 부동산 투자 신탁 및 기타 REIT와 유사한 실체. 이 기금은 $ 3에 대단히 인기가 있습니다. 30 억 자산으로, 이는 비용 절감과 매출액 감소에 중점을두고 있습니다.

이 펀드는 순수한 사업 비율이 0.28 %로 카테고리에서 가장 낮고 평균 글로벌 부동산 주식의 75 % 이상입니다.펀드 매니저는 시가 총액 가중 방식을 사용하여 주식을 선택합니다. 이 뮤추얼 펀드는 시장을 능동적으로 앞 지르기 위해 노력하지 않습니다. 오히려 전 세계의 크고 성공적인 부동산 회사를 선택하고 주주들에게 매우 효율적인 수익을 제공합니다.

이 기금은 안정적이고 강력하지만 주어진 해 동안 최고의 수익을 내기 위해 어떤 경주에서도 우승하지 못합니다. 대신 DFA 국제 부동산 증권 포트폴리오는 수수료를 싫어하고 펀드의 기본 투자 철학을 이해할 수 있기를 원하는 장기 투자자를위한 포트폴리오입니다. 가장 적합한 지수에 대한 0.85 베타와 5 년 후의 샤프 비율 0.73입니다. 2015 년 8 월 현재 DFA 국제 부동산 증권 포트폴리오의 12 개월 수익률은 6.8 % .