대부분의 투자자는 투자 조합 내에서 대형주를 장기간에 걸쳐 이익을 얻는 경우, 소형주는 종종 유익한 배당액으로 간과됩니다. 매년 3 억 ~ 2 십억 달러의 수익을 창출하는 기업은 대형 또는 대형 회사와 오랫동안 동일한 명성을 얻지 못하거나 배당금 지급 및 꾸준한 주식 가격 상승을 통해 동일한 수준의 일관된 수익을 제공하지 못합니다. 그러나 소형주 회사 주가는 대형주 홀딩스에서만 쉽게 찾아 볼 수없는 성장 잠재력을 제공한다. 시간이 흐르면서 소형주는 투자 회수율 (ROI)에서 다른 시가 총액 범주보다 우위를 보입니다.

다각화 된 주식 포트폴리오에 시가 총액이 작은 회사를 추가하는 것이 투자자에게 고유 한 성장 기회를 제공하지만 위험은 덜 알려져있는 조직에 내재되어 있습니다. 변동성은 소형주에 주어 지는데, 넓은 시장 운동이 더 안정되고 큰 대기업보다 수입 및 주가에 더 큰 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 마찬가지로, 소형주 회사는 투자자들에게 더 큰 규모의 연구 정보 또는 분석 정보를 제공하지 않기 때문에 업계의 위치와 진정한 성장 잠재력을 이해하기 어렵습니다.

투자자는 다양한 소규모 기업의 지분을 다각화하여 small-cap company 주식의 위험을 완화 할 수 있습니다. 이것은 가장 효율적으로 강력한 관리 팀, 상대적으로 낮은 비용과 중소 기업 성장 보유에 초점을 맞춘 뮤추얼 펀드를 구입하여 이루어집니다.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price 뉴 호라이즌 펀드는 1960 년 설립 초기에 투자자들에게 장기적인 자본 확충을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 펀드의 $ 15를 대부분 투자합니다. 투자 커뮤니티가 일반적으로 인정하기 전에 비즈니스 라이프 사이클의 초기 단계에있는 다양한 신흥 성장 기업 그룹의 660 억 자산. 이 펀드는 국내외 발행 기관에 융통성있게 투자 할 수 있으며, 신제품, 구조적 경제 변화 또는 구조 조정 팀으로 인해 이익 성장이 가속화되는 기업의 주식을 보유 할 수 있습니다. 2015 년 12 월 현재,이 기금은 연 10 % 환원 10.46 %를 창출했습니다.

T. Rowe Price New Horizons Fund는 주로 미국에 소재한 회사의 지분 증권을 보유하고 있지만, 유럽의 선진 시장에 대해 2.15 %의 노출 및 아시아의 신흥 시장에 대한 일부 노출을 제공합니다. 2. 75 %. 펀드 내에서 개최되는 소규모 성장 기업의 가장 큰 비중은 기술 부문에 속하며 22 점을 차지합니다.포트폴리오의 61 %, 20 %의 소비자 순환 주식, 19 %의 건강 관리 주식 21 %, 18.72 %의 산업 주식이 그 뒤를이었다. 기금 안에 최고 보유에는 2.63 %에 SS & C 기술 보유, 2.6 %에 O'Reilly 자동, 1.79 %에 1.75 %에 DexCom과 회복 기계 설비를 포함한다. 펀드는 0. 79 %의 사업 비율을 가지고 있으며 무부하 뮤추얼 펀드입니다.

Emerald Growth Fund

Emerald Growth Fund는 1992 년에 설립되어 투자자들에게 자본 이득을 통해 장기 성장을 제공하고자합니다. 펀드의 792 달러 대부분. 11 백만 자산은 성장 특성이있는 회사의 보통주, 우선주 및 전환 사 주식으로 보유하고 있습니다. 펀드 매니저는 시가 총액, 산업 또는 지역에 국한되지 않지만 고성장 조직에 투자를 집중합니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년 동안 연간 9.6 %의 수익을 창출했습니다.

에메랄드 성장 기금 (Emerald Growth Fund)은 국내 자산 운용 회사에 자사의 펀드 자산 중 상당 부분을 투자하여 외국 발행사에 대한 노출을 최소화합니다. 중소형주는 47. 19 %로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 40. 49 %는 마이크로 캡 주식, 12. 32 %는 중형주이다. 기술 회사는 26.2 %로 업계 최고 비중을 차지하고 있지만 펀드는 19. 38 %의 건강 보험 주식, 15. 87 %의 금융 서비스 주식 및 14. 89 %의 소비자 순환 주식을 포함합니다. 2 %는 EPAM 시스템, 93 %는 오자크 은행, 1.85 %는 임페 바, 1.84 %는 아카디아 헬스 케어 회사를 포함한다. 뮤추얼 펀드는 사업 비율이 1.29 %이며 투자자는 주식을 구입할 때 선행 판매로드 4.75 %를 부과됩니다.

Wilshire Small Company 성장 포트폴리오

Wilshire Small Company 성장 포트폴리오는 1992 년에 시작되어 Wilshire 5000 지수의 소규모 하위 카테고리와 유사한 투자 결과를 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 29 달러의 대부분을 투자합니다. 구매 당시에 시가 총액이 40 억 달러를 넘지 않는 미국 내 상장 회사의 공개 상장 주식 2400 만 개. 펀드 매니저는 P / E 비율에 대한 분석을 기반으로 평균 이상의 이익, 매출 성장 또는 이익 보유를하는 회사에 중점을 둡니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 연평균 수익률이 7. 18 %로 10 년 만에 생성되었습니다.

Wilshire Small Company Growth Portfolio를 보유한 펀드 매니저는 헬스 케어 주식 21.98 %, 소비자 순환 주식 20.70 %, 기술 산업 주식 19.08 % 및 산업 부문 12.99 %의 주식. 기금 안에 최고 보유는 2.82 %에 최대, 2.28 %에 PrivateBancorp, 2.25 %에 WageWorks 및 Ellie Mae t을 포함한다. 2. 21 %. 뮤추얼 펀드는 1.5 %의 비용 비율을 가지고 있으며, 개인은 선행 또는 지연된 판매로드를 평가하지 않고 투자 할 수 있습니다.

오펜하이머 디스커버리 펀드

오펜하이머 디스커버리 펀드는 1986 년 설립 초기이며, 펀드 매니저는 장기간 자본 이득을 추구합니다.기금 2 달러. 8 억 자산은 유리한 성장 특성을 가진 미국 본사의 보통주에 주로 투자됩니다. 이 펀드는 구매 당시 시가 총액이 30 억 달러 이하인 소액 회사에 대한 투자를 중점적으로 다루고 있습니다. 2015 년 12 월 현재, 기금은 연간 44.4 %의 연간 수익을 창출했습니다. 오펜하이머 디스커버리 펀드 (Oppenheimer Discovery Fund)의 펀드 매니저는 펀드 내 지역 다변화를 제공하지 않지만 자산은 여러 산업에 분산되어 있습니다. 기술 주식은 투자 믹스의 29. 65 %를 차지하고 건강 관리 산업 종목은 20. 19 %, 소비자주기는 19. 27 %, 산업 부문 종목은 11. 65 %를 차지했다. 최고 보유 기업은 Monolithic Power Systems가 2.34 %, Ultimate Software Group이 2.31 %, Proofpoint가 2. 27 %, Tyler Technologies가 2.24 %입니다. 뮤추얼 펀드는 1. 1 %의 사업 비율을 가지고 있으며 투자자는 주식을 구입할 때 5.75 %의 선행 판매 부하를 부과받습니다.

Fidelity Small Cap Growth Fund

2004 년에 설립 된이 펀드는 투자자들에게 장기간에 걸쳐 자본 이득을 제공하고자합니다. 펀드 $ 1의 최소 80 % 820 억 자산은 소규모 시가 총액이 평균 이상의 성장 잠재력을 보유한 회사의 보통주에 투자됩니다. 국내 및 해외 발행자 모두 투자 조합에 포함될 수 있습니다. 2015 년 12 월 기준으로 뮤추얼 펀드는 10 년 동안 연간 8 %의 수익을 창출했습니다.

현재 피델리티 스몰 캡 성장 펀드는 외국 발행사에 대한 익스포저가 거의 없지만 산업 측면에서 보유 자산을 다각화하고있다. 건강 보험 주식은 27.5 %로 가장 큰 업종 비중을 차지하고 기술 기업은 26. 4 %, 산업 주식은 17. 93 %, 소비자주기는 17. 56 % 순이었다. 펀드 내의 상위 회사 보유 지분은 2.4 %의 2U, 1.38 %의 글로벌 페이먼트, 1.35 %의 휴런 컨설팅 그룹, 1.28 %의 G-III 의복 그룹을 포함합니다. 이 펀드는 사업 비율이 1.22 %이며, 투자자가 주식을 구입할 때 선행 판매로드 5.75 %를 평가합니다.