금융 전문가로서 탁월한 수학 기술과 금융 지식을 보유한 것은 빙산의 일각에 불과하다는 것을 알고 계셨습니까?

Breckwell Products의 CEO 역할을 포함하여 다수의 고위 관리 직책을 맡았으며 비즈니스 개발, 운영 및 재무 분야에서 20 년 이상의 경력을 지닌 미치 피딕 (Mitch Pisik)은 "업무의 회계 / 재무 측면은 바닥 - 천장이 아님. "

즉, 작업의 다른 기본 기능을 수행 할 수 없으면 만들 수 없습니다. 계속해서 금융에 전념하기 위해서는 이러한 필수적인 비재무 기술을 숙달해야합니다. 1. 의사 소통 기술

금융 전문가는 말하기, 쓰기 및 프레젠테이션 기술을 통해 지식을 전달할 수 있어야합니다.

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"재무 고문을위한 효과적인 비즈니스 빌딩을위한 7 단계 "의 저자 인 Beverly D. Flaxington은 이사회, 투자자 또는 잠재 고객에게 프리젠 테이션을 할 때 어떻게해야하는지 사람들이 쉽게 이해할 수있는 방식으로 복잡한 정보를 전달합니다. 2. 관계 관리 기술

금융 전문가로서 성공하기 위해 필요한 사람들의 기술은 다양한 성격 유형을 이해하고, 듣고, 올바른 질문을하고, 갈등을 해결하고, 다른 사람들을 상담하고, 상담하는 고객을 포함합니다. 온타리오 기반 금융 플래너 인 Judith Cane은 금융 성공은 "기술적 인 지식 15 %와 심리학 85 %"라고 말합니다. 사람들이 저를 보러 올 때 그것은 돈 문제가 있기 때문입니다. 그들은 너무 많은 돈을 지출하거나 아무것도 저장하지 않거나 모든 것을 구하십시오. " 따라서 고객이 자주 필요로하는 것은 편견없는 조언자로서 자신의 필요를 이해하고 재정적 인 결정을 내리는 데 도움을줍니다.

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관계 관리는 부하 직원, 동료, 상사 또는 회사 외부 사람을 상대하든 관계없이 중요한 생활 기술입니다. 사람들이 당신 같은 사람을 신뢰하고 그들을 존중한다고 생각하면, 당신을 높이 평가하거나, 당신을 승진 시키거나, 귀하의 고객이되기 위해 서명하는 등의 성공을 돕기를 원할 것입니다. 3. 마케팅 및 영업 기술 위스콘신 주 애플 턴에있는 기부 자산 관리 부서의 로버트 리들 (Robert L. Riedl) 이사는 금융 전문가들은 틈새 시장에서 잠재 고객에게 전문 기술과 지식을 판매 할 수 있어야한다고 말합니다. 그렇게하기 위해서는 개인의 강점과 회사의 전문 강점을 모두 이해하는 것이 필수적입니다. 그는 또한 고객에게 자신을 마케팅 할 때 알 수있는 것뿐만 아니라 얼마나 관심이 있는지에 대해 알려주지 말아야한다고 조언합니다. "고객의 가장 소중한 자산이자 가장 큰 걱정거리는 금전적 인 것이 아니기 때문입니다. 오히려 그들의 가족."

고객은 가족의 장기적인 필요를 최대한 충족시킬 수 있도록 돈을 관리 할 수 ​​있음을 알고 싶어합니다.

4. 프로젝트 관리 능력, 조직 기술 및 세부 사항에 대한 관심

시간이 효율적이고 효율적으로 계획되고, 예산을 관리하고, 마감 시간을 맞추고, 다른 사람들로부터 필요한 것을 얻을 수 있어야합니다. 프로젝트를 성공적으로 완료 할 수있는 시간

프로젝트 도중이나 후에 프로젝트를 조직하고 세부 사항에주의를 기울이는 것이 중요합니다.

기업 금융 전문가 인 Myles Wolfe는 다음과 같이 말합니다. "모든 분석 프로젝트에 대해 입력과 가정. 적시에 백업 정보를 전달할 수 없다면 비록 그것이 100 % 정확하더라도 사람들은 최종 출력물의 정확성에 의문을 제기 할 것입니다. "그는 정보에 접근하기 위해 전자 파일과 하드 카피를 모두 정리하는 것이 중요하다고 말한다. 신속하게 회의 통화를 위해 30 분 내에 정보를 필요로하는 CFO가 초기 분석을 한 후 몇 달 동안 질문을받을 수 있습니다 특히 금융 세계에서 슬픔은 참을 수 없습니다 " 기술 습득

당신은 언제나 어떤 직업에서든 문제를 겪게 될 것입니다. 압박을 받기보다는 문제를 해결할 수 있어야합니다.

앞으로 나아 가기 위해서는 자신의 개인적인 책임을 뛰어 넘는 것이 도움이 될 수 있습니다. 동료가 문제를 해결할 때 상위 관리자에게 문제를보고하는 것이 아니라 팀 동료로 보게 될 것입니다.

"사람들은 너를 향해 몰려 들고 경력은 번성 할 것"이라고 말합니다. 기술에 정통한

w 여기에서 일하면 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어에 능숙해야하며 업무와 관련된 새 프로그램을 신속하게 선택할 수 있어야합니다. Excel에서 알고있는 바로 가기, 키, 프로그램 및 기능이 많을수록 재무 상태가 좋아집니다. 또한 마케팅 및 커뮤니케이션 소프트웨어 도구에 익숙해야합니다.

7. 끈기와 윤리

경쟁력있는 성격, 일과 열정에 대한 열정과 오랜 시간 동안 일하는 정력, 그리고 당신과 당신의 동료와 경쟁자가하는 일이 재무 성공의 열쇠입니다. 동시에 경쟁력이 떨어지거나 가난한 선택을하거나 커리어와 평판에 어려움을 겪을 수 없습니다.

Certified Financial Planner Board of Standards의 CEO 인 Kevin R. Keller는 인증 된 재무 설계사 (CFP)와 같은 윤리적 기준을 준수하는 것이 신뢰를 재 구축하는 데 중요하다고 말합니다. 금융 스캔들로 무너졌다. Certified Financial Planner 이사회의

직업 행동 표준

은 CFP가 청렴성, 객관성, 적성, 공정성, 기밀성, 전문성 및 근면을 갖춘 전문 서비스를 제공 할 것을 요구합니다. 재무 업무를하는 사람들은 이 원칙들.

기대감

즉각적인 또는 먼 미래에 어떤 보스 또는 고객이 당신에게서 필요로 할 것인지를 미리 살펴보면 당신이 최고로 올라갈 수 있도록 도와 줄 것입니다. 일의 일상적인 문제를 해결하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 당신은 장기적으로 생각할 수 있어야합니다. 다음과 같은 사항을 고려하십시오 :

당신은 어떤 기술을 개발할 수 있으며, 현재 회사에서 승진을하거나, 다른 회사의 문을 두드리며, 해고당한 경우 다시 고용 될 수 있도록 벨트 밑에 넣을 수있는 업적은 무엇입니까? 또는?

내일, 다음 주 또는 다음 달에 당신이 필요로하는 것을 예견하고 미리 돌보아 보스의 삶을 어떻게 더 쉽게 할 수 있습니까?

고객의 상황에주의를 기울임으로써 고객과의 관계를 어떻게 발전시킬 수 있습니까? 예를 들어 상속을 관리하는 데 도움을 주러 온 여성이 임신 중이라는 사실을 알게되면 자녀의 대학 교육을 위해 저축과 투자에 도움이 필요하다는 사실을 깨닫고 그녀의 의지를 업데이트하고 신탁을 만들면 도움을받을 수 있습니다. 그 고객과 장기적인 비즈니스 관계.

함께하는 것 : 지혜와 해석 Worktalk Communications Consulting의 설립자이자 "Get to the Point!"의 저자 인 로스 앤젤레스 기반의 글쓰기 컨설턴트 인 Elizabeth B. Danziger는 "금융 서비스 전문가의 고객 지식과 숫자 이상의 것을 찾고 있습니다. 그들은 지혜와 해석을 찾고 있습니다. " 결론

의사 소통, 프로젝트 관리 및 관계 개발과 같은 기술로 숫자를 분석 할 수있는 능력을 결합함으로써 지도자로 등장하고 자신의 위치로 올라 가야합니다.