추가 고객 유치 방법을 찾고 있습니까? 다음은 재무 고문을위한 코칭 프로그램 인 Neb.-based Peak Advisor Alliance의 설립자 인 론 카슨 (Ron Carson)을 비롯한 다양한 산업계 인사들에게 도움이되는 제안입니다.

수수료 설명

Carson은 자신의 연구를 바탕으로 오늘날 투자자들이 무엇을 언제 어떻게 보려고하는지 조언하는 방법을 이해하고자합니다. 그러므로 고문은 수수료를내는 방법을 설명하는 데 얼마를 청구 할 것인지 명확하게 설명해야합니다. 고문이 투명해질 수있는 한 가지 방법은 단순히 회사 웹 사이트에 비용을 게시하여 잠재 고객이보고이를 신중하게 검토하고 질문 할 수 있도록하는 것입니다. (관련 자료는 재무 고문이 CFP 표를 획득해야하는 이유 참조)

겸손하지 마십시오

잠재 고객은 또한 평등하다고 생각합니다. 상담자가 상담원에게 말하거나 세부 정보를 피하는 경우를 감지 할 수 있습니다. 고문이 고객과 대화 할 때 사용하는 단어의 선택도 중요합니다. 잘못된 단어 선택은 잘못된 결과를 초래하거나 잘못된 영향을 미칠 수 있습니다. 카슨 (Carson)에 따르면 "자산 배분", "다양 화"및 "비용 관리"와 같은 용어는 고객이 투자 방법을 이해하는 데 도움이되는 적절한 단어 선택의 예입니다. "대안"과 같은 막연한 단어는 다양한 것을 의미 할 수 있으므로 덜 도움이됩니다. (관련 독서는 재무 고문으로부터 여성이 원하는 것 참조)

특히, 밀레니엄 투자자들은 고문이 투자 선택을 설명 할 때 수많은 숫자로 포격되기 싫어합니다. 그리고 그들은 분명히 구식 방식으로 "schmoozed"되고 싶지 않습니다. 대신 고문은 고객과의 면밀한상의하에 질문에 대한 대답을 명확하고 직접적으로 제공해야합니다.

나만의 투자 기회

오늘날의 투자자들은 기분이 좋을 때마다 포트폴리오에 액세스 할 수 있기를 원하므로 투자 자문가는 항상 자신을 이용할 수 있도록해야합니다. 그들은 경제, 시장 또는 정부의 변화가 포트폴리오에 큰 영향을 미칠 수있을 때 고객에게 경고해야합니다. 그들은 또한 이러한 변화가 어떻게 투자 선택에 영향을 미칠지 고객에게 이야기 할 수 있어야합니다. (관련 독서는

재무 고문은 사이버 안전을 느끼지 못함 참조) -> ->

는 할 수 있습니까? 또한 고객은 고문이 제공 할 수있는 것을 정확히 알아야하므로 고문은이를 처리 할 때 구체적이어야합니다. 그들은 판매 상담을 듣는 데 덜 관심이 있으며, 조언자가 제공 할 수있는 것과 서비스가 제공 될 것임을 정확히 배우는 것에 더 많은 관심이 있습니다.또한 고문은 잠재 고객에게 자신의 구체적인 요구 사항을 설명해 줄 것을 요청해야합니다. 이 시점에서 고문은 고객에게 이러한 요구를 정확히 수행 할 수있는 방법을 정확하게 표현할 수 있습니다. 고문은 또한 자신의 비즈니스 내에서 자문위원회를 구성하고 고객에게 비즈니스 관행에 대한 자세한 피드백을 제공 할 수 있습니다. 개선이 필요할 수있는 비즈니스가있는 영역을 찾는 훌륭한 방법입니다. (더 자세한 내용은 재무 고문을위한 세무 정보

참조) 결론> 잠재 고객을 유치하고자하는 고문은 간단하게 말하고 질문에 대답 할 수 있어야하며 문에서. 그들은 고객의 요구에 대해 배우고, 그들이 제공하는 서비스의 종류에 대해 구체적이어야하며, 무엇보다도 그들이 지불되는 방식에 대해 선행해야합니다. (관련 자료는

고객이 재무 고문을 해고하는 이유

참조)