재무 고문은 항상 새로운 비즈니스를 찾고 있어야합니다. 오늘날 세계에는 다양한 마케팅, 광고 및 소셜 미디어 방법이있어 단어를 빼내고 서비스를 홍보 할 수 있습니다. 하지만 가장 비용 효율적인 방법은 여전히 ​​구식 의뢰인 추천 일 수 있습니다. 이러한 소개는 무료 일뿐 만 아니라 고객이 친구, 가족 또는 동료에게 추천 한 경우 귀하의 승인 스탬프를 보내고 귀하를 신뢰할 수있는 사람으로 지명합니다. 그것은 놓치지 말아야 할 기회입니다. (자세한 내용은 콜링 콜링 대 네트워킹 을 참조하십시오.)

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피치 준비

고객에게 처음 몇 번이나 불편 함을 느낄 수도 있습니다. 그렇기 때문에 짧고 전문적인 음조로 준비하는 것이 좋은 생각이며 토픽을보다 쉽게 ​​제기하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하나의 접근법이 다른 유형의 클라이언트보다 특정 유형의 클라이언트에 더 적합 할 수 있으므로 다양한 접근법을 연습하고자 할 수도 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 캐주얼하고 편안한 것처럼 보이는 방식으로 고객과 이야기하는 것입니다. 그러면 고객이 더 많은 비즈니스를 찾을 수있어 흥분 할 수도 있습니다. (더 자세한 내용은 사업주가 입소문 추천을 유인하는 방법 참조)

고객에게 소개를하는 것에 관해 고객과 이야기 할 때 다른 사람들보다 적절한 것처럼 보일 때가 있습니다. 예를 들어, 일부 고객은 생산적인 회의 또는 고객 이벤트가 끝날 때 더 신속하게 대응할 수 있습니다. 귀하의 고객 중 한 명이 고맙다는 시간을 가지거나 자신의 업무에 깊은 인상을 받았다고 말하면, 당신은 재무 고문을 찾고있는 다른 사람들에게 당신을 추천 할 것을 제안하면서 그 순간을 쉽게 따라갈 수 있습니다. 사람들은 일반적으로 정당한 이유없이 칭찬을 나누어주지 않으므로 사람을 찾으면 그 사람이 말하는 것을 받아 들여 소개를 찾을 때 자신의 평판을 강화해야합니다. (자세한 내용은 고객을 감동시키는 방법 : 첫 번째 모임 참조)

또한 핵심은 고객이 잠재 고객의 올바른 유형으로 사용자를 안내하고 있는지 확인하는 것입니다. 최소한 자산 요구 사항이있는 경우 필요한 기준을 충족하지 못하는 사람들에게 정보를 제공하지 않도록 정보를 알고 있어야합니다. 고액 순자산 고객과 만 일하는 경우 고객에게 그들이 관심있는 특정 투자자 그룹에 속해 있으며 유사한 재무 상황에있는 다른 고객을 만날 수 있다는 사실을 고객에게 상기시켜야 할 수 있습니다. 퇴직자 나 여성을 중점적으로 생각하면 고객에게 자신의 전문 분야임을 알리십시오. 사람들은 같은 상황이나 삶의 시간에있는 다른 사람들과 모이는 경향이 있습니다. 파티를 던지십시오. 고객의 친구 및 동료를 만나기위한 또 다른 좋은 방법은 다음과 같은 이벤트를 주최하는 것입니다. 당신은 서로를 알기에 관심이 있을지도 모른다 현재 클라이언트를 초대하고 손님을 데려 오도록 격려한다.모든 비즈니스는 네트워킹의 이점을 누리므로 고객은 서로 네트워킹을 즐길 수 있으며 이는 고객에게 캐주얼 한 방식으로 소개 될 수있는 기회를 제공합니다. (자세한 내용은 고문을위한 최고의 네트워킹 팁

참조)

이 이벤트는 교육적 내용 일 수 있습니다. 여기서는 특정 주제에 대해 이야기하거나 더 나은 시간이 될 수 있습니다 고객에 대한 투자 아이디어, 포트폴리오 관리 기술 및 재무 계획 방법을 설명하고 질문을 위해 그 자리를여십시오. 이벤트가 끝날 때 문을 닫을 수있는 문안이 있다면 고객과 고객이 다른 사람들에게 전달할 수 있도록 연락처 정보가 명확하게 기술되어 있는지 확인하십시오. (자세한 내용은 재무 고문이 고객을 잃는 방법 을 참조하십시오.)

이러한 이벤트를 재미있게 만드는 것을 부끄럽게 생각하지 마십시오. 파티를위한 주제를 선택하거나 와인 시음 또는 요리 수업을 주최 할 수 있습니다. 이것은 사람들로 하여금 즐거움에 동참하도록 유도 할뿐만 아니라 편안한 분위기를 조성하여 조언자로서의 서비스를 홍보하기 전에 사람들이 당신을 알 수 있도록합니다. 뉴스 레터, 이메일, 동영상 뉴스 레터 및 이메일 폭발을 보내지 않은 경우, 귀하는 귀하의 비즈니스에 대한 무료 홍보를위한 9 가지 팁을 참조하십시오. 이들은 현재 고객과 연락을 유지하는 좋은 방법이며, 조언자를 찾고있는 친구 및 동료에게 쉽게 전달할 수 있습니다. 블로그를 유지하거나 웹 사이트에 게시하는 몇 개의 동영상을 기록하고 싶을 수도 있습니다. 비디오는 잠재 고객이 실제로 당신을보고 당신이해야 할 말을들을 수 있도록하여 개인적인 감각을 더합니다. 소셜 미디어에 게시하는 것은 또한 고객을 계속 유지하고 업계에서 일어나고있는 일들에 대해 잠재 고객을 보여주고 온라인에서 활동할 수있는 좋은 방법입니다. (자세한 내용은 재무 고문이 트위터를 가장 잘 활용할 수있는 방법

) 후속 조치 추천을 제공하는 고객에게 감사의 말을 전하고 감사의 표시를해야합니다 몸짓으로. 일부 고문은 "감사합니다"카드 나 선물을 보내고 싶어합니다. 다른 사람들은 그 사람을 전화 상으로 또는 직접 만나서 감사하고, 심지어는 추가 서비스를 무료로 제공하기도합니다. 가장 편안하다고 느끼는 것을해야하지만, 이것은 자신의 제스처가 눈에 띄지 않는다는 것을 알 수있게 해줍니다. (더 자세한 내용은

고객이 재무 고문을 해고하는 이유

를 참조하십시오.) 가장 중요한 것은, 귀하가 추천 한 사람들에게 연락하는 것을 잊지 마십시오. 뉴스 레터 또는 이메일 폭발 구독을 신청할 수 있습니다. 또한 재무 포트폴리오 또는 자산을 검토 할 수있는 무료 정보 회의를 제공 할 수 있습니다. 일단 소개가 이루어지면 계약을 성사시키기 위해 당신에게 달려 있습니다. (자세한 내용은 재정 고문이 고객과 이야기하는 방법에 대한 정보

를 참조하십시오.)

결론 고객은 고객 이상입니다. 그들은 또한 당신이 더 많은 사업을 가져올 수있는 길입니다. 현재 고객에게 친구의 서클에 대해 언급하는 것에 대해 이야기하지 않는다면 많은 양의 무료 광고를 놓칠 수 있습니다.제공하는 모든 서비스에 잠재 고객을 소개하는 방법으로 소셜 네트워크 활용을 시작하십시오. (자세한 내용은 추천 구하기 방법 참조)