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투자 수익률 (ROI)은 투자 또는 자산이 일정 기간 동안 어떻게 수행되었는지를 보여주는 계산입니다. 이득 또는 손실을 백분율로 표시합니다.

ROI 계산 공식은 간단합니다.

(현재 값 - 시작 값) / 시작 값 = ROI

현재 값은 두 가지 중 하나 일 수 있습니다. (실현 가치) 또는 투자가 현재 가치가있는 모든 것 (주식의 시장 가격과 같음)에 대해 초기 값은 역사적 수치입니다. 원래 투자에 대해 지불 한 가격입니다. 이자형. 원가.

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Excel에서 투자 수익 (ROI) 계산 방법

재무 모델링 모범 사례는 계산이 투명하고 쉽게 감사 할 수 있어야합니다. 불행히도 모든 계산을 공식에 ​​집어 넣으면 어떤 숫자가 어디로 가고, 어떤 숫자가 사용자 입력인지 아니면 하드 코딩되었는지 쉽게 알 수 없습니다. ( Investopedia의 Excel 교육 과정을 온라인으로 받아서 더 많은 수식을 배웁니다. )

Excel에서이를 설정하는 방법은 모든 데이터를 한 테이블에 저장 한 다음 한 줄씩 계산을 나누는 것입니다.

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시작 및 끝 값의 공간을 만들고 ROI를 결정하기 위해 셀 참조를 사용하려고합니다.

ROI 찬반론 및 단점

성과 지표로서의 ROI의 긍정적 측면은 다양한 투자의 총 수익률을 쉽게 비교할 수 있다는 것입니다.

그러나 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항이 있습니다. 때로는 기본 ROI 공식에서 "현재 가치"는 "투자 이득"으로 표현됩니다. 이것은 완전히 정확하지 않습니다. 100 달러부터 시작하여 140 달러로 끝나면 투자 이익은 40 달러입니다. 그러나 현재 가치는 전체 140 달러입니다.

다른 하나는 임의의 종점에서 ROI

999 개의 측정 값입니다. 그것은 수익의 중요한 요소 인 돈의 시간 가치를 고려하지 않습니다. 위 표에서 -18 %의 2020 ROI를 보면 특히 분명합니다. 그것은 2019 년의 이전 값에서 매년 변화가 아닙니다. 오히려 2017 년 시작부터 측정 된 총 변화입니다.이 기간의 총 수익을 정확하게 반영하지만 연간 수익 또는 복리 이자율은 표시하지 않습니다 변화의. Microsoft Excel을 사용하여 다른 재무 메트릭스를 신속하게 계산할 수 있습니다 - Excel 용 재무 안내서 및 비즈니스에서의 Excel 중요성 읽기