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주식 포트폴리오를 만들 때 수익을 비교할 수있는 벤치 마크를 갖는 것이 중요합니다. 벤치 마크와 비교하면 투자자는 자신의 포트폴리오의 실제 성과를 정확하게 측정 할 수 있습니다. 예를 들어 연간 포트폴리오 수익률이 15 %로 매우 높을 수도 있지만, 포트폴리오 벤치 마크가 같은 기간에 연간 수익률 20 %를 달성하면 실제로 15 % 수익률은 최적보다 낮을 수 있습니다.

포트폴리오의 적절한 벤치 마크를 찾는 가장 좋은 방법은 포트폴리오의 주식과 유사한 주식으로 구성된 인덱스를 찾는 것입니다. 따라서 다우 존스 산업 지수 (DJIA)가 가장 유명한 지수 중 하나이지만 소형 지수가 아니기 때문에 소형주 포트폴리오와 비교해서는 안됩니다. Small-Cap 성과에 대한 벤치 마크로서 가장 좋은 지표 중 하나는 Russell 2000 지수입니다.

Russell 2000 지수는 Frank Russell Company에 의해 작성되었으며 현재 2 천개의 소형 회사로 구성되어 있습니다. 이 회사들은 다양한 산업에서 나온 미국 주식입니다. Russell의 2006 년 7 월 데이터에 따르면 Russell 2000의 시가 총액은 $ 1입니다. 5 억; 가장 큰 회사는 $ 2입니다. 3570 억의 규모이며 최소 규모는 시가 총액 9500 만 달러입니다. 10 년 동안 연평균 수익률은 9.9 %였다.

Small-Cap 포트폴리오의 수익률을 측정하는 데 사용할 수있는 또 다른 지수는 Standard & Poor 's Small Cap 600 Index입니다. 지수는 Russell 2000보다 작으며 주식은 600 개에 불과합니다. 2006 년 6 월 스탠다드 앤드 푸어스 (Standard & Poor 's)가 발표 한 자료에 따르면,이 지수의 회사 평균 크기는 약 9 억 달러이며 최대 기업은 30 억 달러 이상이고 시가 총액은 6 천만 달러에 이릅니다. 이 지수는 지난 5 년간 연평균 13.6 %의 수익률을 기록했습니다.

인덱스 벤치 마크와 함께 투자자는 다양한 소형 캡 뮤추얼 펀드를 사용하여 수익을 비교할 수 있습니다. 여러 회사가 운영하는 많은 뮤추얼 펀드는 시장의 소형 캡 세그먼트에 중점을 둡니다. 그러나 어떤 펀드가 벤치 마크로 가장 잘 사용될 것인지 결정할 때, 투자자는 먼저 펀드의 투자 전략을 읽어야 비교가 정확해질 수 있습니다.

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