모닝 스타 (Morningstar)의 애널리스트 평가는 동종 업계와 비교하여 애널리스트의 미래 성과에 대한 전망을 제공하는 질적 인 수치입니다. 모닝 스타 (Morningstar) 애널리스트 등급은 골드, 실버, 브론즈, 뉴트럴 또는 네거티브 등급입니다. Morningstar의 웹 사이트에 따르면 연구 및 분석에서 고려 된 요소에는 "부모, 사람, 성과, 가격 및 프로세스"가 포함됩니다.

Morningstar Analyst Rating에 300 개의 새로운 글로벌 ETF가 추가됨에 따라이 새로운 투자 수단의 지속적인 인기와 수용이 드러납니다. Morningstar는 모닝 스타가 2014 년부터 평가 해 온 호주 ETF에 가입합니다.

새로운 ETF는 다양한 지리적 위치에 있으며

100 개의 미국 ETF

• 30 개의 캐나다가 속한 ETF
• 100 개의 유럽 소재 ETF
• 40 개의 아시아 지역 또는 상호 편재 된 ETF
• 모닝 스타 (Morningstar)의 연구는 모닝 스타 (Morningstar)의 모든 플랫폼에서 가능할 것이다. com, 글로벌 투자 분석 플랫폼 Morningstar DirectSM, 글로벌 실무 및 포트폴리오 관리 솔루션 Morningstar Advisor WorkstationSM 및 Morningstar OfficeAM. 궁극적으로 모기 스타 분석가의 연구 및 평가는 전문가 및 개인 투자자가 이전에 연구되지 않은 특정 ETF를 평가하는 데 도움이 될 새로운 신탁 규칙 및 고문 및 퇴직 계획에 대한 추가 조사로 끝납니다. (관련 독서는

밀레니엄 뱅킹 : 차임 앤 심플.

참조) ETF 랭킹의 새로운 발전 처음에는 ETF가 독특한 펀드 범주로 간주되었습니다. 이러한 투자 상품은 가격이 책정되며 전통적인 뮤추얼 펀드와 달리 주요 증권 거래소에서 하루 종일 상장 될 수 있습니다. 커미션이없는 ETF 거래가 널리 보급되고 있지만, 처음에는 ETF의 구매자와 판매자가 각 거래에 대한 수수료를 지불했습니다. 대조적으로, 전통적인 뮤추얼 펀드는 하루의 끝에 한 번 가격이 책정되고 일반적으로 수수료를 지불하지 않고 구입하고 판매 할 수 있습니다.

ETF와 뮤추얼 펀드 사이의 경계가 모호합니다. 이러한 추세를 감안할 때 Morningstar는 동일한 유형의 뮤추얼 펀드와 ETF를 동일한 비교 그룹 내에서 결합합니다. 예를 들어, S & P 500 지수 ETF는 현재 S & P 500 지수 뮤추얼 펀드와 유사하게 분류됩니다. 이 새로운 모닝 스타 랭킹 방법은 뮤추얼 펀드와 ETF를 같은 목표로 나란히 비교할 수있는 특정 카테고리 또는 펀드 유형을 찾는 소비자를 지원합니다. Morningstar는 펀드의 과거 및 위험 조정 실적에 따라 과거 데이터를 조사하는 양적 알고리즘을 사용하여 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드의 순위를 결정합니다.또한 미국과 호주에서 Morningstar 등급, 순위 등급, 범주 평균 및 기타 통계 정보를 기금에 제공 할 것으로 예상됩니다. (관련 자료는

Morningstar : ETF 'Flowmageddon.

에 기부 된 뮤추얼 펀드

참조) 이 데이터는 특정 펀드의 상품 구조를 구분하지 않습니다. 비용 분석에는 이전에 ETF 수수료 수수료 및 뮤추얼 펀드 수수료가 포함되었습니다. 수수료없이 ETF를 구매할 수있는 폭 넓은 기회와 무부하 뮤추얼 펀드의 광범위한 가용성으로 인해 회사는 현재 Morningstar 등급에서로드 및 수수료 비용 계산을 제거하고 있습니다. Morningstar의 연구 및 목표는 결국 두 가지로 요약됩니다.

투자자에게 자금의 과거 성과 및 정보를 설명하고 연구 보고서를 제공합니다.

투자자가 미래에 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 연구 조사 작성.

• 결론
• Morningstar는 투자자가 건전한 투자 결정을 내리는 데 도움이되도록 지속적으로 연구를 조정하고 있습니다. 약 300 개의 ETF에 질적 연구 보고서를 추가하면 약 950 개의 ETF에 대한 분석이 가능합니다. 마지막으로 Morningstar는 앞으로도 계속해서 서비스 범위를 확대 할 계획입니다. (관련 독서는

401 (k) 자동화하기 : Robo-Advisor Bloom.

참조)