피델리티 인베스트먼트는 가장 오래되고 널리 알려진 자산 관리 회사 중 하나로서 고객을 대신하여 5 조 달러 이상의 자산을 관리합니다. 70 년 가까이의 경험을 통해 Fidelity 뮤추얼 펀드는 개인 또는 기관 투자가가 주식, 채권 및 단기 금융 상품 포트폴리오를 다양하게 구축 할 수있는 비용 효율적인 방법입니다. 대부분의 Fidelity 펀드는 매우 경쟁력있는 순 사업 비율을 보유하고 있으며, 검증 된 수익률의 입증 된 기록으로 장기 연금 관리 기관의 펀드 등급 기관으로부터 높은 점수를 얻습니다.

Fidelity Contrafund

관리 자산 (AUM) : $ 111. Fidelity Contrafund (FCNTX)는 공동 투자에 대한 투자를 통해 주로 자본 증식을 모색합니다 (2010 년 2 분기 기준). 2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익 : 13. 87 %

순 사업 비율 : 0. 64 % 가치 관리가 대중이 완전히 인정하지 않는다고 생각하는 기업의 주식. 이 펀드는 주식이 성장과 가치 중 하나로 분류 될 수있는 국내외 기업에 투자합니다. 펀드는 주로 수익 개선, 강력한 경영진 및 보유 지분 선택을위한 업계 입장과 같은 요소의 근본적인 분석에 의존합니다. 펀드는 정보 기술 주식의 비중이 약 31 %이고, 소비재 주식은 펀드 자산의 21 %를 차지합니다. Uber와 같은 민간 기업에 투자 한 것으로도 유명합니다. 그러나 비 유동성 개인 보통주에 대한 익스포저는 극히 제한적이다. 이 펀드가 일관되게 높은 수익을 창출하는 것을 막을 수있는 단점은 그 규모뿐입니다.

펀드 매니저는 Will Danoff입니다. Will Danoff는 Contrafund의 임원으로 25 년 이상 근무했으며 뛰어난 리스크 조정 수익을 창출했습니다. 이 펀드는 모닝 스타의 실버 애널리스트 등급과 5 성급 종합 등급을 받았습니다. 적재 비용이없고 최소 2,500 달러의 투자가 필요합니다.

Fidelity Select Biotechnology 포트폴리오 펀드

AUM : $ 15. 10 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 34.67 %

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund는 연구, 개발, 제조 및 유통에 종사하는 회사에 투자하는 최고 성능의 Fidelity 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. - 3 ->

순 사업 비율 : 0. 74 % 생명 공학 제품 및 서비스. 기금 자산의 거의 90 %는 국내 주식을 대표하는 반면, 나머지는 외국 주식에 배당됩니다. 생명 공학 회사는 약 90 %의 배분으로 포트폴리오를 지배하고 나머지 10 %는 제약 회사에 투자합니다. 펀드의 상위 10 개 지분은 자산의 41 %를 차지하며 Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals 및 Celgene을 포함합니다.

Morningstar는이 펀드에 청동 분석가 ​​등급과 5 성급 등급을 부여했습니다. 이 기금은 무부하 수수료를 부과하며 2 달러, 500 달러의 최소 투자금이 제공됩니다.

Fidelity IT 서비스 포트폴리오 펀드 선택

AUM : $ 2. 10 % 2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 19. 83 %

순 사업 비율 : 0. 81 %

IT 서비스 포트폴리오 펀드 피델리티는 시가 총액이 다른 정보 기술 기업의 보통주에 투자합니다 . 펀드는 펀드의 자산 중 약 60 %를 차지하는 상위 10 개 지주 회사 포트폴리오에 다소 집중되어 있습니다. 기금 중 약 60 %의 기업이 데이터 처리 및 아웃소싱 서비스에 관여하고 있으며 27 %의 기업이 IT 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 지분에는 Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions 및 Accenture가 포함됩니다.

모닝 스타는 펀드에 5 성급 종합 등급을 부여했습니다. 로딩 비용이없고 2 달러, 500 달러의 최소 투자가 필요합니다.

피델리티 미드 캡 고급 인덱스 펀드

AUM : $ 837 million

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 14. 09 %

순 사업 비율 : 0. 61 %

The Fidelity Mid Cap Enhanced 인덱스 펀드는 Russell Midcap Index에 포함 된 보통주에 투자합니다. Russell Midcap Index는 시가 총액이 중간 규모 인 회사로 구성됩니다. 펀드는 역사적 밸류에이션, 성장 및 수익성에 대한 정량적 분석을 통해 포트폴리오의 보유 지분을 선택합니다. 보유 주식은 금융 섹터와 소비재 주식이 각각 22 %와 18 %의 배분을 가지며 서로 다른 부문에 걸쳐 널리 분산되어 있습니다. 펀드의 포트폴리오 중 단일 보유가 펀드 자산의 2 % 이상을 차지하지 않습니다.

기금에는 수수료가 부과되지 않으며 투자자는 최소한 $ 2,500를 기부해야합니다. Morningstar는 펀드에 5 성급 등급을 부여했습니다.