그러나 이러한 더 나은 성과는 더 높은 변동성을 희생시키면서 발생합니다. 중형주는 일반적으로 시장 포화를 겪을 수있는 대형주에 비해 높은 성장률과 더 나은 투자 전망을 보입니다. 동시에 중형주 기업은 소형주보다 경쟁 우위와 재원이 많습니다. 투자자들은 지수 접근 방식을 따르는 수동적으로 관리되는 뮤추얼 펀드를 구입함으로써 중간 캡 주식에 대한 다각적 인 노출을 얻을 수 있습니다.

(AUM) : 670 억 달러

2010-2015 연평균 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 13. 46 % <-1

뱅가드 중순 위 인덱스 펀드 투자자 주식

순 비용 비율 : 0. 23 %

뱅가드 중순 위 지수 펀드 투자자 주가는 미국 중견 기업 주식의 폭넓게 다양한 지수 인 CRSP 미국 중순 위 지수의 성과를 추적합니다. 펀드는 샘플링 접근법을 따르는 대신 기본 지수의 모든 구성 요소에 투자합니다. 그것은 11 %의 상대적으로 낮은 매출액 비율을 가지고있어서 매우 세금 효율적입니다. 금융 주식은 펀드의 포트폴리오 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 산업 주식은 펀드 자산의 17 %를 차지합니다. 어떤 홀딩스도 펀드 자산의 1 % 이상을 차지하지 않습니다.

매우 저렴한 비용 구조, 낮은 추적 오류 및 숙련 된 관리로 인해 모닝 스타는 골드 애널리스트 등급과 4 성급 종합 등급을 획득했습니다. 로딩 비용이 부과되지 않으며 투자자가 초기 투자로 3,000 달러 이상을 기부해야합니다.

드레퓌푸 중순 간주 인덱스 펀드

AUM : $ 3. 10 억

2010-2015 평균 연간 순익 수익률 : 12. 51 %

Dreyfus Mid Cap Index 펀드는 US medium 400 종목으로 구성된 Standard & Poor 's MidCap 400 Index의 성과를 추적합니다. - 399 ->

순 비용 비율 : 0. 50 % - 규모의 회사. 펀드는 벤치 마크 지수에 포함 된 400 개의 모든 주식을 보유함으로써 전체 복제 전략을 사용합니다. 펀드의 포트폴리오 중 단일 섹터는 11 %를 초과하는 배분이 없습니다. 부동산 부문은 11 %의 배당을, 자본재는 펀드 자산의 10 %를 차지합니다.

펀드의 주 매니저 인 Thomas J. Durante는 2000 년부터 Dreyfus Mid Cap Index 펀드에 참여해 왔으며 중간 캡 블렌드 그룹에서 동료들의 평균 위험 조정 수익률을 이길 수있었습니다. Morningstar는 4 성급 종합 등급으로 펀드를 수여했습니다. 이 펀드에는 적립 수수료가없고 최소한 2 달러, 500 달러의 기부 금액이 있습니다.

Fidelity Spartan Mid Cap Index 펀드 투자자 등급

AUM : $ 1.40 억

2012-2015 연평균 순자산 수익률 : 15. 85 %

순 사업 비율 : 0.22 %

피델리티 스파르탄 중견 자본 지수 펀드 투자자 클래스는 러셀 미드캡 지수 Russell 1000 지수에 포함 된 가장 작은 800 개의 주식으로 구성되어 있습니다. 펀드가 보유한 대부분의 회사는 시가 총액이 중간입니다. 금융 주식은 약 22 % 배정 된 펀드 포트폴리오에서 가장 큰 자리를 차지합니다. 소비자 임의 주식 및 정보 기술 주식은 각각 17 % 및 15 %의 배분을가집니다. 펀드의 보유 자산은 펀드의 자산 중 1 % 이상을 소유하고 있지 않은 상태에서 매우 다양합니다. 펀드의 상위 10 개 보유 물은 4. 2 %의 배분을가집니다.

Fidelity Spartan Mid Cap Index 펀드 투자자 클래스는 동료들 중 가장 낮은 비용 중 하나입니다. Morningstar에서 4 성급 종합 평가를 받았습니다. 이 펀드는 적립 수수료를 부과하지 않으며 2 달러, 최소 500 달러의 투자가 필요합니다.

컬럼비아 중간 모자 인덱스 펀드 클래스 A

AUM : $ 3. 70 억

2010-2015 평균 연간 순익 수익률 : 12. 54 %

순 비용 비율 : 0. 45 %

Columbia Mid Cap Index Fund A는 Standard & Poor의 MidCap 400 지수 . Dreyfus 동료와 마찬가지로이 펀드는 전체 복제를 추구하며 포트폴리오에 400 개의 모든 주식을 보유합니다. Dreyfus 라이벌에 비해 약간의 유리한 점이 있는데, 경비 비율이 약간 낮기 때문에 장기적으로 상당한 숫자가 될 수 있습니다. Columbia Mid Cap Index Fund A 등급은 Morningstar로부터 4 성 등급을 받았습니다. 로딩 비용이없고 2 천 달러의 최소 투자가 필요합니다.