뷔페는 그의 가치 투자 접근법과 그의 지주 회사 인 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)로 알려져 있습니다. 버크셔 해서웨이 (Buckshire Hathaway)는 일관되게 세계에서 가장 부유 한 사람들 중 하나가되었습니다. 2014 년 2 월 워렌 버핏 (Warren Buffett)은 부동산 중개인에게 단기 국채에 10 %, 저비용 S & P 500 지수 펀드에 90 %를 투자 할 것을 권고했다.

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뱅가드 500 지수 펀드 투자자 주식

뱅가드 500 지수 펀드 투자자 주식은 미국의 대규모 자본주에 대한 익스포저를 제공하는 가장 비용 효율적인 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 1976 년 8 월 31 일에 발간 된이 보고서는 벤치 마크 지수 인 S & P500 지수의 성과를 추적하고자합니다. 펀드는 벤치 마크 지수를 구성하는 주식에 전체 순자산의 전부 또는 상당 부분을 투자하여 투자 목표를 달성하고자합니다. 펀드는 회전율 및 비용 비율을 최소화하는 수동 인덱싱 전략을 구현합니다. 2014 년 12 월 현재, 이직률은 2.7 %이며 순 사업 비율은 0.17 %입니다.

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2015 년 7 월 31 일 현재, 뱅가드 500 지수 펀드 투자자 주식의 총 순자산은 $ 27입니다. 500 억 모든 주식 클래스를 포함한 펀드는 215 달러가 큽니다. 순자산 총액은 400 억입니다. 이 회사의 최고 보유 자산은 Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson 및 Buffett 지주 회사 인 Berkshire Hathaway와 같은 우량주가 포함됩니다.

S & P 500 지수 , 그것은 1에 대한 베타, 인덱스에 대해, 그리고 100 %의 벤치 마크 지수에 대한 R- 제곱을 가지고 있습니다. 비용 비율이 낮고 S & P 500 지수와 연계되어 있기 때문에 Omaha의 Oracle은 Vanguard 500 Index Fund Investor Shares에 투자 할 것을 권장합니다.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식

뱅가드 가치 지수 펀드 투자자 주식은 뱅가드의 후원으로 1992 년 11 월 2 일에 발간되었으며, 뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식은 CRSP 미국의 대형주 가치 지수, 벤치 마크 지수. 2015 년 8 월 31 일 기준으로 기금은 설립 초기부터 연 9.9 %의 연평균 수익을 창출했습니다.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 (Vanguard Value Index) 펀드 투자자 주가의 벤치 마크 지수는 주로 다변화되어 있으며 주로 미국의 대형주 가치 주식을 포함합니다. 투자 목표를 달성하기 위해 펀드는 지수 전략을 사용하고 벤치 마크 지수를 포함한 주식에 모든 순자산을 투자하려고합니다. 펀드는 Vanguard Equity Investment 그룹이 관리하며, 비슷한 보유 자산을 보유한 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율보다 거의 80 % 낮은 0.23 %의 비용 비율을 부과합니다.

2015 년 7 월 31 일 현재, 뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식은 자사의 포트폴리오에 318 개의 주식을 보유하고 있으며 총 순자산은 $ 1입니다. 500 억 2015 년 9 월 11 일부터 30 일간의 매력적인 SEC 수익률은 56 %입니다. 펀드는 벤치 마크 지수의 섹터 가중치를 복제하고 포트폴리오를 다음과 같이 할당합니다 : 3. 기초 자료에 3 %; 소비재에 11 %; 7. 소비자 서비스에 5 %; 23. 금융에 6 %; 14. 건강 관리에 8 %; 10. 산업체에 8 %; 9. 석유 및 가스에 4 %; 기술에 9.9 %; 4. 통신에 3 %; 그리고 유틸리티에 4.5 %.

뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 지분은 후행하는 15 년 데이터를 기준으로 표준 지수 인 S & P 500 지수에 대해 베타 테스트를 실시했습니다. 1의 표준 색인에 대한 알파. 93.90 %의 R 제곱. 현대 포트폴리오 이론에 따르면,이 펀드는 S & P 500 지수와 거의 완벽한 상관 관계를 가지고 있으며 지수를 1. 19 % 앞선 것으로 나타났습니다. 수동적으로 관리되고 S & P 500 지수와 높은 상관 관계가 있으므로 Buffett는 뱅가드 밸류 인덱스 펀드 투자자 주식에 대한 투자를 고려합니다.

Fidelity Spartan 500 지수 투자자 지분

Fidelity Spartan 500 지수 투자자 지분은 벤치 마크 지수 인 S & P 500 지수에 저비용 노출을 제공하는 또 다른 뮤추얼 펀드입니다. Fidelity가 1988 년 2 월 17 일에 발행 한이 펀드는 S & P 500 지수로 구성된 보통주에 순자산의 80 % 이상을 투자하여 투자 목적을 달성하고자합니다. 펀드의 투자 고문 인 Geode Capital Management, LLC. 비용을 최소화하는 데 도움이되는 수동 전략을 사용합니다. 결과적으로, 펀드는 4 %의 회전율을 가지며 0.095 %의 낮은 순 사업 비율을 부과합니다. Fidelity Spartan 500 지수 투자자 지분은 약 7 달러의 총 순자산을 보유한 포트폴리오에 502 종의 주식을 보유하고 있습니다. 76 억

2015 년 8 월 31 일 현재 15 년 동안의 데이터를 기반으로이 펀드는 S & P 500 지수에 대한 100 %의 R 제곱과 벤치 마크 지수 인 1에 대한 베타를 보유하고 있습니다. 현대 포트폴리오 이론의 용어로, 펀드는 S & P 500 지수와 완벽하게 상호 관련되어 있으며 변동성이 동일합니다. 오라클의 오라클이 뱅가드 펀드를 추천하고 있지만, Fidelity Spartan 500 지수 투자자 지분의 낮은 사업 비율 및 지수 접근법은 아마도 Buffet에게 적합한 투자 일 것입니다.

뱅가드 단기 재무부 펀드 투자자 주식

S & P 500 지수에 연계 된 저비용 펀드를 추천하는 것 외에도 버핏은 단기 국채에 현금을 조금 투자 할 것을 권고한다. Vanguard가 1991 년 10 월에 발간 한 Vanguard 단기 재무 펀드 투자자 주식은 미국 단기 국채 시장에 저비용의 노출을 제공합니다. 이 펀드는 Vanguard Fixed Income Group에서 관리하며 0.2 %의 낮은 순 사업 비율을 청구합니다.

뱅가드 단기 재무 펀드 (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares)는 투자자에게 변동성이 제한된 소득을 제공하는 것을 목표로합니다. 투자 목표를 달성하기 위해 펀드는 순자산 총액의 최소 80 %를 미국에 투자하려고합니다.S. 단기 재무부 증권. 이 펀드는 총 985 달러의 순자산을 보유한 118 개의 채권을 보유하고 있습니다. 3 백만. 이 펀드는 유효 기간이 1 년에서 3 년 사이이고 미국 정부 부채 증권에서 98.2 % 인 유가 증권에 82.8 %의 포트폴리오를 할당합니다. 펀드의 평균 유효 기간은 2 년으로, 금리 위험이 낮다는 것을 나타냅니다. 뱅가드 단기 재무부 펀드 투자자 주식은 위험도가 낮은 투자로 간주되고 평균 유효 기간이 짧기 때문에 2015 년 9 월 11 일자로 30 일간의 SEC 수익률은 보통 62 %입니다. > 2015 년 8 월 31 일 현재, 뱅가드 단기 재무 펀드 투자자 주식의 창출 이래로 연평균 4.32 %의 수익이 발생했습니다. 후행 10 년 데이터를 기반으로이 펀드는 낮은 변동성을 경험하고 위험 조정 기준에 따라 만족스러운 수익을 제공합니다. 현대 포트폴리오 이론의 관점에서, 뱅가드 단기 재무 펀드 투자자 주식은 미국 재무부 시장에 대한 노출을 모색하려는 단기 투자 기간이있는 보수적 인 고정 수입 투자자에게 가장 적합합니다. 버핏은 부동산 중개인이 아내의 포트폴리오 중 10 %를 단기 국채에 투자 할 것을 권고하고 있기 때문에 오마하 오라클은 뱅가드 단기 재무 펀드 투자자 주식에 대한 투자에 익숙하지 않을 수 있습니다.