차례:
그러나 많은 자문위원은이 자산 클래스가 이익을 무효화 할 수있는 장애물을 포함하고 있다고 인식합니다. iCapital Network는 사모 펀드에 대한 자신의 견해와 관련하여 약 450 명의 재무 고문에 대한 최근 설문 조사를 실시한 결과,이 유형의 투자와 관련하여 고문과 고객간에 상당한 분쟁이 있음이 밝혀졌습니다.AD:
부유 한 고객이있는 고문은 이러한 제물을 다시 볼 수 있습니다. ( 사모 펀드는 여전히 확장 중입니까?
) 사모 펀드 조사 결과 iCapital 조사의 주요 발견 결과에 따르면, 자문 기관의 약 3 분의 2가 조사 된 바에 의하면 고객사는 사모 펀드에 관심이있다. 그러나 응답자 중 4 분의 1만이이 대안을 고객에게 제시 했다며 응답자의 약 20 %만이 현재이 대안을 투자 제안에 포함한다고 답했습니다. 이것은 부유 한 클라이언트가 현재 충족시키지 못하고있는 사모 펀드에 대한 수요와 필요가 있음을 나타낼 수 있습니다.
그러나 조사에 참여한 고문은 9 가지 주요 장애물을 나열하여 이러한 대안을 추천하지 못하는 경우가 많았습니다.
자금이 자금에 고정되어있는 시간
필요한 최소 투자고객에게 필요한 부와 시간 범위가 없음
- 고품질 사모 투자 제공 < 투명성 부족
- 사모 펀드를 고객 포트폴리오에 효과적으로 통합하는 방법을 알지 못함
- 이 펀드에 대한 경험 부족
- 펀드를 효과적으로 평가할 능력이 없음
- 비용 및 지출
- < ! 사모 펀드는 역사적으로 규제가 덜한 자산 클래스였으며, 많은 경우 엔 기금, 연금 펀드 및 보험 회사와 같은 기관 고객에게만 제공되었습니다. 이 펀드를 사기를 원하는 부유 한 사람들은 종종 5 ~ 2 천만 달러의 돈을 내야했으며 펀드의 성과 및 기타 주요 데이터에 대한 정보를 얻기가 어려웠습니다. 사모 펀드는 상장 펀드와 같은 과거 실적을 공개 할 의무가 없으며보고 기준이 없습니다. (관련 자료는
- 수동 투자가 항상 성공 전략 인 이유는 무엇입니까?
- )
- 따라서 이러한 문제로 인해 수시로 신탁 표준을 유지하는 고문은 자신의 실사를 완료하는 것이 어려워졌습니다. 그들은 주어진 기금을 연구하려고했습니다. 이 배경은 고문이 설문 조사에 나열된 많은 장애물의 기초를 형성합니다.그러나이 투자 부문은 새로운 기술과 투명성으로 이러한 장애물 중 일부를 천천히 극복하기 시작했습니다. 지난 몇 년 동안 여러 대안 온라인 플랫폼이 등장하여 펀드 매니저가 어드바이저 및 고객과보다 직접 인터페이스 할 수있게되었습니다. 이러한 플랫폼을 통해 이제는 소규모 구매를 합산하여보다 많은 투자를 최소화 할 수 있으므로 더 많은 투자자가 이러한 상품에 참여할 수 있습니다.
결론 사모 투자는 최근 몇 년 동안 상당히 접근 가능하고 투명 해졌다. 이전에 이러한 상품을 기피 한 고문은 많은 자금이 제도적 품질의 데이터와 펀드 매니저의 비디오 클립까지 제공하여이 분야에 대한 연구를하는 것이 현명 할 수 있습니다. 이 자산 군은 지난 몇 년 동안보다 사용자 친화적 인 대안으로 급속히 성장하고 있으며, 수익률이 높기 때문에 포트폴리오를 다각화하려는 부유 한 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. (관련 도서는 일부 고객은 선거를 무역의시기로 볼 수 있음
)