우리 모두 실수를 저지른다. 그것은 인간 본성입니다. 그러나 재정적 인 고문이 쉽게 피할 수있는 실수가 있습니다. 그렇게하면 고객에게 깊은 인상을 심어줄뿐만 아니라 비즈니스 규모를 늘리고 도울 수 있습니다. 평판은 재무 자문 사업의 핵심입니다. 따라서 다음 팁 중 일부를 따르면 명성이 향상되고 새로운 고객 유치에 도움이 될 수 있습니다.

비즈니스에 충실

고객과 즐겁고 대화를 나누고 싶지만 대화에 많은 시간을 할애하지 말고 충분한 시간을 가지지 않도록하십시오. 중요한 문제. 고객은 퇴직을 계획하는 동안 최상의 서비스를 제공하고 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수있는 방법을 찾아야합니다. 그들은 사회적 소명을하지 않습니다. 또한 종교 및 정치와 같은 뜨거운 버튼 문제를 멀리하십시오. 회의는 아주 친절해야하지만, 사업을 수행하기 위해 거기에 있습니다. (자세한 내용은 재무 고문이 고객을 잃는 방법 참조)

클라이언트와 만날 때 일정에 충실해야만 모든 핵심 사항을 다루고 있으며 회의가 끝나기 전에 모든 중요한 문제를 논의 할 시간이 있다는 것을 확인해야합니다 . 하나의 아이디어는 해결하고자하는 핵심 사항 목록을 작성하거나, 의제를 작성하여 고객과 공유 할 수도 있습니다.

말하기 및 듣기 중지

중요한 중요한 정보가 많이 있지만, 고객의 요구 사항을 정확히 파악하고 최상의 서비스를 제공하는 방법을 찾아야한다는 사실을 잊지 마십시오. 그들. 당신이 그들에게 귀 기울일 시간을 가지지 않으면 그들의 진짜 필요가 무엇인지 알 수 없습니다. 고객이 질문하고 자신의 모든 관심사에 열심히 경청하도록 격려하십시오. 이런 식으로 안전한 금융 미래를 계획하는 데 더 능숙해질 것입니다. (더 자세한 내용은 5 가지 중요한 질문 어드바이저가 새로운 고객에게 문의해야 함 참조)

클라이언트와 포인트를 만들려고 할 때, 개인적인 이야기는 항상 높이 평가되지만, 바다에 나가서 고객에게 실수 나 자신이 원했던 일에 대한 의욕적 인 이야기를하지 마십시오. 다르게. 고객은 당신이 유능하고 문제를 피할 수 있음을 알고 싶어합니다. 그들은 당신 자신에 대한 심층 이야기를 듣기 위해 거기에 있지 않습니다.

조직이 중요합니다.

지저분한 사무실에서 편안하게 지낼 수 있으며 모든 종이가 어디에 있는지, 모든 중요한 문서가 어디에 있는지 알 수 있습니다. 그러나 그것이 당신의 사무실에서 당신을 만나는 고객이 당신의 작은 엉망을 매력적으로 느낄 것이라는 것을 의미하지는 않습니다. 조직이 해체되면 고객에게 압도 당하고 작업 및 작업 일정을 따라갈 수 없다고 말합니다.

고객의 최우선 관심사 먼저 오십시오

재무 계획 수립 자의 목표는 고객의 미래에 대한 고객의 계획을 돕는 데 최선을 다하는 것임을 기억하십시오.가능한 한 많은 제품을 판매하여 더 많은 수수료를 받거나 더 높은 수수료를 받는다는 목표로해서는 안됩니다. 귀하가 신탁 인 경우 귀하의 고객에 대한 이익을 귀하가 누설하는 것은 사실 불법입니다. 너가 너의 진짜 목적 및 일의 시력을 잃는 판매를 만들에서 이렇게 붙잡히지 않는다는 것을 확인하십시오. 고객의 관심을 가장 먼저 생각한다면 필연적으로 고객의 평판을 높이고 그 과정에서 더 많은 고객을 얻을 가능성이 높습니다. 재무 고문을위한 신임장 지정 참조)

지각은 용납 할 수 없음

모든 사람은 때로는 늦기는하지만 반복적으로하는 습관이 있으며 약간의 계획만으로 쉽게 될 수 있습니다 피하십시오. 늦게 지내는 것은 자신이 소중히하는만큼 다른 사람의 시간을 중요시하지 않는다는 신호를 보냅니다. 재정 고문이 계속해서 늦게 지내는 경우, 고객은 자산과 부동산에 주시하는 데 능숙한 지 궁금해하기 시작할 수 있습니다. 늦지 않으려면 각 약속에 10 분 일찍 도착하도록 계획하고 일정을 초과하지 않도록하십시오. 회의가 연속하여 진행되는 경우 트래픽 또는 회의 진행 시간이 길어질 수 없습니다.

항상 후속 조치

고객의 필요와 계좌를 유지하는 것이 귀하의 임무입니다. 당신은 그들에게 당신이 요구하는 정보 나 문서를 제공하도록 상기시켜야합니다. 그들이 그것을하기를 기다리지 마십시오. 당신은 전문가이기 때문에 고객과상의하고 회의 일정을 수립하여 행동해야합니다. 직업의 일부는 고객의 재정적 미래를 보살 피는 것이므로 차례로 걱정하지 않아도되고 삶의 다른 모든 측면을 처리 할 수 ​​있습니다. 오늘날 사람들은 바쁜 삶을 살아갑니다. 그것은 그들이 당신을 고용 한 이유의 일부이기 때문에, 당신은 재정 및 부동산 계획의 최상위에있는 사람이 될 수 있습니다. ( 고문 :이 일반적인 실수를 피하십시오 .)

배우자를 무시하지 마십시오.

과거에는 부부를 돌보고 감독하는 사람이있었습니다 관계에있는 재정적 인 그러나 이것은 변화하고있다. 한 쌍의 두 사람과 이야기해야합니다. 여성이 대화에 관심이 있거나 회의에 참석하지 않는 것으로 여겨지더라도, 그녀가 if의 일부라고 제안해야합니다. 어쨌든 남자는 여자가하기 전에 멀리 전형적으로 통과하고, 당신은 한 쌍에있는 여자 또는 아내와 이미 좋은 협력 관계가다는 것을 확인하고 싶다.

최종선

조직되고 고객을 우선적으로 배치하고 항상 전문적인 방식으로 작업하는 등의 간단한 팁을 따르면 명성을 얻고 비즈니스가 번창하기 시작합니다. (더 자세한 내용은 재정 고문이 고객과 이야기 할 수있는 방법에 관한 요령 참조)