재무 고문은 고객 포트폴리오를 분석하고 자신의 둥지 알에 영향을 미치는 중요한 결정을 내릴 때 여러 가지 다양한 소프트웨어 솔루션을 사용합니다. 고객 관계 관리 (CRM)에서부터 포트폴리오 추적 및 문서 관리에 이르기까지, 어드바이저가 직면 한 다양한 요구를 해결하는 여러 솔루션이 있습니다. 업계에서 시작하거나 스위치를 만드는 사람들은 모든 옵션을 살펴보고 싶어 할 수 있습니다.

재정 고문을위한 가장 인기있는 소프트웨어 솔루션 및 각각의 이점과 관련된 몇 가지 이점에 대해 살펴 보겠습니다. Redtail Technology Redtail Technology는 재무 고문이 고객과의 커뮤니케이션을 관리 할 수있는 CRM 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 경제적이고 쉽고 금융 전문가에게 맞춤화되어 있습니다. Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge 및 MoneyGuidePro와 같은 기획자가 일반적으로 사용하는 기술과 사무 자동화 및 통합이 포함됩니다.

CRM 기술 외에도 안전한 문서 저장 및 이미징 서비스와 전자 메일 보관 서비스를 제공합니다. 이러한 유형의 감사 추적은 많은 치리 기관에서 필요하지만 나머지 플랫폼과의 통합은 재정 고문이 자신의 요구를 충족시키기 위해 여러 벤더와 협력 할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 전자 메일 솔루션은 CRM과 완벽하게 통합되어 워크 플로를 간편하게 만듭니다. (더 자세한 내용은

재무 고문은 사이버 불안감

을 참조하십시오.) Financial Guide 의 등록 된 투자 고문 (RIA) 조사에 따르면 MoneyGuidePro는 7 년 연속 가장 많이 사용되는 재무 계획 소프트웨어였습니다. 정교하면서도 사용하기 쉬운 목표 기반 계획 도구를 갖춘이 소프트웨어는 대학 저축 계산에서부터 사회 보장 극대화에 이르기까지 모든 것을 지원합니다. Play Zone과 당신은 무엇을 두려워합니까? 기능은 또한 고객이 특정 변경이 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠지 결정할 수 있도록 도와줍니다.

재무 고문은 고객을위한 아름다운 보고서를 생성하는 상세한보고 기능뿐만 아니라 널리 사용되는 CRM 소프트웨어 및 중개 서비스와의 완벽한 통합 제품군을 제공합니다. 또한 스마트 데이터 집계 기술을 통해 고문은 자신의 여러 소스에서 금융 자산을 하나로 모으기보다는 전체적인 그림을 볼 수 있습니다. eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor는 현금 흐름 계획부터 실무 관리에 이르기까지 모든 것을 고문에게 제공하는 차세대 금융 플랫폼입니다. 자세한 내용은

기술이 재무 자문을 지원하는 방법 을 참조하십시오.이 소프트웨어는 고객의 재무 상황 및 사용자 정의 브랜딩 옵션에 대한 빠르고 쉬운 개요를 제공하여 사내 솔루션의 개발 및 유지 관리 비용에 대해 걱정하지 않고 온라인으로 클라이언트에 데이터 포인트를 보여줄 수 있습니다. 클라이언트 중심의 도구 이외에, 소프트웨어는 재무 고문에게 자신의 실무를 관리 할 수있는 도구를 제공합니다. 심층 분석 대시 보드는 클라이언트 연령대, 최고 변동 항목, 기관별 자산 및 기타 메트릭을 상세하게 설명하는 데이터를 포함하여 클라이언트와 프랙티스 자체의 재무 건전성에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다. 또한 Vault 및 TouchPoint 기능을 통해 문서 보관 및 클라이언트 메시징을 안전하게 보호 할 수 있습니다.

재무 컨설턴트를위한 10 가지 최고의 도구 참조. Riskalyze

Riskalyze는 재무 고문이 위험 허용 오차, 엔지니어 포트폴리오,지도 퇴직 및 스트레스를 정확하게 지적 할 수 있도록 고안된 위험 분석 도구입니다 향후 잠재 침체에 대비하여 고객을 테스트합니다. 고객에게 위험 평가 도구를 제공함으로써 소프트웨어는 조언자가 리드를 닫는 데 필요한 중요한 데이터를 수집하고 다른 어드바이저가 올바른 도구 없이는 어려움을 겪을 수있는 심각한 클라이언트 문제를 해결할 수 있습니다.

재무 고문은 전술 한 서비스와 달리 고객 관리 및보고보다는 마케팅 및 포트폴리오 설계를 돕는 부가가치 도구로 Riskalyze를 사용할 수 있습니다. Redtail 및 기타 솔루션은 소프트웨어와 완벽하게 통합되므로 클라이언트 계약에 가치를 추가하고 궁극적으로 더 많은 비즈니스를 창출 할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 온 보딩이나 고객 인터뷰를 통해 완벽한 리스크 복구 작업을 수행 할 때 특히 유용합니다. (자세한 내용은

모든 재무 고문이 필요로하는 최고 도구 참조) 결론

클라이언트 워크 플로를 자동화하여 금융 고문의 삶을 훨씬 쉽게 만들어주는 다양한 소프트웨어 솔루션이 있습니다 마케팅 노력을 강화합니다. 일반적으로 고문은 이러한 솔루션을 시도하고 소프트웨어로 인해 점차 증가하는 산업에서 경쟁 우위를 극대화하기 위해 신규 진출 자의 최상위 자리를 지켜야합니다. (자세한 내용은

6 기술 동향 자문가가

를 앞서야 함을 참조하십시오.)