파이낸셜 어드바이저는 고객이 날마다 장기 금융 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있지만 미래에 대한 계획은 회사의 장기적인 성공을 보장하는 중요한 방법입니다. 적절한 계획이 없으면 재무 고문은 매일 매출을 늘리고 시간이 지남에 따라 확장하기가 어려워 질 수 있습니다. 다음은 재무 자문 회사를 성장시키는 5 가지 전략입니다.

# 1 : 틈새 시장 개척

많은 금융 자문 회사는 가능한 가장 큰 시장을 해결하기 위해 고객에게 광범위한 서비스를 제공합니다. 이 전략은 잠재적 인 고객을 만드는 데 효과적이지만 시장의 다른 모든 금융 자문 회사와는 차별화를 거의하지 않고 경쟁하고 있습니다.

은퇴 한 운동 선수 또는 기술 커뮤니티와 같은 틈새 시장의 전문가가되는 것이 더 나은 방법입니다. 작은 틈새 시장에서 도메인 전문성을 개발하면 다른 사람과 차별화되고 경쟁이 줄어들며 충성도가 커지고 잠재적으로 더 높은 수수료를 정당화 할 수 있습니다. (더 많은 것을 보시려면

천년 왕국의 금전 습관 ) ->

# 2 : 위대한 관계 구축

기존 고객으로부터의 추천은 재무 고문이 비즈니스를 극복하는 가장 좋은 방법 중 하나이지만 대부분의 회사는 표준 서비스를 제공하고 어떤 추천을 기다리는 콘텐츠 . 시간이 지남에 따라 이러한 행동은 고객 기반을 식인하는 경쟁으로 이어질 수 있습니다.

기대치 이상으로 나아감으로써 고객은 귀사의 브랜드 홍보 대사가되어 원치 않는 소개를 할 가능성이 커집니다. 여러 연구에 따르면 대다수의 사람들은 자신이 아는 사람들의 추천을 신뢰합니다. 이는 추천이 클라이언트 기반을 구축하는 좋은 방법이 될 수 있음을 의미합니다. (더 자세한 내용은

재무 고문이 지금이 그룹을 찾아야 함 참조) # 9 : 가격에 타협하지 않음

가격은 모든 유형의 비즈니스, 특히 고객이 선택의 폭이 넓은 비즈니스를 운영하는 경우 논쟁의 여지가있는 문제입니다. 금융 업계에서 많은 고문은 고가를 정당화하는 새로운 서비스를 추가 함에도 불구하고 장기 고객의 가격 인상에 대해 우려하고 있습니다.

고객이 장기 목표를 달성하는 데 도움이되는 방법을 명확하게 파악함으로써 가격 쇼핑이 정량화되기 어려워지고 가격 상승으로 인한 고객의 반동이 줄어 듭니다. 핵심은 귀사가 전형적인 서비스를 뛰어 넘는 방법을 강조하고 고객에게 더 큰 장기적인 가치를 제공한다는 것입니다. # 4 : 브랜딩 유지

중소기업과 함께 일하는 많은 재정 고문은 브랜딩을 둘러싼 규칙을 꽤 편하게하는 경향이 있습니다. ( 주요 재무 고문이되는 법

참조) 예를 들어 오래된 LinkedIn 프로필이있는 재정 고문이 특정 금융 자문 회사와 협력하고 있음을 나타내지 않아 고객에게 잘못된 메시지를 보낼 수 있습니다. 웹 사이트, 소셜 미디어 프로필 및 기타 디지털 프로필을 최신 상태로 일관되게 유지함으로써 고객은 재무 자문 회사와 직원 및 파트너에게 자신감을 가질 수 있습니다. 유익한 블로그를 유지하면 시간이 지남에 따라 잠재 고객과 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다. ( 나쁜 재정적 자문가가 수행하는 6 가지 사항 참조)

# 5 : 고유성 선호

많은 금융 자문 회사가 업계에서 다른 사람들과 매우 차별화 된 표준화 된 서비스를 제공합니다 . 저녁 식사를하거나 와인 시음회를하는 고객의 외출은 훌륭한 네트워킹 기회를 제공하지만 재정적 자문 회사가 그 이상으로 나아갈 수있는 많은 방법이 있습니다.

고객을 제한하고 크고 비인간적 인 사건을 피함으로써 재무 고문은 사람들이 네트워크에 억지로 느끼는 상황을 피할 수 있습니다. 재정적 인 고문은 또한 적어도 1/4의 참가자가 초청 된 잠재 고객에게 사업을 알릴 수있는 강력한 지지자임을 확신해야합니다. ( 파이낸셜 어드바이저가 사이버 불안감을 느낀다 참조) 결론

금융 자문 회사는 많은 경쟁에 직면 해있어 고객 기반을 확대하는 데 집중하는 것이 중요합니다. . 이러한 조언을 염두에두면 재무 고문은 회사의 장기적인 성공을 보장 할 수 있습니다. (관련 독서는

재무 고문이 로보 어드바이저에게 어떻게 조정할 수 있는지

참조)