당신은 그들이 말하는 것을 알고 있습니다. 첫인상은 가장 중요 할 수 있지만 특히 잠재 고객을 처음 만나는 경우 특히 그렇습니다. 사람들은 모든 종류의 비언어적 단서를 토대로 다른 사람들에 대한 의견을 제시하는 경향이 있습니다. 그러므로 금융 컨설턴트가 가망 고객으로부터 최고의 빛을 발휘할 것으로 예상 고객과 면담해야합니다. 오른발에서 시작하는 데 도움이되는 유용한 팁이 있습니다. 그들은 또한 거래를 성사시키고 성공적인 비즈니스 관계를 형성 할 기회를 증가시킬 수 있습니다.

준비하고 시간에

잠재 고객은 귀하의 도움이 필요하기 때문에 귀하에게옵니다. 그들은 종종 친구 나 직장 동료를 통해 당신에게 추천되며, 당신이 채울 수 있다고 믿는 특별한 필요를 가지고 있습니다. 따라서 고객에게 가치를 증명할 수있는 가장 좋은 방법 중 하나는 준비하는 것입니다. 먼저 전화 통화 또는 이메일 교환을 통해 고객이 찾고있는 정보 및 서비스 유형을 고객과 파악하십시오. 그런 다음 회의가 열리기 전까지는 해당 주제에 대해 소홀히하고 있는지 확인하십시오. (더 자세한 내용은 재정 고문이 고객과 이야기 할 수있는 방법에 관한 요령 참조)

당신이 만나는 전에 원근법 클라이언트의 이력서에 대한 연구도해야합니다. 그들이 어디에서 일했는지, 얼마나 오랫동안 상을 받았는지, 그들이받은 영예에 대해 최대한 많이 알아보십시오. 자신의 배경과 직장 역사에 관한 질문에 대답 할 수 있도록 준비하십시오.

제 시간에 회의에 도착해야합니다. 그것은 당신이 조직되었고 당신이 당신의 일과 고객을 진지하게 생각한다는 것을 보여줍니다. 시간 엄수는 한 사람에 대해 많은 것을 말해 줄 수 있으므로, 그것이 당신의 장점이 아니라면 그것에 대해 연구하십시오. (관련 자료는 신규 고문이 고객을 유인 할 수있는 5 가지 주요 방법 참조)

귀하와 귀하의 사무실을 멋지게 꾸밀 수 있습니다.

전문성의 신호는 조직 된 사무실이기 때문에 잠재 고객을 만나는 곳이라면 사무실이 깨끗한 지 확인하십시오. 장래성있는 고객이 혼란스럽고 혼란스러운 사무실에 들어오는 것을 원하지는 않습니다. 파일을 멀리두고 바탕 화면을 정리하고 방을 정리하면 클라이언트가 방을 가지고 있고 방을 가질 수 있다고 즉시 느낄 수 있습니다. (관련 도서는 신규 고객과의 얼음 끊기 요령 참조)

토네이도가 사무실을 강타한 것처럼 보일 수도 있고 단순한 혼란을 겪은 것처럼 보이는 경우에는 회의실 또는 회의실. 회의 도중 휴대 전화를 조용히하거나 진동 시켜서 회의실에있는 클라이언트로부터 집중하지 못하는 메시지에 계속해서 폭탄을 던지지 않도록하십시오. 유망한 고객은 당신이 그들에게 당신의 전적인 관심을주고 있다고 느끼고 싶다.

전문적으로 옷을 입어야합니다. 고객이 자신의 인생 저축을 처리하도록한다면, 외모에 돈이 잘 들어 있다고 말하는 것이 중요합니다. 이것을 이렇게 생각하십시오. 처음으로 고객을 만나러 오는 고객은 본질적으로 돈을 관리하고 재정적 미래를 계획하는 일에 대해 귀하를 인터뷰하고 있습니다. 그래서 너는 그 옷을 원해. 주말에 클라이언트를 만나는 경우에도 마찬가지입니다. 당신이 직장에 다니지 않은 것처럼 우연히 드레싱, 당신을 잘 대접하지 않습니다. (관련 자료는 5 신규 고객을 유치하는 서비스 참조)

모든면에서 귀하의 태도

긍정적 인 태도는 모든면에서 차이를 만들 수 있습니다. 처음 만났을 때 미소 짓고, 그들이 당신을 행복하게 보았고, 함께 일할 것이라는 기대에 흥분하는 것을 알게하십시오. 눈을 마주 치고, 단단한 악수를하고, 고객이 당신과 말할 때 열심히 들어야합니다. 당신은 또한 편안하고 집중된 성격을 보여주고 싶습니다. 사람들은 당신이 도전에 도전 할 수 있다고 느끼고 싶어하며 압박감없이 잘 일할 수 있습니다.

잠재 고객이 자신의 업무를 즐기고 사람들이 재정적 목표를 실현하도록 돕는 것에 대한 만족감을 얻게됨을 알리십시오. 그들이 원하는만큼 성공을 원해야합니다.

재정 계획 및 고문은 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 분명한 방법으로 말하도록해야합니다. 너무 많은 특수 용어를 사용하면 클라이언트를 잃을 수 있습니다. 그들이 당신이 말하는 것을 이해하지 못하면 그들은 약혼을 덜하게 될 것입니다. (관련 독서는 기능 장애 고객을 다루는 방법 을 참조하십시오.)

고객의 미래에 자녀들을위한 저축과 같은 정서적 공명이있는 분야에 대해 이야기하십시오. 교육 및 은퇴 및 유산 창조. 이러한 문제를 논의 할 때 고객과상의하지 마십시오. 금융 플래너를 만나러 오는 경우 기본적인 수준의 정보를 보유하고 있다고 가정하는 것이 안전하며 정보를 사용하여 대화 할 때 정보를 제공해야합니다.

비용에 관해 명확 해짐

대화의이 부분은 불편할 수 있지만 올바른 방식으로 접근하면 도움이 될 수 있습니다. 잠재 고객은 솔직한 대답을 찾고 있습니다. 난독 화가 아닙니다. 유료로 일하는 경우, 특정 제품 판매에 대한 보상을받을 것이라면 그 사실을 알려주십시오. 고객이 어떤 유형의 투자자 인지도 알아 내야합니다. 보수적 인면에서 더 많은 경향이 있거나 위험을 감수하는 경향이 있는지 물어 본 다음 일반적으로 그러한 고객과 어떻게 일하는 지 이야기하십시오.

회의가 끝나면 고객에게 중요한 질문이나 주제를 검토하십시오. 이런 식으로 그들은 당신이주의 깊고 그들의 관심사를 심각하게 생각하고 있음을 알고 있습니다. 그들의 시간에 대한 고객의 감사의 뜻을 잊지 말고, 후속 질문이나 걱정거리에 대해 그들이 당신에게 연락 할 수 있음을 알려주십시오. (관련 읽기에 대해서는 어려운 고객에게 효과적으로 대처 참조)

결론 잠재 고객을 만날 때 당신의 첫인상이 당신의 마지막 인 것을 원하지는 않습니다.귀하의 회의 준비를 준비하고 준비를하고 잠재 고객에게 최선의 발걸음을 돌리고 재정적 미래에 관심이 있다는 것을 보여줄 수있는 여분의 시간을 가지십시오. (더 자세한 내용은

5 가지 중요한 질문 어드바이저가 새 고객에게 문의해야하는 참조)