관행을 바꾸려는 재무 고문 및 계획가는 코칭 프로그램을 사용해야합니다. 코칭 프로그램은 어드바이저에게 업계 최고의 엘리트 관행에서 사용되는 방법과 방법을 가르친다.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC는 2000 년 John Bowen CEO가 설립 한 캘리포니아 기반 코칭 회사입니다.이 회사는 일대일 코칭 및 기업 워크샵을 통해 재무 고문을위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 이러한 해결책 중 하나는 조언자가 자문 관행에서 더 성공적 이도록 적절한 상담 행동을 가르치는 1 년 간 코칭 프로그램을 위반하는 것입니다. 기업가 정신, 자신감, 집중력, 목적 및 접근 방식 등 5 가지 혜택을 참가자에게 제공합니다.

Breaking Through 프로그램은 16 가지 전술로 나뉘며 다양한 방법으로 고문에게 서비스를 제공합니다. 참가자는 회사 본사에서 3 회의 집중적 인 2 일 세션에 참석합니다. 매달 1 년 동안 고문은 단계별 전략을 도울 수있는 개별 코칭 요청을받습니다. 고문을 개별 계획을 통해 안내하는 연중 내내 4 회의 전문 웹 세미나가 있습니다. 또한 CEG는 매주 이메일, e- 러닝 웹 사이트 및 피어링 코칭을 제공합니다.

프로그램을 완료 한 고문은이 방법이 효과가 있으며 자신의 관행의 핵심을 완전히 개선했다고 주장합니다. 프로그램을 진행하는 CEG 주장 고문은 수익 및 고객 서비스 품질을 향상시키는 동시에보다 일과 삶의 균형을 관리 할 수 ​​있습니다. Breaking Through 프로그램은 여행 경비를 제외하고 24,000 달러를 소비합니다.

Oechsli Institute

Oechsli Institute는 재정 고문이 가장 널리 사용하는 코칭 회사 중 하나입니다. Oechsli Institute는 창업자 Matt Oechsli가 1978 년에 창안 한 것으로 풍요로운 투자자와 성공적인 재무 전문가에 대한 연례 조사를 실시합니다. 결과는 회사의 코칭 프로그램에서 공유됩니다. 주 프로그램은 성능 코칭 방법이라고합니다. Oechsli Institute는 평균 코칭 고객이 지난 12 개월 동안 자산 1900 만 달러 이상을 도입했으며 21 명의 신규 고객을 확보했으며 자문 수수료를 22 % 나 증가 시켰다고 주장합니다.

Oechsli Institute는 가장 성공적인 고문이 적어도 3 년 동안 등록되어 있다고 주장하지만, 성과 코칭에는 정해진 일정이 없습니다. 이 프로그램은 고문이 받고 싶어하는 서비스를 기반으로 사용자 정의 할 수 있습니다. 커리큘럼은 세 부분으로 나뉘어집니다 : 관계 마케팅, 관계 관리 및 디지털 존재. 엘리트 어드바이저 평가로 시작하는 여러 결과물이 있으며, 이는 연구소가 조언자와 적절한 코치를 일치시키는 데 도움이됩니다.일대일 코칭 세션은 전화 또는 웹 컨퍼런스를 통해 2 주마다 개최됩니다. 이 프로그램을 통해 참가자는 교육 및 정보 웹 세미나에 무제한 액세스 할 수 있습니다. 이 연구소는 코칭 고객을 위해 특별히 고안된 2 년마다 열리는 풍요로운 마케팅 심포지엄을 제공합니다. 비용은 주문한 서비스에 따라 다르지만 사전 비용과 관리 가능한 월 사용료로 구성됩니다. 풍요로운 마케팅 심포지엄에는 여행 경비를 제외하고 1 달러 695 달러의 학비가 있습니다.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, Carson Wealth의 창립자 겸 CEO는 1993 년 Peak Advisor Alliance를 시작하여 재무 자문 관행을 성장시키는 방법에 대한 통찰력을 공유했습니다. Peak Advisor Alliance는 전적으로 화상 회의를 통한 디지털 코칭을 기반으로합니다. 코칭 프로그램은 진정으로 개인화 된 방향과 맞춤형 성장 계획을 제공함으로써 차별화됩니다. 고문은 특정 일정이나 커리큘럼을 따르는 대신 소개 탐색 호출로 시작합니다. 코치는 어드바이저가 직면 한 어려움을 경청합니다. 맞춤 계획이 마련되면 회사는 예정된 코칭 상담을 공식화합니다.

웹 사이트는 코칭 프로그램에 등록하고 성공을 거둔 고문으로부터 여러 가지 증언을 제공합니다. 예를 들어, 한 고문은 다른 고문의 실습을 얻는 동안 건강한 일과 생활의 균형을 유지하는 데 문제가 있다고 언급했습니다. 그의 코치는 신입 사원 선별, 고용 및 교육을 통해 업무가보다 효율적으로 성장할 수 있도록 도움을주었습니다.

고문의 필요에 따라 비용이 달라질 수 있으며, 계획된 상담 회의의 평균 월간 비용과 웹 사이트에 대한 액세스는 한 달에 495 달러입니다.