이러한 유형의 주식은 신규 또는 파괴적인 제품을 제공 한 결과 시장 점유율이 확대되어 주당 순이익 증가율과 매출 증가율이 높습니다. 때로는 신제품이 필요하지 않지만 기존 제품을 성장 회사의 경쟁자보다 더 잘 제공 할 수있는 기술 만 있습니다.

AD:

성장 기업은 일반적으로 미드 캡 또는 스몰 캡 프로필을 보유하고 있습니다. 이 회사들은 일반적으로 규모가 작고 운영 레버리지가 높기 때문에 투자 위험이 더 큽니다. 또한 거시 경제적 공포와 운영상의 어려움으로 인해 성장률을 매우 빠르게 조정할 수 있습니다.

석유 및 가스 가격이 크게 하락한 결과 2015 년 말까지 산업 부문에서 채권과 주식이 전반적으로 매각되었다. 그러나 미국 경제가 통상적으로 다른 산업으로 확산 될 것이라는 증거는 거의 없다 낮은 석유 및 가스 가격 혜택. 또한 미국 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 2015 년에 처음으로 10 년이 넘는 기간 동안 금리를 0.25 % 올렸다. 많은 애널리스트들은 미래의 금리 인상이 매우 완만 할 것이라고 주장하지만 2016 년까지 성장주에 큰 영향을 미치지는 않을 것이다. 대신 투자자들은 성장 기업의 펀더멘털에 초점을 맞추고 거시 경제 요인, 소비자 지출 및 전반적인 미국 경제 성장과 같은

AD:

미국 세기의 모든 모자 증액 기금 투자자 클래스

관리 자산 (AUM) : $ 1. 10 억

2010-2015 평균 연간 순자산 가치 (NAV) 수익률 : 12. 24 %

순 비용 비율 : 1 %

미국 세기의 모든 증감 성장 펀드 투자자 클래스는 시가 총액 이익 성장 및 긍정적 인 모멘텀을 보여줍니다. 펀드는 자산의 약 30 %를 차지하는 정보 기술 주식에 대한 배분이 매우 높습니다. 건강 보험 주식이 펀드 자산의 19 %를 차지하는 반면, 자유 재량 기업은 22 %의 배분을하고 있습니다. 펀드는 일부 자산 운용사가 전체 자산의 7 % 이상을 차지하는 다소 집중된 보유 지분을 보유하고 있습니다. 상위 5 개 지분은 펀드 포트폴리오의 21 % 이상을 차지합니다. 포트폴리오 구성은 변동하지만 펀드 보유 지분 중 80 %는 2015 년 대형주 였고 나머지는 미드 캡 주식에 집중되었습니다. 이 펀드는 모닝 스타 (Morningstar)로부터 4 성급 종합 평가를 받았습니다. 적재 비용을 부과하지 않으며 최소한 $ 2,500을 기부해야합니다.

- Value Line 프리미어 성장 펀드

AUM : 333 백만 달러

2010-2015 평균 연간 수익률 Return : 12. 73 %

순 지출 비율 : 1. 23 %

밸류 라인 프리미어 성장 기금 (Value Line Premier Growth Fund)은 유리한 성장 전망을 보이는 다른 자본화를 가진 주식에 투자함으로써 장기간의 자본 이득을 추구합니다. 펀드는 펀드 포트폴리오를 결정하기위한 기본 및 가격 모멘텀 접근 방식을 결합합니다. 다른 종 종들과 비교하여, 펀드는 자산의 상당 부분을 산업 주식에 31 %의 지분을 투자하는 반면 건강 보험 주식은 약 16 %의 배당으로 두 번째로 큰 비중을 차지합니다.

대부분의 펀드 보유는 포트폴리오의 48 %를 차지하는 중형주에 집중되고 대형주 주식은 약 44 %의 지분을 보유합니다. 펀드의 지분은 단일 지분율이 2 %를 넘지 않아 다양성이 뛰어납니다. 펀드의 상위 10 개 보유 주식수는 17.5 %입니다. Morningstar는 가치 별 프리미어 성장 기금을 4 성급 종합 등급으로 수여했습니다. 그것은 부담금이없고 투자자로부터 최소한 $ 1,000의 기부금이 필요합니다.

Hennessy Focus Fund

AUM : $ 2. 헤네시 포커스 펀드 (Hennessy Focus Fund)는 좋은 기본 특성을 지닌 고품질의 성장 지향 주식에 투자하며, 경쟁 특성, 경영 및 수입의 질과 같은 다른 뮤추얼 펀드와 달리, 헤네시 포커스 펀드는 일반적으로 약 5 년 동안이 주식을 소유 할 의도로 약 20 ~ 30 개의 주식을 보유한 집중 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 금융 섹터 주식은 44 %로 가장 높은 배분율을 보였으 나, 경기 소비재 주식은 펀드 자산의 약 27 %를 차지합니다. O'Reilly Automotive Inc.와 같은 펀드 포트폴리오의 11 %를 지분 일부가 보유하고 있기 때문에 펀드의 상위 10 개 보유 자산은 64 % 이상 할당되어 있습니다.

헤네시 포커스 펀드는 3 %의 매우 낮은 이직 비율을 가지고 있습니다. 그것의 보유에 그것의 장기 투입 때문에. 뛰어난 리스크 조정 실적으로 모닝 스타 (Morningstar)에서 5 성급 종합 평가를 받았다. 이 기금에는 무부하 수수료가 부과되며 최소 2,500 달러의 최소 투자가 필요합니다.

JPMorgan Growth Advantage 펀드

AUM : $ 6. 30 억

2010-2015 평균 연간 수익률 수익률 : 16. 05 %

순 비용 비율 : 1. 24 %

JP 모건 성장 이점 펀드는 모든 시가 총액에서 높은 수익 성장 잠재력을 지닌 보통주에 투자합니다 . 이 펀드는 대규모 또는 성장 가능한 시장, 지속 가능한 경쟁 우위 및 견고한 경영으로 미래 보유를 모색합니다. 펀드는 대규모의 중형 주식 보유를 보유하고 있지만, 투자 결정을 내릴 때 특정 시가 총액에 제약을받지 않습니다. 34 % 이상 할당 된 IT 기술 주식에 비중 확대 의견을 제시하고 있으며, 경기 소비재는 약 18 %의 배분을 보유하고 있습니다. 펀드의 지분은 포트폴리오의 1 % 이상을 차지하는 단일 주식 회계없이 매우 광범위하게 분산되어 있습니다.그것은 약 60 % 배정 된 대형주에 집중되어있다. 중형 캡 주식은 35 %를 차지하고 소형 캡 주식은 펀드 자산의 5 %를 차지합니다. 모닝 스타 (Morningstar)는 4 가지 등급의 종합 등급을 받았습니다. 투자자의 장기적인 프로필을 장려하기 위해 기금은 특정 상황에서 면제 될 수있는 5. 25 %의 수수료를 부과합니다. 그것은 $ 1, 000 최소 투자 요구 사항이 있습니다.

Aquila Three Peaks 기회 성장 기금 Class A

AUM : 4 억 6,900 만 달러

2010-2015 평균 연례 순자산 수익률 : 15. 39 %

순 사업 비율 : 1. 55 %

The Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund 클래스 A는 자본 증식 가능성이 높은 모든 자본금의 주식에 투자합니다. 이 펀드는 42 %의 지분을 보유한 소비자주기 주식에서 특정 비중을 차지하고 있으며 정보 기술 주식은 18 %의 지분을 보유하고 있습니다. 펀드의 단일 보유가 포트폴리오의 5 % 이상을 차지하지 않습니다.

다소 높은 사업 비율에도 불구하고 Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund 클래스 A는 지난 5 년 및 10 년 동안 매우 높은 수익률을 보였습니다. 모닝 스타 (Morningstar)에서 4 성급 종합 평가를 받았습니다. 기금에는 4. 25 %의 적재 비용이 부과되며 최소 1 만 달러의 투자가 필요합니다.

결론

2016 년 세계 경제 성장 둔화와 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 금리 인상 효과에 대한 투자 지역의 반응이 불투명하지만 성장 자금에 기꺼이 투자하려는 투자자는 장기적인 관점에서 이익을 얻는다.