장기적으로 우승 한 5 개의 스마트 베타 ETF가 여기 있습니다.

기금 피탄 인 Fidelity Investments는 자체 스마트 베타 ETF를 준비 중입니다.

BlackRock 스마트 베타 ETF

BlackRock의 iShares는 다른 어떤 회사보다 많은 ETF를 보유하고 있습니다. 스마트 베타 공간에서는 iShares Russell 1000 Growth (IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0.12 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 및 iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119.97 + 0.08 % Highstock 4. 2. 6 로 제조 됨). (자세한 내용은 IWF : iShares Russell 1000 Growth ETF 참조)

IWF는 미국의 대형 및 중형 cap 성장 부문으로 구성된 Russell 1000 Growth Index를 추적합니다. 그것은 29 달러의 순자산을 가지고 있습니다. 4 억 유로로 비교적 낮은 사업 비율은 0.20 %이며 일일 평균 거래량은 약 1.7 백만입니다. IWF는 지난 해에 3.42 %의 가치를 평가했습니다. 그것은 현재 1.42 %의 수익률을 올렸고 2000 년 5 월 22 일 창립 이래 19.90 %의 가치를 인정 받았습니다.

상위 5 개 홀딩스 (순자산 대비 %) :

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 75 + 1.30 % Highstock 4. 2. 6 마이크로 소프트 사 (MSFT MSFTMicrosoft Corp84.33 + 0. 23 % High Stock 4. 2. 6 로 생성됨) 2. 23 %

! -> Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc 179. 35 + 0.24 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 2. 22 %

Amazon . Alphabet Inc. (GOOGL, Inc.)로부터 입수 가능한 22 %의 미국 특허 제 4,069,006 호 (AMZN 999 AMZNAmazon.com Inc., 120. 46 + 0.80 % GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0.26 %

Highstock 4. 2.9 ) 1. 97 % IWD는 러셀 1000 가치 지수를 추적하며, 미국의 섹터. 순 자산은 $ 26입니다. IWF와 동일한 경비 비율은 20 %입니다. 평균 일일 거래량은 약 1,800 만 - IWF와 비슷합니다. 이 두 가지 ETF는 IWD가 지난 해에 비해 5.38 %의 가치 하락을 보인 점을 제외하고는 한 번 더 비슷합니다. IWD가 2.50 %의 수익률을 기록하면서 비슷한 점이 멈추었으며 2000 년 5 월 22 일 창업 이래 77.41 %의 인상적인 77 %를 기록했습니다. 이는 IWF와 동일한 개시일입니다. 감사의 차이는 흥미롭고 예측 가능한 이야기를 말해줍니다. 그 가치는 장거리의 성장을 이길 가능성이 높습니다. 천천히 그리고 꾸준해야 승부에서 이긴다. (자세한 내용은 스마트 베타 ETF 전략

참조) 5 대 보유 지분 (순자산 대비 %) : Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp. 제너럴 일렉트릭 컴패니 (General Electric Company) (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. Johnson & Johnson (JNJ & JNJJohnson & Johnson140.07-0.01 % Highstock 4에서 제조 됨. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186.57-0.37 %) 하이 스타크 4. 2. 6 > 2. 52 % JPMorgan Chase & Co. (JPM Highstock 4. 2. 6 999로 생성) 2.34 % 뱅가드 스마트 베타 ETF 뱅가드는 매우 낮은 수수료로 유명해 많은 투자자를 매료시킵니다. 뱅가드의 스마트 베타 ETF에는 뱅가드 배당 감사 ETF (VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0.25 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨), 뱅가드 밸류 ETF (VTV

VTVVanguard Value102 Highstock 4.2.6.9) 및 Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137.51 + 0.24 % 999로 제조 됨 .0.2-03 % 6999).

VIG는 NASDAQ 미국 배당 성취도 지수를 추적합니다. 지수는 시간이 지남에 따라 배당금이 증가한 회사들로 구성됩니다. 순자산은 $ 25입니다. 0.9 %의 사업 비율을 기록했다. 평균 일일 거래량은 약 백만입니다. VIG는 작년에 1 %를 평가했으며 현재 18 %를 산출하고 있습니다. (자세한 내용은 스마트 베타 ETF가 액티브, 패시브 또는 둘 다? ) 상위 5 개 홀딩스 (순자산 대비 %) (2004 년 1 월 26 일 개시 이후 63. 38 % 코카콜라 회사 (KO

코코아 콜라 Co45.57-0.87 % 하이 스톡 4.99.999) 3) JNJ 4. 04 % (PEP 999 PEPPepsiCo Inc109.51-0.64 % High Stock 4. 2. 6 999로 생성) 3. 86 % MSFT 3. 71 McDonald 's Corp. (MCD 999.MCDMcDonald 's Corp 169.59 + 0. 56 % High Stock 4. 2. 6 999로 생성됨) 2. 96 % VTV는 CRSP US Large Cap 대형주 가치주의 수익을 측정하는 가치 지수. 순 자산은 $ 40입니다. 사업비는 82 억 원이며 사업 비율은 0.08 %이다. 평균 일일 거래량은 약 1 백만입니다. VTV는 작년에 3.96 %의 감가 상각비를 보였으 나 2004 년 1 월 26 일 설립 된 이래로 58 %의 이자율을 기록했으며 68. 39 %를 기록했다.

상위 5 개 홀딩스 (자산의 %) : MST 3. 80 % 999 XOM 3. 72 % 999 JNJ 3. 13 % General Electric Company (GE 999GEGeneral Electric Co20. 14-0.03 % 999 Highstock 4에서 제조 됨. 2. 94 % BRK-B 2. 81 % 999 VUG는 대형 캡 성장주의 성능을 측정하는 CRSP 미국 대용석 성장 지수를 추적한다. 순 자산은 $ 49입니다. 6 백 6 십억 유로 및 사업 비율은 0.08 %입니다. 일 평균 거래량은 700,000에 불과합니다. VUG는 지난 해에 비해 21 %의 감가 상각비를 기록했지만 2004 년 1 월 26 일에 처음으로 1.30 %의 이자율을 기록했으며 113.20 %의 수익을 올렸습니다. 왜이 성장 ETF가 IWD (가치 ETF)를 능가했는지 궁금해하기 때문에, 보유 주식, 개시 일 및 비용 비율의 차이와 관련이 있습니다. (더 자세한 내용은 스마트 베타 펀드와 인덱스 펀드 참조)

상위 5 개 홀딩스 (자산의 %) : AAPL 5.(GOOG 999 GOOGA 알파벳 번호 1, 030. 00-0.24 % GOOG) 2.35 % > 2 6. 6 ) 2. 30 %

스마트 베타 시장에 진출한 피델리티 (Fidelity) 피델리티가 최근 증권 거래위원회 (SEC)에 제출 한 바와 같이, Fidelity Core Dividend ETF Rising Rates에 대한 Fidelity 배당금 Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF Fidelity Value Factor ETF 결론 지난 2008 년 시장이 폭락하고 수 년간 변동성이 컸음에도 불구하고 위에 나열된 다섯 가지 스마트 베타 ETF가 모두 잘 수행되었습니다. 이는 주로 양질의 주식과 낮은 사업 비율 덕택입니다. (더 자세한 내용은 Smart Beta ETFs : 찬반 양론 .) Dan Moskowitz는 위에 열거 된 ETF 나 주식 중 어느 직책도 갖고 있지 않습니다.