하나의 요인은 표준 편차 및 베타와 같은 위험 및 변동성 수치입니다. 개별 뮤추얼 펀드의 수는 S & P (Standard & Poor 's) 500 지수의 수와 비교 될 수 있습니다. S & P 500 지수는 표준 편차가 11이고 베타가 1.0입니다.

또 다른 요소는 관리 팀의 수명과 단기 및 장기에 걸쳐 견실 한 수익을 제공 할 수있는 능력을 기반으로합니다. 단기는 10 년 이하의 기간으로 정의되며 장기는 20 년 이상의 기간입니다. 뒤에 오는 5 개의 상호 기금에는 평균 등급 및 좋은 반환의 위 매니저의 장기 임기가있다.

TWEIX (American Century Equity Income Fund) ( "TWEIX")는 현행 소득에 초점을 맞추고 자본을 제공한다는 2 차 목표와 함께 적극적으로 관리되는 주식형 펀드입니다 감사. 펀드가 투자하는 고품질 배당금 지급 보통주와 전환 우선주는 성장 중심 주식보다 가격 안정성이 높습니다. 펀드는 1 년 표준 편차가 8.11이고 베타가 0입니다. 69.

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American Century Equity Income Fund의 관리자 중 한 명인 Phillip N. Davidson은 1994 년 7 월 창립 이래이 기금에 기금을 지원해 왔습니다.이 기금의 보수 성향에도 불구하고, Russell 3000 가치 지수. American Century Equity Income Fund는 Morningstar의 별 다섯 별 등급을 받았습니다.

프랭클린 유틸리티 (FKUTX)

프랭클린 유틸리티 펀드 ( "FKUTX")는 주로 전기 및 가스 유틸리티의 일반 주식에 투자함으로써 성장과 수입을 제공하고자하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 유가 증권은 단기간에 유틸리티의 서비스 수요가 거의 변화하지 않기 때문에 모든 시장 조건에서 높은 배당금을 지불하고 가격 안정성을 유지하는 경향이 있습니다. 펀드는 3 년 표준 편차가 12.44이며 베타가 0.91입니다.

Franklin Utilities Fund의 관리자 중 한 명인 John Kohli는 1998 년부터 Morningstar 등급의 4 개 펀드를 사용하고 있습니다.이 펀드는 벤치 마크보다 우수한 성과를 거두는 경향이 있습니다. 2016 년 2 월 29 일자로 연간 총 수익은 3 년 동안 9.6 %, 5 년 동안 11.41 %, 10 년 동안 8.6 %, 1948 년 9 월 이후 9.71 % T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ( "TRBCX")는 적극적으로 관리되는 대형 자본 성장 펀드입니다. 수익이 높고 펀드의 포트폴리오에 확립 된 회사로 인해 일반 시장보다 우위에 있지만 경향은 시장보다 약간 변동성이 있습니다.이 펀드는 3 년 표준 편차가 13. 78이고 베타가 1 04입니다. 04.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund의 포트폴리오 관리자 인 래리 J. 푸글 리아 (Larry J. Puglia)는 5 성급 모닝 스타 펀드는 S & P 500 지수보다 월등히 뛰어납니다. 연간 수익률은 2016 년 2 월 29 일 기준으로 3 년 동안 13. 47 %, 5 년 동안 11 77 %, 10 년 동안 7. 92 %, 개시 이후 9.8 %로 계산됩니다.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund ( "FXNTX")는 자본의 장기적인 성장을 추구하는 적극적으로 관리되는 대형 자본 성장 펀드입니다. 펀드의 300 개 이상의 주식 포트폴리오는 S & P 500 지수와 유사한 변동성을 보이고 있지만 지수를 능가하는 경향이 있습니다. 펀드의 3 년 표준 편차는 11.20이며 베타는 0.9입니다. 92.

Fidelity Contrafund의 포트폴리오 매니저 인 William Danoff는 Morningstar 등급의 5 개 펀드를 1990 년부터 사용해 왔습니다. 2016 년 2 월 29 일 기준으로 3 년 동안 11. 47 %, 5 년 동안 10.8 %, 10 년 동안 66 %, 1967 년 5 월에 시작하여 12. 18 %입니다.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

미국 펀드 투자 회사 ( "AIVSX")는 성장과 소득의 조화를 추구하는 적극적으로 관리되는 대형 주식 펀드입니다. 펀드는 S & P 500 지수를 하회하는 경향이 있지만 동료들에 대한 평균 수익률을 약간 웃도는 경향이 있습니다. 기금의 포트폴리오 관리자 인 James B. Lovelace와 Donald D. O'Neal 중 2 명은 1992 년 이래 기금에 동원되었습니다. 이 기금을 특별하게 만드는 이유는 그것이 미국에서 가장 오래된 주식 기금 중 하나이기 때문입니다. 이 기금은 대공황 중기의 1934 년에 시작되었습니다. 그것은 80 년 이상의 서로 다른 경제적 순환을 통해 보통주에 투자 해 왔습니다. 미국 펀드 투자 회사 (American Funds Investment Company of America)는 설립 이후 총 연간 수익률이 11.91 %입니다.