1929 년에 설립 된이 펀드는 일반적으로 주식에 투자 된 전체 펀드 순자산의 3 분의 2를 차지하는 경제 부문의 주식 및 채권에 투자합니다. 2016 년 2 월 말, 뱅가드 웰링턴 기금에는 83 달러가있었습니다. 92 개 주식 및 806 채권에 투자 한 전체 펀드 순자산 중 80 억 가장 큰 규모는 Wells Fargo & Company (뉴욕 증권 거래소 : WFC WFCWells Fargo & Co56.24-0.20 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 작성 됨)에있었습니다. 뱅가드 웰링턴 펀드는 2016 년 3 월 31 일까지 1 년간 평균 11 %의 수익률을 올렸으며, 3 년 평균 수익률은 77 %, 5 년 평균 수익률은 8.51 %였다. Vanguard Wellington Fund의 Investor Shares에 대한 비용 비율은 0.2 %이며 최소 3,000 달러의 투자가 필요합니다.

1 월에서 3 월까지

뱅가드 웰링턴 펀드는 2014 년부터 2016 년까지 매년 1 월에 손실을 입었습니다.이 손실은 각각 1.4 % 이상이었습니다. 그러나 이러한 손실 이전의 3 년은 매년 1 월에 이익을 얻었으며 가장 적은 이익은 2011 년에 2 %가되었습니다. 1 월은 지난 5 년 동안 2 개월 중 1 년 동안 손실로 3 년 연속이었습니다 ; 다른 달은 12 월이었습니다. 기금은 2 월에 잘 수행되었습니다. 2016 년 2 월에 0.3 % 감소했지만 2011 년부터 2015 년까지 매년 2 월에 이익이 발생했습니다.이 5 가지 이익 중 4 가지가 최소 2. 3 % 였고 가장 높은 수익률은 3. 3 % 증가했습니다 2015 년 순자산 가치 (NAV)를 기록했습니다. 3 월은 또 다른 성공적인 달이었습니다. 지난 5 년 중 4 년 동안, 뱅가드 웰링턴 펀드는 3 월에 이익을보고했다. 유일한 손실은 2015 년 3 월에 1.6 %의 가치 하락 이었지만, 2016 년 3 월에는 2.5 %의 수익이있었습니다.

4 월에서 6 월까지

4 월은 지난 5 년간 뱅가드 웰링턴 펀드의 실적이 가장 우수한 달 중 하나였습니다. 이 기간 동안의 4 월의 단일 손실은 2012 년에 다시 발생했으나 0.1 % 하락에 불과했습니다. 모든 이익은 2014 년과 2015 년의 4 월의 1 % 증가를 포함하여 적어도 1 %였습니다. 4 월은 지난 5 년 동안 정확히 한 번의 손실을 입은 3 개월 중 하나입니다. 뱅가드 웰링턴 펀드는 지난 3 년 동안 5 월에 각각 이익을 얻었다. 그러나 이러한 이익 중 2 건은 0.8 % 미만이었고, 5 월의 마지막 손실은 2012 년에 4 % 감소했습니다. 지난 몇 년 동안 6 월은 일관성이 없었습니다. 뱅가드 웰링턴 펀드는 6 월 중 지난 5 년간 각각 이익과 손실을 번갈아 보냈습니다. 6 월의 지난 3 번의 손실은 각각 2 %와 2.5 % 사이였다.

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7 월에서 9 월까지

Vanguard Wellington Fund는 지난 4 년 중 3 년 동안 7 월에 이익을 얻었지만, 지난 5 년간 7 월 손실은 1 % 이상이었습니다.펀드는 지난 5 년간 3 건의 손실로 8 월에도 성과가 없었습니다. 뱅가드 웰링턴 펀드 (Banguard Wellington Fund)는 2014 년과 2015 년에 2 %의 손실로 연속 9 개월을 보냈다. 펀드는 2014 년 이전에 2 년 동안 이익이 있었지만, 모든 손실은 적어도 2 %였다. 2011 년 9 월에는 4.9 %의 손실을 보였습니다.

10 월에서 12 월까지

Vanguard Wellington Fund는 지난 5 년 동안 10 월에 손실이 없었습니다. 사실,이 시간 동안 NAV에서 적어도 5 % 3 배의 이득을 얻었습니다. 10 월은 적어도 4 %의 수익을 올리는 유일한 달입니다. 지난 5 년간 뱅가드 웰링턴 펀드의 월간 최고 수익률은 2011 년 10 월에 7.7 % 상승한 때였 다. 이 기금은 지난 4 년 동안 모두 이익을 얻은 11 월에도 성공적 이었지만이 이익은 2 %를 넘지 못했습니다. 펀드의 최악의 달은 12 월에 발생했는데, 최소한 4 %의 손실을 기록했다. 마지막 3 건의 손실은 2015 년 12 월의 5.6 % 감소를 포함하여 적어도 3 %였습니다.