펀드 자산의 약 2/3는 일반적으로 채권에 투자됩니다. 지분 투자는 일반적으로 배당금을 높이거나 배당금을 인상 할 것으로 예상되는 회사에서 주로 이루어집니다. 2016 년 2 월 29 일 기금에는 41 달러가있었습니다. 전체 펀드 순자산 중 60 억 개이며 펀드의 투자자 주식 비용 비율은 23 %입니다. 이 펀드는 평균 7 년의 기간 동안 800 개 이상의 채권을 보유하고 있습니다. 가장 큰 지분은 Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT

MSFTMicrosoft Corp84.23 + 0.11 % Highstock 4. 2. 6 ) 및 Wells Fargo & Company (NYSE : WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0.20 % Highstock 4. 2. 6 와 함께 생성됨). VWINX는 지난 3 년간 78 %, 지난 3 년간 6.4 %, 지난 5 년간 82 %의 이익을 기록했다.

1 월에서 3 월까지

Vanguard Wellesley 소득 기금은 지난 7 년 중 4 년 1 월에 소득이 증가했습니다. 2015 년에는 0.5 %였던이 이익 중 가장 작은 것이이 7 년 동안 가장 큰 손실보다 여전히 큽니다. 이 기금은 2 월에 7 년 연속으로 증가했다. 2016 년 2 월에는 0.4 %의 이익을 얻었지만, 2016 년 이전의 2 월에는 이전의 6 가지 이익이 각각 두 배 증가했습니다. 이 펀드는 지난 3 년간 3 년 만에 3 배의 수익을 올렸다. 2016 년 3 월에는 3 월에 3 %의 이익이 발생했습니다. 이것은 7 년만의 3 월 펀드에서 가장 큰 변화였습니다. 사실, 2016 년 이전에, VWINX는 3 월의 전년도의 6 년 동안 0.7 %보다 큰 변화를 보지 못했습니다.

4 월에서 6 월까지

Vanguard Wellesley Income Fund는 지난 10 년 동안 4 월에 손실을보고하지 않았습니다. 실제로 지난 5 개의 이익 중 3 개는 2011 년 순자산 가치 (NAV)가 2. 6 % 증가한 것을 포함하여 1 % 이상이었습니다. 월간 평균 수익률은 4 월이 펀드의 가장 수익이 높은 달입니다. 그러나 4 월의 성공은 일반적으로 6 월에 지워집니다. 이 기금은 지난 5 년 중 3 년 동안 6 월에 3 건의 손실을 기록했으며,이 3 가지 손실은 각각 2 % 이상을 기록했습니다. 지난 6 월 4 일에 기금이 5 월에 손실을보고하면서 4 월의 성공을 닦아 낼 수있는 역할을 할 수도 있습니다.

7 월에서 9 월까지

3/4 분기는 뱅가드 웰 즐리 소득 펀드의 가장 수익이 높은 분기로 볼 수 있었지만 최근 몇 년 동안 성공하지 못했습니다. 예를 들어,이 펀드는 8 월에 0.5 년 평균 수익률 10 년을 자랑합니다. 그러나 지난 5 년 중 3 회에 8 월 손실을보고했으며이 손실 중 2 건은 적어도 1.9 %였다.9 월은 지난 5 년간 3 건의 손실을 보였습니다. 이 시간대에 걸친 이득도 1 %를 능가하지 못했습니다. 펀드는 지난 5 년 중 4 회에 7 월에 이익을보고했지만,이 이익은 2 %를 초과하지 않았습니다.

10 월에서 12 월까지

Vanguard Wellesley Income Fund는 지난 6 년 동안 10 월에 이익을 얻었다. 2015 년에 NAV가 3.5 % 증가했습니다. 이 이득은 지난 5 년 동안 한 달 동안 3 %를 초과 한 유일한 가치 상승이었습니다. 실제로, 이것은 2010 년 이후 한 달 동안 펀드의 가장 큰 이익이었습니다. 기금은 지난 4 년 동안 11 월에 각각 이익을 냈습니다. 그러나 이들 중 하나만 0.9 % 이상이었고이 중 2 개는 0.4 % 미만이었다. 다른 방법으로,이 기금은 지난 4 년 동안 매년 12 월에 손실을 입었습니다. 이러한 손실은 각각 2 % 이상 감소했으며 2015 년에는 4 %의 손실을 기록했습니다. 12 월에는 VWINX에 대한 5 개월 평균 수익률이 최악이었습니다. 96 % .