많은 재무 고문은 이러한 자동화 된 투자 플랫폼을 경쟁으로보고 있으며, 다른 사람들은 최고 수준의 아이디어 나 서비스를 다양한 방법으로 자신의 실무에 통합했습니다.

어드바이저가이 프로그램을 통해 배울 수있는 몇 가지 사항이있어 효과적으로 비즈니스를 확장하고 성장시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 로보 어드바이저는 현대 금융 계획 직업에서 우리에게 많은 것을 가르쳐 주며 기꺼이 듣고 자하는 사람들은 그들의 모범에서 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.

로보 어드바이저 모범 사례를 통해 배울 점이 있습니다. (더 많은 내용은

고문이 로보 어드바이저에게 어떻게 적응할 수 있는지 참조) 기술로 편안하게

로보 어드바이저가 가르쳐 줄 수있는 중요한 교훈 중 하나는 미리 고객과 몇 차례 미팅을하지 않고도 온라인 계좌를 개설 할 수 있습니다. 많은 어드바이저가 초기 고객 회의가있는 계정을 열려고 시도하고 비즈니스가 처리되기 전에 하나 또는 두 개 이상의 계정이 열리게됩니다. 그러나 로보스는 고객이 이러한 중간 단계를 건너 뛰고 비즈니스를 시작할 수있는 길을 열었습니다. 또한 어드바이저는 새로운 클라이언트를보다 효율적인 프로세스로 착륙시키는 방법을 배워야 자동 경쟁을 따라갈 수 있습니다. 물론 많은 고문은 고객이이 기술을 사용하여 온라인에 가입 할 수있게합니다.

또한 고문은 로보트가 운영하는 효율성을 미러링하고 자신의 백 오피스 및 컴플 라 이언 스 부서가 트랜잭션 간 시간 지연이 거의 없거나 처리되는 방식으로 최고 효율로 실행되도록해야합니다 . 이를 통해 어드바이저는 서비스에 대한 더 나은 가격대를 설정하고 비즈니스에서 상당한 이익 마진을 유지할 수 있습니다.

많은 고객이 인스턴트 메시징, Skype / FaceTime 또는 전자 메일을 통해 온라인 상담자에게 연락 할 수 있기를 원하며 상담자는 모든 고객의 서신 및 문의에 대한 일련의 규칙을 포함하는 포괄적 인 프로그램이 필요합니다. 또한 고문은 고객이 모든 데이터에 액세스하고 거래를 빠르고 쉽게 처리 할 수 ​​있도록 사용자 정의 된 모바일 앱은 물론 회사에 특정한 포털을 보유해야합니다. 이러한 데이터 터치 포인트가 모두 구현되면 어드바이저는 기존 고객뿐 아니라 모든 온라인 비즈니스를 원할 수있는 젊고 기술적으로 정통한 고객을 마케팅 할 수있는 훨씬 좋은 위치에있게됩니다. (더 자세한 내용은

고문 : 기술에 대한 절제를하지 말아야하는 이유

및 고문 : 이러한 심각한 SEC 차질을 겪으십시오. )

여기에 핵심은 전화 앱처럼 좋은 웹 사이트를 디자인하는 것입니다.이 웹 사이트는 경우에 따라 어려움이 될 수 있습니다. 컴퓨터 화면에서 멋지게 보이는 많은 웹 사이트는 스마트 폰이나 태블릿에서 끔찍한 것처럼 보이며 고문은 브랜드 사이트를 디자인 할 때이 문제를 인식해야합니다. 자문위원은 비즈니스를위한 디지털 파트너를 찾고 있습니다. 브로커 - 딜러 또는 보험사와 파트너 관계를 맺고있는 자문을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 통합을 단순화하고 구현 프로세스를 가속화 할 수 있습니다. 고문은 현재의 프로세스에서 갭이 어디에 있는지 확인하고 이러한 갭을 매끄럽고 체계적으로 채울 수있는 프로그램을 찾아야합니다. 그들은 딱 맞는 것을 찾기 전에 몇 가지 다른 프로그램에 가입해야 할 수도 있지만, 이것은 장기간에 걸쳐 잘 소비되는 시간과 노력이 될 것입니다.

결론

비즈니스를 다음 단계로 나아가고 자하는 고문은 시장에 빠르게 침투 해있는 로보 어드바이저에게서 한 페이지를 가져와야합니다. 그들의 효율성, 이동성 및 투명성은 돈에 대한 지속적인 액세스와 포트폴리오에 대한 최신 정보를 원하는 새로운 세대의 고객에게 핵심 서비스를 제공합니다. 이 기술을 효율적으로 활용할 수있는 고문은 더 많은 고객과 더 나은 수익을 얻습니다. (더 많은 내용은

고문이 로보 어드바이저와 경쟁 할 수있는 방법

참조)