차례:
- 40,000 명 이상의 고문 데이터베이스, 7 백만 명의 개인 투자자, 5 억 명의 데이터베이스 거래 및 3 달러 이상. PriceMetrix는 5 조 달러의 투자 자산으로 인해 팀에서 일하는 고문이 독점적 인 사람들보다 실적이 좋은 여러 가지 이유를 밝혀 냈습니다.
- 팀에 합류하거나 팀을 설립하는 고문에게는 타이밍이 문제가되지 않습니다. PriceMetrix는 팀 어드바이저가 모든 자산 수준에서 솔로 어드바이저보다 빠르게 성장한다는 사실을 발견했습니다. 그러나 팀 성장이 독창적 인 실무자와 비교할 때 가장 두드러지는 곳이 있습니다. 고문 또는 1 억 5 백만 달러에서 2 억 달러에 이르는 자산에 접근하는 고문은 평균 9.9 %의 성장률을 보였으며 이는 팀원의 7.9 %는 혼자 연습 한 고문의 3 %에 해당합니다.
- 유망 클라이언트와의 미팅 관리를위한 팁
"팀에서 일하는 어드바이저의 수가 25 % 지난 3 년 동안 "라고 PriceMetrix의 사장이자 CEO 인 Doug Trott는 성명서에서 밝혔다.
주니어 어드바이저 성공을위한 조언 참조) 팀이 더 나은 이유
40,000 명 이상의 고문 데이터베이스, 7 백만 명의 개인 투자자, 5 억 명의 데이터베이스 거래 및 3 달러 이상. PriceMetrix는 5 조 달러의 투자 자산으로 인해 팀에서 일하는 고문이 독점적 인 사람들보다 실적이 좋은 여러 가지 이유를 밝혀 냈습니다.
보고서는 또한 팀이 솔로 어드바이저보다 고객과의 관계를 강화하는 경향이 있음을 발견했다. 그들은 평균 솔로 어드바이저에 대해 3 대 3 가구 대 3 계정을 관리합니다. 또한 퇴직 연금 계좌를 보유한 고객의 비율도 72 %인데 비해 74 %입니다.
그들은 또한 가정 내 부부와 일할 가능성이 더 큽니다. 평균 팀 고문의 고객 중 42 %는 전형적인 솔로 고문의 경우 커플 대 39 %입니다. 팀 고문은 더 많은 하이브리드 관계를 관리합니다 (31 % 대 24 %). 이는 고객이 수수료 계정과 거래 계정을 모두 가지고있는 관계입니다. (관련 자료는Barron의 상위 3 개 Advisor 팀
참조) 팀 고문은 모든 자산 수준에서 자산 또는 RoA에 대한 수익이 높습니다.예를 들어, 평균 팀 기반 어드바이저는 500 달러, 000 ~ 1 백만 달러의 자산을 보유한 고객의 경우 RoA가 0.92 % 인 반면, 일반적인 솔로 고문은 0.89 %입니다. 팀의 성장은 더 커졌습니다.
팀의 고문은 2013 년에서 2015 년까지 연평균 7.9 %의 자산 성장을 보였습니다. 수익은 9. 1 %의 비율로 증가했습니다. 솔로 어드바이저는 자산 및 매출이 각각 7.1 % 및 8.3 % 성장했다. 컨설턴트 팀은 자산 성장률이 11 % 빨라지고 매출 성장률이 17 % 빨라 졌을뿐만 아니라 자산 및 매출 기반이 커짐에 따라 이러한 결과를 달성했습니다.
팀에 합류하거나 팀을 설립하는 고문에게는 타이밍이 문제가되지 않습니다. PriceMetrix는 팀 어드바이저가 모든 자산 수준에서 솔로 어드바이저보다 빠르게 성장한다는 사실을 발견했습니다. 그러나 팀 성장이 독창적 인 실무자와 비교할 때 가장 두드러지는 곳이 있습니다. 고문 또는 1 억 5 백만 달러에서 2 억 달러에 이르는 자산에 접근하는 고문은 평균 9.9 %의 성장률을 보였으며 이는 팀원의 7.9 %는 혼자 연습 한 고문의 3 %에 해당합니다.
"팀은 단독 실무자보다 빠르게 성장합니다. 노동 분업이나 시너지 효과가 있기 때문에가 아니라 성장을 주도하는 근본적인 일을하기 때문에 팀이 성장합니다. "그들은 적은 수의 계정을 관리합니다. 더 깊은 관계를 형성하고 고객을위한 주요 재무 고문이 될 가능성이 더 큽니다. "
결론
팀에서 일하는 재정 고문은보다 풍족한 고객을 유치하고 자산을 더 많이 관리하며 수익을 창출하고 일반적으로 생산적이라는 점에서 솔로 파트너보다 우수한 성과를 거두는 경향이 있습니다. 팀에 가입하거나 팀을 설립하고자하는 고문 인 경우, 타이밍은 성장과 관련하여 고려되지 않습니다. (관련 자료는
유망 클라이언트와의 미팅 관리를위한 팁
참조)
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