Fidelity Investments가 인수 한 fintech Advisor 재무 고문이 사용하는 일부 계획 도구의 비용을 단순화하고 줄이기 위해 변경된 부분 덕분에 2016 년 매출 성장을 기록했습니다.

eMoney의 CEO 인 Ed O'Brien은 InvestmentNews 에 따르면 작년이 시점부터 매출액이 30 %가 넘었으며이 성장은 전체적인 증가로 이어졌다 전반적인 재무 계획에 초점을 맞춘 재정 자문에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Fidelity가 2015 년 2 월에 회사에 투자 한 이래로 회사 매출은 사실상 거의 60 % 증가했으며 그 이후로 약 17,000 명의 신규 사용자를 확보했습니다. (자세한 내용은 재무 고문이 사용하는 상위 5 개 소프트웨어 프로그램 참조)

O'Brien은

InvestmentNews 기사에서 "일반적으로 조언 업계는 고객을 계획하고 계획을 세우는 데 고객을 참여시키는 것에 대해 진지하게 생각하고 있습니다. "우리의 기술은 고문이 재무 계획을 세우는 데 필요한 모든 것을 제공합니다." eMoney의 번들로 제공되는 고문 플랫폼

회사는 올해 초 어드바이저를위한 플랫폼을 번들로 제공하여 가격대가 월별 162 달러에서 한 달에 324 달러 인 세 가지 서비스 수준 중에서 선택할 수 있습니다. 이 회사는 또한 2017 년 상반기에 새로운 디지털 계획 도구 세트를 도입하여 고문이 고객을 위해 자동화 된 서비스를 제공 할 수 있도록 할 계획입니다. (자세한 내용은

모든 재무 고문이 필요로하는 최고 도구 참조)

eMoney는 고객 맞춤형 메시지 및 메트릭보고 기능을 갖춘 자동화 된 멀티미디어 마케팅 캠페인을 수행 할 수있는 고문을위한 새로운 리드 생성 프로그램도 소개 할 예정입니다. 이 프로그램은 현재 Advisor 브랜드 마케팅 (Advisor Branded Marketing)으로 불리며, 어드바이저는 브랜드를 디지털 세계에 빠르고 효율적으로 제공 할 수 있습니다.

신탁 규칙을 가진 고문을 돕기

eMoney는 올해 초 노동부 (DOL)에서 도입 한 새로운 신탁 규칙을 준수 할 수 있도록 고안된 고문을위한 완전한 프레임 워크를 공개했습니다. 이 규칙은 공식적으로 4 월 10 일에 발효되며, 많은 고문은 새로운 역할을 신탁인으로 이해해야합니다. 이 프로그램은 데이터 수집, 목표 개발, 현재 권장 사항 및 모니터링 및 평가의 네 가지 모듈로 나뉩니다. 모듈은 다음 요소를 포함합니다.

데이터 수집

온라인 계정 집계

• 자동 클라이언트 검색 워크 플로
• 추적 클라이언트 및 권고 자 변경
• 포괄적 이벤트 로그
• 목표 개발

A 고급 상호 작용 및 기본 계획 도구 모음

• 주요 상호 작용에 대한 고객 확인
• 자동으로 로그 및 보관 조언
• 현재 권장 사항

모든 시나리오에 대한 템플리트 프리젠 테이션

• 간소화 된 준수 검토 / 프리젠 테이션 승인
• 보고서 구조, 면책 조항 및 공개
• DOL 관련 필터를 통한 고급 비즈니스 분석

이상한 이벤트에 대한 전자 메일 경고 및 통지

• 가장 중요한 사실 워크 플로
• eMoney에는 Advisor 분석을 통해 고문은 고객 데이터, 비즈니스 활동 및 사례를보다 효율적으로 운영하는 데 도움이되는 기타 중요한 정보를 분석 할 수있는 25 개 이상의 차트를 작성할 수 있습니다.회사는 컨설턴트가 편리하고 확장 가능한 방식으로 비즈니스를 성장시키고 비용을 관리하는 데 사용할 수있는 포괄적 인 턴키 서비스를 제공하려고합니다. (
• 기술이 재무 자문을 돕는 방법

참조) 최종 사용자 2016은 17,000 명의 신규 사용자를 추가하고 새로운 기능을 추가 한 eMoney의 훌륭한 해였습니다. 재정 고문을 위해. 이 서비스를 사용하는 고문은보다 간소화 된 방식으로 직무를 수행하고 신탁 사실을 준수하고 신탁 규칙을 준수하는 데 도움이되는 새로운 데이터 요소를 발견 할 수 있습니다. (자세한 내용은

고문 :

경쟁이 기술 지출에 미치는 영향 참조)