러시아 주식의 보유와 함께 뮤추얼 펀드는 투자자들이 가장 큰 신흥 시장 경제 중 하나에 노출을 얻기 위해 쉽고 비교적 저렴한 방법을 허용합니다. 러시아의 경기 순환은 세계 다른 국가와 거의 상관 관계가 없기 때문에 러시아 펀드를 보유한 뮤추얼 펀드를 보유하면 투자자는 가치있는 포트폴리오 다변화를 얻을 수 있습니다. 우크라이나의 무력 충돌로 인한 에너지 가격 및 경제 제재로 인해 러시아 경제는 2014 ~ 2015 년에 침체를 겪고 경기 침체를 경험했다. 이것은 러시아 주식의 실적에 부정적으로 반영됩니다.

보 야 러시아 펀드

보 야 러시아 펀드는 러시아 주식에 가장 많이 노출 된 소수의 펀드 중 하나입니다. 이 펀드는 보유 자산의 82 %를 러시아 주식에 할당합니다. 펀드 자산의 약 95 %가 주식에 투자됩니다. 그것의 포트폴리오는 에너지 및 재료 분야에 중점을 둔 러시아 경제의 구성을 반영하여 구성됩니다. Voya는 에너지 주식에 39.6 %, 재료 주식에 17.8 %를 할당하고 있으며, 필수 주식 주식은 펀드의 투자 자산의 14 %를 차지합니다.

2010 년부터 2015 년까지이 펀드는 연간 평균 수익률이 -8을 나타 냈습니다. 3 %, 표준 편차는 28.3 %로 보 야는 신흥 시장에 투자하는 동종 업계 중 가장 위험하고 변동성이 큰 것으로 나타났습니다. 이 펀드는 2. 07 %의 높은 사업 비율을 가지고 있습니다. 앞으로 펀드의 실적은 기초 소재와 에너지 가격이 전 세계적으로 반등하는 상황에 달려 있습니다. Voya는 에너지 및 재료의 가장 큰 소비자 중 하나 인 중국 경제의 약점을 감안할 때 향후 변동성이 더 커지고 수익률이 낮아질 것으로 예상합니다. 이 기금은 러시아 경제에 영향을 미치는 에너지 및 기초 물질 순환에 대해 고도로 숙지하고 매우 숙련 된 투자자에게 가장 적합합니다.

T. Rowe Price Emerging Europe Fund

T. Rowe Price Emerging Europe Fund는 유럽의 신흥 시장 국가에 위치한 회사의 보통주에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 보 야 러시아 펀드와는 달리이 펀드는 러시아에 56 %, 터키는 투자 자산의 19 %를 차지합니다. 이 배분은 신흥 유럽 시장에서 펀드가 더 나은 다각화를 달성하도록합니다. 그러나 그 성과는 여전히 러시아 경제에 크게 좌우된다. 변동성이 증가하지 않도록 에너지 및 재료와 같은주기적인 산업 및 부문에 대한 할당량이 적습니다.펀드는 금융 주식 35 %, 필수 주식 20 %, 에너지 및 재료 25 %를 보유하고 있습니다.

2010 년부터 2015 년까지 T. Rowe Price Emerging Europe Fund는 연간 평균 -10의 수익을 보였습니다. 7 %, 표준 편차 24. 7 %로 매우 변동성이 크고 위험한 투자입니다. 석유 가격은 10 년 만에 최저치를 유지하고 있으며, 2015 년 6 월 의회 선거로 인해 정치적 불확실성이 많습니다.이 펀드는 가까운 장래에 낮은 수익률과 높은 변동성을 보여줄 가능성이 높습니다 미래. 비용 비율은 1. 51 %입니다. 이는 러시아를 강하게 강조하면서 유럽의 신흥 시장을 대상으로보다 다양한 다변화를 추구하는 투자자에게 가장 적합합니다.

U. S. Global Investors Emerging Europe Fund

미국의 글로벌 투자자 Emerging Europe Fund는 유럽의 이머징 마켓 주식 투자에 중점을 둡니다. 러시아 주식에 29.8 %, 폴란드에 17.8 %가 할당된다. 터키는 17 %의 펀드 포트폴리오에서 세 번째로 큰 국가입니다. 러시아에 초점을 맞춘 다른 펀드와 달리,이 펀드는 다른 지역에 걸쳐 더 나은 다각화를 이루기 위해 자산에 투자하며 단일 국가의 경제 문제로 인한 성과는 훨씬 적습니다. 이 펀드는 단일 산업이 포트폴리오의 20 % 이상을 차지하지 않으므로 업계 노출 측면에서 훨씬 더 다변화 된 포트폴리오를 구축했습니다. 금융 주식은 18 %의 배분을, 에너지 주식은 18 %의 배당을 갖는다. 산업 및 통신 주식은 각각 13.8 % 및 10.9 %의 배분을 가지고있다.

2010 년부터 2015 년까지, 미국 글로벌 이머징 유럽 펀드는 연평균 -10의 수익을 보였습니다. 4 %이고 표준 편차는 21.1 %이다. 이 기금은 산업과 지역의 다각화로 인해 동종 업계에 비해 변동성을 낮출 수있었습니다. 이 펀드는 헝가리, 폴란드, 체코와 같은 선진국에 노출되어 있기 때문에 러시아와 같은 단일 국가에 집중되어있어 타 기관 대비 성과가 개선 될 것입니다. 이 펀드는 2. 28 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 러시아 주식에 초점을 맞추지 않고 유럽 신흥 시장 전역에서 매우 다양한 다각화를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.