재무 고문은 일반적으로 사무실에서 여행을 떠나는 데 많은 시간을 소비하기 때문에 시장 뉴스 및 고객의 투자 포트폴리오와 같은 기본 사항을 고수하기가 어려울 수 있습니다. 고문은 점점 태블릿이나 스마트 폰을 사용하여 효율적으로 비즈니스를 수행하는 방법을 배우고 있습니다. 재무 고문이보다 효율적으로 업무를 관리하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공 할 수 있도록 앱 형태로 거의 무제한의 리소스가 있습니다.

Evernote

Evernote는 개인이 웹 페이지를 저장하고, 기사를 클립하고, 메모를 작성하고, 서로 다른 장치간에 파일을 동기화 할 수있게합니다. Plaintext 및 Penultimate와 같이 메모를 할 수있는 다른 앱이 있지만 Evernote는 일반적으로 최고의 올인원 솔루션을 제공하는 것으로 인정 받고 있습니다. Evernote는 본질적으로 온라인 클라우드 기반 가상 파일 캐비닛 인 중요한 데이터, 메모, 기사 또는 웹 페이지의 원 클릭 저장에 편리하게 사용할 수있는 완벽한 도구입니다. 재무 고문은 Evernote를 사용하여 이동 중에 읽고있는 기사에 메모를 작성하거나 세금 또는 법률 문서를 저장할 수 있습니다.

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Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile은 최고의 금융 시장 정보 웹 사이트 중 하나에 쉽게 액세스 할 수있게 해줍니다. 무료 앱을 통해 고문은 최신 시장 뉴스, 주식 시세, 차트, 회사 설명 및 분석 등을 얻을 수 있습니다. 개인화 된 내 주식 기능을 통해 재무 고문은 자체 시장 추적 또는 고객을 대신하여 자주 모니터링하려는 주식 및 인덱스의 사용자 지정 포트폴리오를 쉽게 만들 수 있습니다.

Hootsuite

마케팅 도구이자 고객과의 연락 방식 인 소셜 미디어의 중요성이 커짐에 따라 금융 서비스 부문에서는 잘 알려져 있습니다. Hootsuite는 대중적이고 사용하기 쉬운 소셜 미디어 관리 시스템 중 하나입니다. 재무 고문은 Hootsuite를 사용하여 단일 대시 보드 패널에서 모든 소셜 네트워크의 마케팅을 조정할 수 있습니다. Hootsuite는 Twitter (NYSE : TWTR

TWTRTwitter Inc19.66 + 1.39 %

Highstock 4. 2. 6 로 제작 됨), Facebook (NASDAQ : FB ) 등 모든 일반적인 소셜 네트워크를 통합 할 수 있습니다. > FBFacebook Inc180. 25 +0.04 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 및 Google+ (NASDAQ : GOOG GOOGA 알파벳 INP, 033. 33 + 0. 72 % Highstock 4. 2. 6 ). 또한 YouTube, Instagram 및 Tumblr과 같은 사이트에 콘텐츠를 업로드하는 수단을 제공합니다. Hootsuite 앱은 다양한 소셜 네트워크에 분산 된 메시지의 도달 범위와 효율성에 대한 분석 보고서를 제공합니다. Kony Mobile Financial Advisor Kony의 Financial Advisor 앱은 포트폴리오 관리 자문 및 길에서 고객과의 만남에 큰 도움이 될 수 있습니다.이 애플리케이션을 통해 고문은 고객 포트폴리오의 실시간 데이터에 액세스하고 스마트 폰이나 태블릿에 다채로운 차트, 그래프 및 정보 테이블을 표시하여 고객의 투자 실적을 정확하게 보여줍니다. 재무 고문이 유용하다고 생각할 수있는 기타 앱으로는 Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade 및 Forbes의 투자 가이드가 있습니다.