잠재적 인 재무 고문은 어떻게 CFP 인증 시험을 위해 최선을 다할 수 있습니까?
시험에 합격 할 수있는 기회를 높일 수있는 최고의 교육 및 학습 프로그램을 채택하십시오.
CFP 시험은 공인 재무 계획 수립의 관문이며, CFP 응시자가 통과해야하는 네 가지 기준 중 하나입니다 (윤리, 교육 및 경험과 함께).
"저의 경험에 비추어 볼 때 시험은 인증 프로세스의 한 요소입니다."라고 Bryn Mawr, PA의 American College에서 CFP 교수 인 Craig Lemoine이 말했습니다.이 학교는 금융 서비스 전문가를 80 년).
Lemoine은 2012 년에 CFP 시험이 주제 기반 형식에서 도메인 기반으로 변경되었으므로 시험을 고객 확보 및 투자 연구 데이터 수집과 같은 8 가지 핵심 자산 관리 도메인을 기반으로한다는 의미입니다. 그는 "도메인은 고객 관계를 수립하거나 데이터를 수집하는 것과 같은 재무 계획 프로세스의 단계와 유사하며 도메인 기반 질문은 규정 된 시험으로 구성되는 시험보다 더 어려울 수 있음을 알아야합니다. 재정 계획 주제 : 시험에 합격 할 수있는 가장 좋은 기회를 찾고있는 학생들은 교과서와 커리큘럼에 도메인 모델을 채택한 프로그램을 공부해야합니다. "
CFP 시험 공부를위한 기타 팁 :
테스트 날짜에 관한 학습 프로그램
CFP 시험은 595 달러로, Certified Financial Planner Board of Standards에 의해 관리되며 3 월, 7 월, 11 월에 매주 셋째 금요일과 토요일에 실시됩니다.
이 시험은 부동산 계획, 재무 계획 일반 원칙, 보험 계획 및 위험 관리, 직원 복리 후생 계획을 포함하여 투자 계획 및 은퇴 계획과 관련된 다양한 주제를 다룹니다.
시험을 치르는 유일한 학점 요건은 신청자가 학사 학위를 소지하고 있다는 것입니다. 또한 CFP 신청자는 투자 관리 분야와 관련된 5 년 자격 취득을 완료 할 것이라고 선언해야합니다. 신청자는 시험에 응시하기 위해 3 년치의 투자 산업 경험을 보유해야합니다.

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올바른 질문을 먼저하십시오.

응시자 중 50-60 %만이 CFP 시험에 합격하므로, 최고의 학습지도 및 코스를 선택하고 따르는 것이 사치가 아니라 필수 사항입니다.
Certified Financial Planner Board에 따르면 CFP 시험 응시자는 자격증 프로그램, 벽돌 및 박격포 훈련 과정 또는 대화식 학습 과정을 포함하여 다양한 학습 자료 (학습 가이드 또는 서비스를 보증하지는 않지만)를 선택할 수 있습니다 .
프로그램 선택
귀하의 필요에 가장 잘 맞는 프로그램을 선택할 때, CFP위원회는 결말에 서명하기 전에 다음 질문을 묻고 답을 제시합니다 :
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• 귀하의 커리큘럼은 어떤 수준입니까 (중학교 / 선배, 석사 또는 박사 과정)?

• 귀하의 커리큘럼을 완료하는 데 얼마나 걸립니까?

• 프로그램 비용은 얼마입니까? 그 금액에는 서적, 시험 및 기타 수수료가 포함되어 있습니까?
• 프로그램을 변경할 예정입니까?
• 수업 일정은 어떻게 정합니까? 코스는 얼마나 자주 제공됩니까?
• 원거리 교육 프로그램이 온라인으로 제공되었거나 종이 기반입니까?
• 교수님의 자격은 무엇입니까?
• 귀하의 프로그램에는 인턴쉽이나 취업 알선 서비스가 있습니까?
• 전반적으로, 귀하의 프로그램은 누군가를 재무 계획 수립 자로 어떻게 준비시킬 것입니까?
"질문 중심 교육
"에 중점을 둡니다. CFP 후보자는 이산, 집합 및 케이스 스타일 연습 문제를 공부하고 완성합니다. "실제 시험에 관한 질문 및 구체적인 재무 계획 주제는 각 행정부 및 그러나 시험에 응시하기 전에 학업 프로그램이나 리뷰 제공자에게 알지 못합니다. "그러나 학생들은 연습 문제를 풀어 시험 스타일을 배울 수 있습니다."
온라인 코스 고려
Lemoine이 좋아하는 CFP 준비 학습 전략은 인터랙티브 온라인 학습 (예 : 개인 웹 강좌)과 같은 것이 전문 학생에게 적합합니다. "이 프로그램을 사용하면 강사와 직접 상호 작용할 수 있으며 학생이 세션을 놓친 경우 보관할 수 있습니다." "벽돌과 박격포는 일부 전문가에게는 너무 엄격 할 수 있습니다. 나는 개인적으로 관련성을 유지하면서 프로그램을 엄격하게하고 싶습니다."
Go Price 쇼핑 - 값어치 쇼핑
대부분의 CFP 학습 가이드와 프로그램은 싸게 팔지는 마십시오. 그러나 어떤 경우에는 돈을 더 많이 내거나 돈을 내야 할 위험이 있습니다. 예를 들어 교육 연구 서비스의 선두 주자 인 달튼 교육 (Dalton Education)은 기본 9 개월 CFP 학습 과정에 7,600 달러를 부과하며 교과서 비용은 포함하지 않습니다. 온라인 코스가 지갑에 더 유리할 수 있습니다.
CFP 교육 프로그램의 전체 목록을 보려면 CFP Board 웹 사이트를 방문하십시오. CFP 보드 등록 된 학습 프로그램은 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다 :
• 주별로
• 유형별로
• 원격 학습 옵션으로

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예약하기

CFP 개요 캠페인은 US $ 50 이하의 가이드 및 워크 북으로 시작되지만 CFP 시험을 마스터하기 위해 알아야 할 사항에 대해 최대 속도를 얻을 수 있습니다 . 아마존. com에는 "CFP 인증 시험 안내"(US $ 17) 및 "CFP 인증 시험 연습 문제 학습서"(US $ 36)가 포함되어 있습니다.
결론

재무 계획 수립 경쟁은 뜨겁고 뜨거워지고 있습니다. CFP 이사회는 업계가 2016 년까지 41 % 성장할 것이라고보고합니다. 즉, CFP 시험에 합격하면 빠를수록 월등히 빠른 성장세를 보이는 분야에서 견고한 발판을 마련 할 수 있습니다.