그러나이 트렌드에 반대하는 2 개의 상장 지수 펀드 (ETF)는 현실 주식 DIVCON 배당 방어자 (DFND DFNDReality26.08-0.2 % Highstock 4. 2. 6 로 창안)와 QuantShares 헤지드 배당금 수익 기금 (DIVA DIVAFFCM24.88 + 0.03 % Highstock 4. 2. 6 으로 창출).

두 펀드 모두 높은 배당주를 장거리 포지션으로 보유하고 있으며, 강세가 아닌 배당주를 매도하는 장단 전략을 가지고 있습니다. 10 월 4 일까지 3 개월 후반에 현실 ETF는 1. 03 %의 수익률을 보였고 QuantShares ETF는 4.12 %의 수익률을 보였습니다. 같은 기간 동안 S & P 500 지수는 3.31 %의 수익률을 보였다. (더 자세한 내용은 4 Best Bividend-Paying Global Equity ETF 참조)

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차이점

현실 펀드는 기업이 재무 건전성과 배당금을 높이거나 낮출 가능성에 순위를 매기는 공식을 사용합니다. 배당금 증가를 예측하기 위해 DIVCON이라는 평가 시스템을 사용하여이를 수행합니다. 그것은 7 가지 요소를 사용하여 각 주식에 대한 점수를 결정합니다. 요인 중 일부는 주당 순이익 성장, 배당 성장 추세 및 주식 환매입니다. 그런 다음 DIVCON 랭킹에서 펀드의 자산 중 75 %를 최고의 회사들에게 할당합니다. 나머지 25 %는 하단 순위의 주식을 매도하는 데 사용됩니다.

QuantShares 펀드는 대신 짧은 포지션에 대해 불안정하거나 낮은 배당금을 가진 회사에 초점을 맞 춥니 다. 높은 배당 수익률을 보이는 주식은 장기간에 걸쳐 지속적으로 배당금을 지불했습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 :

수익률을 찾고 계십니까?이 우선주 ETF 를 확인하십시오.) 두 펀드에서 다음으로 가장 큰 차이점은 각 펀드의 주식 수입니다. Morningstar Inc.에 따르면 Reality 펀드는 33 개의 긴 주식과 9 개의 짧은 주식을 보유하고 있습니다. QuantShares 펀드는 99 개의 긴 종목과 198 개의 짧은 종목이 있습니다. 이는 펀드에 보유한 주식의 수가 적을수록 분산 화가 적기 때문에 나쁜 수익을 얻는 것이 쉽기 때문에 일부 투자자에게는 중요 할 수 있습니다. 기금에 대한 더 많은 주식은 승자가 패자를 대신 할 가능성이 있음을 의미합니다.

기타 요인

이들 두 펀드의 가장 큰 차이점은 고려해야 할 다른 요소가 있습니다. Reality Shares 펀드는 0.95 %의 사업 비율을 가지지 만 QuantShares ETF는 1.01 %의 사업 비율을 가지고 있습니다.

QuantShares는 관리중인 자산이 3,000 달러입니다. Reality의 $ 2에 비해 8400 만. 8900 만. QuantShares는 1 년 정도 더 오래되어 검토 할 수있는 성능 기록이 오래 걸립니다. 개시 이후 QuantShares의 수익률은 6.61 %이고 Reality는 -4입니다.44 %. (자세한 내용은

배당금 개요 : 배당주 투자 참조) 지표

현실성	퀀트 사안	비용 비율
0. 95 % 1. 01 %	관리중인 자산	$ 2. 89 백만원
$ 3. 84 백만원	설립	2011 년 1 월 14 일
2011 년 1 월 15 일	설립 이후 귀국	-4. 44 %. 61 %
선택 방법	이 펀드를 비교할 때 가장 큰 결정은 이러한 주식을 단락시키는 방법이 가장 좋습니까? 또한 이러한 접근법 중 어느 것이 배당 시장이 올바르게 시작될 때 가장 좋은 수익을 낼 것이라고 생각하십니까? 어떤 접근 방식을 결정한 후에는 더 많거나 적은 주식을 가진 펀드를 선호하는지 고려해야합니다. 이러한 요인은 자금 지출이 비교적 가깝기 때문에 수익에 가장 큰 영향을 미칩니다.	결론

두 가지 펀드를 살펴볼 때 고려해야 할 요소는 많지만 배당주가 비 려울 때 자신을 보호하고 배당금을 삭감하는 전략은 고려해야 할 중요한 아이디어입니다. 요금은 오랫동안 유지하는만큼 낮을 수 있습니다. 금리가 올라가고 소득 추구 자에게 다른 대안을 제공하기 시작하면 배당금 지급 주식은 부채가 떨어질 수 있습니다. (자세한 내용은

10 배의 배당주 워렌 뷔페

참조)