주식 성과를 평가하는 것은 각 투자자에게 매우 개별적인 사항입니다. 모든 사람이 위험에 대한 욕구, 다변화 및 투자 전략에 대한 계획을 가지고있는 것처럼 모든 투자자는 주식 성과를 평가하는 기준이 다릅니다. 한 투자자는 연평균 수익률이 10 % 이상을 기대할 수 있으며, 다른 투자자는 주식 시장 전체와 상관 관계가없는 주식을 포트폴리오에 추가 할 수 있습니다. 주식의 성과에서 무엇을 찾든지 그 주식이 당신에게 좋은 투자인지 여부를 평가하는 데 도움이되는 몇 가지 변수가 있습니다.

총 수익률 고려

주식의 성과를 적절히 이해하기 위해서는 상황에 맞게 배치해야합니다. 표면적으로, 주가가 시작 가격 대비 종료 가격을 볼 때 연초 이후로 20 %를 반환했음을 알면 좋겠지 만 조금 더 자세히 살펴 봐야합니다. 첫날에 주식이 비정상적으로 우울 했습니까? 그렇다면 숫자가 너무 많아 질 수 있습니다. 이를 극복하기 위해 대부분의 투자자는 주식의 총 수익률을 고려합니다. 기간의 첫 번째 날에 투자 한 것처럼 일정 기간 동안 주식의 실제 실적을 고려하십시오. 또한 지난 52 주 동안뿐만 아니라 주식이 연초 (YTD)에 어떻게 이루어 졌는지 살펴보십시오. 마지막으로, 주식의 연평균 수익을 고려하십시오. 5 년 평균 연간 수익률을 살펴 보시고 장기 투자를 고려하시는 경우 10 년 평균 연간 수익률을 살펴보십시오.

관점을 정하십시오

주식을 평가하려면 실적을 검토하십시오. 작년에 8 % 수익을 창출 한 주식에 만족할 수 있습니다. 그러나 나머지 시장이 그 금액의 몇 배를 반환한다면 어떨까요? 다우 존스 산업 평균 지수 (Dow Jones Industrial Average), S & P 500 지수 또는 소기업 주식 나스닥 종합 지수와 같은 다양한 시장 지수와 주식의 실적을 비교해보십시오. 이러한 인덱스는 일종의 벤치 마크 역할을 할 수 있습니다. 또한 같은 기간 동안 경제가 어떻게 이루어 졌는지, 인플레이션이 어떻게 상승했는지, 그리고 경제적 인 측면에서 더 많은 것을 고려해 볼 수 있습니다.

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경쟁 업체 살펴보기

물론 대형 시장에 비해 좋은 성과를 올린 기업이라 할지라도 해당 산업이 어떻게 진행되고 있는지에 대한 의문은 여전히 ​​남아 있습니다. 주식이 시장을 능가하지만 그 산업을 underperform하는 일이 일어날 수 있으므로, 업계에서 유사한 규모의 회사는 물론 주요 경쟁자와 비교하여 주식의 성과를 고려해야합니다. 예를 들어 소규모 반도체 회사를 평가하는 경우 두 회사의 제품이 일부 경기장에서 서로 경쟁 할지라도 인텔과 같은 잘 설립 된 회사와 시동 사업을 직접 비교할 수 없습니다.소규모 기업이 큰 경쟁 업체를 상대하는 방식을 파악하는 데 도움이되는 반면, 비즈니스 라이프 사이클의 비슷한 단계에서 경쟁 업체를 고려할 수있는보다 큰 관점을 제공합니다.

기타 요소

기업의 총 수익을보고 시장과 비교하고 경쟁 업체와 비교하여 계량하는 것 외에도 주식 성능을 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 다른 요소가 있습니다. 하나는 회사가 배당금을 지불하는지 여부와 배당금 재투자가 전체 수익을 향상시킬 수있는 방법을 살펴 봐야합니다. 또한 투자 수익을 계산할 때 인플레이션을 고려해야합니다. 특히 투자에 대한 오랜 시간의 시야를 고려해야합니다. 이것은 실질 수익률이라고하며, 연간 투자 수익에서 인플레이션을 뺀 값으로 간단하게 수행 할 수 있습니다.