라틴 아메리카 국가들은 계속 유망한 투자 근거로 보입니다. 2010 년에는 라틴 아메리카가 무디스 등급 업그레이드를 가장 많이 받았고 유로존은 10 가지 이상의 등급 하락을 받았습니다. 2000 년 이후 라틴 아메리카의 연평균 GDP 성장률은 3. 27 %로 전 세계의 개발 도상국이나 이머징 마켓의 거의 모든 지역을 앞질러 가고 있습니다. 중국과 신흥 시장 경제, 라틴 아메리카 간의 무역액은 2003 년 이래 10 배가 증가했습니다.

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투자자들에게 중남미 주식에 직접 초점을 맞출 수있는 몇 가지 뮤추얼 펀드가 있습니다. 이 펀드의 2010-2015 년 실적은 주로 부정적 이었지만, 많은 애널리스트들은이 펀드가이 지역의 경제적 반등으로 이익을 얻으려고 노력할 것으로 예측합니다.

전략적 라틴 아메리카 펀드 클래스 A

전략적 라틴 아메리카 펀드 클래스 A는 2010 년에 Strategic Asset Management Ltd.에서 시작되었습니다. 이전에는 Strategic Asset Management의 CEO 인 Mauricio Alvarez가 펀드를 관리합니다 . 펀드의 투자 목표는 자본 이득과 소득 증가입니다. 라틴 아메리카에 소재한 회사의 주식 또는 채무 증권에 보통 2500 만 달러 중 80 % 이상을 투자합니다. 라틴 아메리카 기업의 주식 또는 채무 증권에 상당한 투자를하는 투자 회사; 라틴 아메리카 시장 지수를 추적하는 것을 목표로하는 회사; 또는 라틴 아메리카의 국가의 주권 부채에서. 이 펀드는 라틴 아메리카 지역에서 상당한 영업 활동을하고이 지역에서 상당한 수익을 창출하는 미국이나 다른 국가에 본사를두고있는 회사의 주식에도 투자됩니다. 펀드 매니저는 라틴 아메리카 국가를 멕시코, 남미와 같은 중미권 국가로 정의합니다. 배당금은 분기별로 분배되며 자본 이득은 매년 분배됩니다.

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금융 서비스, 기초 재료 및 산업은 펀드 자산의 최대 배분을받는 세 가지 시장 분야입니다. 펀드 포트폴리오의 주요 홀딩스는 Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI 브라질 지수 ETF; iPath S & P 500 VIX ST 선물 ETN; 건설 회사 인 Tam Cap, Inc는 연간 435 %의 매우 높은 포트폴리오 회전율을 보이고 있습니다.

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라틴 아메리카 전략 기금 (Strategic Latin America Fund)의 사업 비율은 80 %로 카테고리 평균 인 1을 크게 상회합니다.48 %. 펀드는 0.39 %의 배당 수익률을 제공합니다. 그것의 5 년 연간 반환은 -3이다. 20 %. Morningstar는 펀드를 위험도가 높은 것으로 평가합니다. 라틴 아메리카의 전략적 라틴 아메리카 펀드는 투자자들에게 라틴 아메리카 전체 지역의 주요 산업에 대한 광범위한 노출을 제공하며,이 카테고리의 다른 펀드 들과는 달리 브라질을 과다하게 비싸지 않습니다.

T. Rowe Price 라틴 아메리카 펀드

T. Rowe Price 라틴 아메리카 펀드는 1993 년에 설립되었습니다. T. Rowe Price 그룹의 부회장이자 전 라틴 아메리카 주식 애널리스트였던 Verena Wachnitz는 장기 투자 전략의 투자 목표로 펀드를 관리합니다. 장기 자본 이득. 정상적인 조건 하에서, 펀드의 5 억 7,500 만 달러 자산 중 최소 80 %가 라틴 아메리카 국가에 본사를두고 있거나 주요한 운영 회사의 주식에 투자됩니다. 펀드 매니저는 자본 이득 또는 소득에 대한 성장 가능성을 기반으로 주식을 선택합니다. PRLAX는 일반적으로 보통주에 투자하지만, 그렇게 할 경우 유동성이 현저하게 향상 될 때 우선주에 투자 할 수 있습니다. 배당금이나 자본 이득은 매년 분배됩니다.

브라질과 멕시코는 펀드 자산 중 가장 높은 국가 배분을받으며, 각각은 펀드의 총 포트폴리오 자산의 약 20 %를 차지합니다. 금융 서비스, 소비자 방어 및 소비자주기는 가장 무거운 가중 시장 분야입니다. 펀드 매니저는 중남미 경제에 필수적이라고 믿는 통신 회사에 광범위하게 투자합니다. 펀드의 주요 포트폴리오 자산 중 일부는 Itau Unibanco Holding S. A. ADR; 라틴 아메리카에서 가장 큰 양조 회사 인 Ambev S. A. ADR; 주요 백화점 Lojas Renner S. A.; 월마트 드 멕시코 y Centroamerica ADR; 멕시코의 통신 회사 인 America Movil SAB de CV ADR; and Banco Santander 칠레 ADR. 펀드의 포트폴리오 회전율은 매우 낮은 20 %입니다.

해당 펀드의 비용 비율은 1.35 %로 카테고리 평균보다 낮습니다. 펀드는 1.74 %의 배당 수익률을 제공합니다. 그것의 5 년 연간 반환은 -9입니다. 70 %; 그러나 10 년 수익률은 5.70 %로 긍정적이다. PRLAX는 Morningstar의 평균 위험으로 평가됩니다. 이 펀드는 브라질에 중점을두고 라틴 아메리카에 대한 투자를 구하는 투자자에게 적합하며, 펀드의 성장 지향 투자 스타일에 동의합니다.

BlackRock 라틴 아메리카 펀드 클래스 A

BlackRock은 1991 년에 시작된 BlackRock 라틴 아메리카 펀드를 제공합니다. BlackRock의 Developing Capital Market 팀의 일원 인 William Landers가 펀드를 관리합니다. 이 뮤추얼 펀드는 주로 장기간의 자본 이득을 목표로합니다. 라틴 아메리카 기업이 발행 한 주식 및 채권에 투자합니다. 보통 조건 하에서, 펀드의 2 억 달러 자산 중 최소 75 %는 빌린 투자 자본을 포함하여 라틴 아메리카 국가에 본사를두고 있거나 주요 사업 운영을하는 회사의 증권에 투자됩니다. 펀드의 자산 중 압도적 다수는 대형주 또는 중형주 회사에 투자됩니다.기금은 매년 자본 이득과 배당금을 배분합니다.

펀드의 투자 포트폴리오의 거의 절반이 금융 서비스 부문, 유틸리티 부문 또는 기초 재료 부문의 주식으로 흡수됩니다. MDLTX는 중남미 지역에 상당한 사업 이익을 가지고있는 소수의 미국 회사에 투자하고이 지역에서 상당한 수익을 창출합니다. 펀드의 주요 자산으로는 Banco Bradesco ADR; 음료 유통 회사 Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; 주요 페루 은행 및 금융 서비스 회사 인 Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S. A. B. ADR; 그리고 Cielo S. A. ADR, 라틴 아메리카에서 가장 큰 지불 처리 회사. 펀드의 포트폴리오 회전율은 41 %로 상대적으로 낮습니다.

해당 펀드의 사업 비율은 1.63 %입니다. MDLTX는 2.34 %의 유리한 배당 수익률을 제공합니다. 연율 5 년 수익률은 -8입니다. 삼%. Morningstar는 그것을 평균 위험으로 평가합니다. 그 사실과 대형주의 펀드 집중은 라틴 아메리카 신흥 시장 경제에 대한 노출을 추구하는 투자자에게 적합하지만 상대적으로 보수적이고 위험도가 낮은 투자 스타일을 통해 적합합니다.