에디 램버트 (Eddie Lampert). 10 억은 전세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 매니저 중 하나입니다. 1988 년 Lampert가 설립 한 민간 투자 회사 인 ESL Investments가 소유 한 헤지 펀드 인 RBS Partners LP에서 보유한 주식에 대해 궁금하지 않습니다.

Eddie Lampert 및 RBS Partners LP

수년 후 Goldman Sachs Group의 위험 중개인 (arbitrage)에서 근무한 Eddie Lampert는 외부 투자자 자본 2 천 8 백만 달러를 가진 ESL Investments를 설립했습니다. 그 이후로 ESL의 헤지 펀드 투자는 매년 25 % 이상의 투자 수익률을 보여주었습니다. Lampert는 2015 년 Forbes 400 목록에서 # 246이었고 2014 년에는 Forbes의 가장 수익이 높은 헤지 펀드 관리자 및 거래 업체 목록에서 14 위를 차지했습니다. 2004 년에 그는 1 년 동안 10 억 달러 이상을 벌어 들인 역사상 최초의 헤지 펀드 매니저가되었습니다.

램퍼트 (Lampert)는 워렌 버핏 (Warren Buffett)의 독실한 제자로, 일부는 그를 "다음"버핏으로 언급하기도합니다. 그의 투자 스타일은 일반적으로 "집중 가치"로 묘사되며, 그는 잠재적으로 저평가 된 소수의 주식에서 큰 포지션을 채택합니다. RBS Partners의 주식 포트폴리오에는 총 7 ~ 8 개 주식이 거의 포함되지 않습니다. 그는 일반적으로 수년간 직책을 유지하면서 Lampert는 상인보다 많은 투자자를 의미합니다. 포트폴리오 보유율이 낮고 포트폴리오 회전율 비율이 매우 낮아서 0.04 %로 매우 낮기 때문에 RBS 파트너스는 헤지 펀드간에 고유합니다. Lampert는 또한 그가 익숙한 사업에 투자하는 경향이 있습니다. 그는 그의 가장 큰 포트폴리오 지주의 CEO이며 그의 두 번째로 큰 지주를 가진 이사였습니다.

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Ed Lampert의 최고 포트폴리오 홀딩스

2015 년 3 분기 보고서에는 총 포트폴리오 가치가 $ 1 인 RBS Partners가 나와 있습니다. 570 억 달러로, 2015 년 2 분기 $ 1에서 약 1 억 달러가 감소했다. 68 십억. 이번 분기 동안 RBS는 포트폴리오에 두 가지 새로운 주식을 추가했다 : International Business Machines (NYSE : IBM IBMInternational Business Machines Corp150.83-0.49 %

Highstock 4.6 ), 부동산 성장 투자 (NYSE : SRG SRG 세리에 성장 속성 40.78-0.29 % Highstock 4. 2. 6 로 창안 됨), 부동산 투자 250 개가 넘는 시어스 자산을 소유하고있는 Sears Holdings의 신탁 (REIT) 분담. Warren Buffett는 2015 년 12 월 Seriture에서 8 %의 지분을 인수했다고보고했습니다.

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주로 임의 소매상 인, 임의 재래 시장은 Lampert의 주식 포트폴리오의 약 90 %를 차지합니다. 포트폴리오 보유액의 상당 부분을 제공하는 유일한 분야는 정보 기술 (IT)으로 포트폴리오 보유의 약 4 %를 차지합니다.

Sears Holding Corporation

Sears Holding Corporation (NASDAQ : SHLD

SHLDSears Holdings Corp5.24 + 1.35 %

)은 포트폴리오의 총 투자 자산의 약 32 % Highstock 4. 2. 6 )는 Kmart와 Sears Domestic의 두 사업부를 운영하는 거대 소매 업체입니다. Sears Holding의 5 년 평균 연간 수익률은 -24입니다. 77. 금융 위기 이전의 2007 년 주식은 130 달러를 약간 상회하는 최고치를 기록한 이후 경기 침체기에 접어 들었다. 2016 년 2 월 15 달러에 거래되고 있습니다. 05, $ 14에서 52 주 거래 범위의 낮은 끝 근처. 56 달러에서 46 달러. 23. 시어스 성장 속성의 생성으로 2015 년 여름에 주식이 급격히 떨어졌습니다. 많은 투자자들이 시어스가 자산을 너무 많이 포기한 것으로 보았습니다. 그러나 현물 가격은 Bruce Berkowitz가 평균 가격 $ 15로 126, 000 주를 인수 한 이유 중 하나 일 수 있습니다. AutoNation 자동차 판매점 AutoNation, Inc. (뉴욕 증권 거래소 : AN 999.Antutation Inc54.41.43 % Highstock 4. 2. 6

로 작성) )는 Lampert의 포트폴리오 중 약 25 %를 차지하면서 2 위를 차지했습니다. AutoNation은 신규 및 중고 차량, 부품 및 자동 서비스를 판매하며 자동차 금융 및 보험 상품을 제공합니다. 회사의 재무 메트릭스는 대부분 업계 평균 수준이지만 D / E 및 ROE 수치보다 약간 우수합니다. 2016 년 2 월 현재 5 년 평균 연 환산 수익률은 6.62 %입니다. 많은 주식과 마찬가지로 2016 년에는 6416 달러에서 44 달러로 하락하는 심각한 혼란이있었습니다. 그러나 9 월말부터 9 월말까지 Lands End Inc는 9 월말까지 Lands End Inc (999) Lands End Inc (NASDAQ : LE 999)를 인수했다. -3.10 %

Highstock 4. 2. 6 로 작성)은 포트폴리오 자산의 11.5 %를 차지합니다. 이 회사는 P / B (Price-to-Book) 비율이 업계 평균 6.0과 P / E 비율 13에 비해 가치 투자 관점에서 매력적이다. 산업 평균 17에 비해 1에 불과하다. 5. D / E와 ROE는 업종 평균에 비해 부정적이다. Lands 'End는 2015 년 1 월 절정 이후 주당 55 달러를 돌파하여 급격히 하락했으며 2015 년 12 월에 21 달러 가까이 최저치에 도달했습니다. 그러나 많은 주식 들과는 달리 Lands End는 2016 년 초에 추가 하락이 없었으며, 약 21 달러에서 22 달러의 지원 수준. Sears Canada Sears Canada, Inc. (NASDAQ : SRSC)는 Lampert의 포트폴리오 보유 비중의 11 %를 차지합니다. 시어스 캐나다의 경우 영업 이익과 순이익은 물론 ROE에도 불구하고 산업 평균 PBR과 가격 대비 판매 비율 (P / 모두 여전히 음수입니다. 5 년 평균 수익률은 -25입니다.83 %. 3 달러에 거래되는 주식. 주당 14 달러, 52 주 범위는 3 달러. 05에서 10 달러. 20, 2015 년 12 월에서 2016 년 2 월 사이에 가격이 50 % 이상 하락한 상태에서 낙찰 될 수 있습니다.

The Gap, Inc.

The Gap, Inc. (NYSE : GPS > GPSGap Inc26. 06-1.21 % Highstock 4. 2. 6 )는 바나나 리퍼블릭 (Banana Republic)과 올드 네이비 (Old Navy)를 비롯한 유명 브랜드로 운영되는 의류 소매 업체입니다. 포트폴리오 자산의 7 %를 차지하는이 회사는 거의 모든 핵심 자산 가치 평가 기준에서 업계 평균을 크게 능가하는 재정적으로 강세를 보입니다. P / S 비율은 업계 평균의 절반 수준이며 ROE는 업계 평균 인 24.5 %보다 13 % 높다. 따라서 주가가 $ 41에서 $ 22로 2015 하락하면 유리한 구매 기회가 생길 수 있습니다. Gap의 5 년 평균 연간 수익률은 3.97 %입니다.