파이낸셜 어드바이저는 고객 포트폴리오 거래에서부터 자체 사업의 핵심 성과 지표에 이르는 다양한 정보를 매일 제공합니다. 데이터가 매우 유용 할 수 있지만 대부분의 고문은 스프레드 시트를 조사하고 필요한 정보를 찾을 시간이 없습니다. 좋은 소식은이 정보를 사용하기 쉬운 대시 보드에 통합 할 수 있다는 것입니다. 즉, 어드바이저가 실습에 필요한 데이터를보고 관리 할 수있게 해주는 툴로 실용적인 통찰력을 제공합니다.

어드바이저가 대시 보드를 활용하여 정보를 통합하고 유용한 정보를 수집하여 실무 능력을 향상시킬 수있는 방법을 살펴 보겠습니다. (관련 자료는 상위 4 개 포트폴리오 관리 응용 프로그램 참조)

대시 보드 란 무엇입니까?

대시 보드는 정보에 입각 한 의사 결정을 내릴 수있는 관련 데이터를 시각적으로 표현한 것입니다. 예를 들어, 스프레드 시트의 손익 계산서는 즉각적인 통찰력을 제공하지 않지만 수익 성장을 보여주는 선 차트는 신속하게 가치를 전달합니다.

재정 고문이 일반적으로 사용하는 두 가지 기본 유형의 대시 보드에는

• 내부 대시 보드 가 있습니다. 이 대시 보드는 수익, 비용, 영업 이익, 이윤, 고객 유지율 및 수익 붕괴와 같은 자문관의 핵심 성과 지표를 측정합니다.
• 클라이언트 대시 보드 . 이 대시 보드는 포트폴리오 믹스, 잠재적 수익, 위험 요인 및 특정 시장 영역에 대한 노출과 같이 고객이 자신의 포트폴리오에서 중요한 통찰력을 파악할 수 있도록 도와줍니다.

대시 보드는 다양한 온 프레미스 및 웹 기반 응용 프로그램을 사용하여 만들 수 있습니다. Microsoft Corp.의 Excel은 조언자가 탭을 사용하여 정보를 저장하고 또 다른 탭을 사용하여 차트 및 기타 요소를 시각적으로 표시하는 대시 보드를 만드는 데 가장 많이 사용되는 응용 프로그램입니다. 최근에는 첨단 웹 응용 프로그램이 모든 장치에서 데이터를 공유하면서 데이터를 수집하고 표시하는 프로세스를 자동화했습니다. 대시 보드 만들기

재무 고문은 대시 보드 또는 두 개를 신속하게 결합하려는 유혹을받을 수 있지만 시각적 표현은 다음과 같습니다. (999 페이지의 재무 전문가는 최첨단 기술 동향 참조) 기본 데이터만큼 유용합니다. 대시 보드를 구축하는 첫 번째 단계는 대시 보드에 포함될 측정 항목을 생각하는 것입니다. 고문은 재정적 척도에 대해서만 제로가 될 수 있지만, 많은 관행은 서비스의 품질을 측정하기 위해 고객 유지율 및 수명 측정 지표와 같은 것을 조사함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 비재무 적 지표는 장기적으로 재무 자문 관행의 수익에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

대시 보드를 만드는 두 번째 단계는 가장 의미있는 방식으로 데이터 포인트를 전달하기 위해 적절한 유형의 시각화를 결정하는 것입니다. 예를 들어, 꺾은 선형 차트는 막대 차트보다 훨씬 더 나은 경향을 전달하는 경향이있는 반면 막대 차트는 단일 시간 프레임에서 여러 메트릭의 비교를 보여주는 것이 좋습니다. 이러한 시각화는 관련 메트릭을 나란히 배치하여 이해하기 쉬운 방식으로 배치해야합니다. 대시 보드 자동화

재무 고문은 대시 보드 개발을 아웃소싱하여 시간을 절약하고 정보를 보호하기를 원할 수 있습니다. (999) 최신으로 유지됩니다.

게코 보드 (GeckoBoard)와 같은 회사는 핵심 성과 데이터를 자동으로 매력적인 대시 보드로 변환하여 사용자에게 정보를 제공하고 동기 부여하며 데이터 기반을 유지합니다. 60 개 이상의 타사 응용 프로그램과의 인터페이싱을 통해 이러한 대시 보드의 데이터는 지속적으로 업데이트되며 전용 모니터에 표시 할 수 있습니다. SimpleKPI 및 Domo와 같은 다른 솔루션은 다양한 가격대에서 유사한 기능을 제공합니다.

대시 보드 클라이언트 데이터의 경우 재무 고문은 Blueleaf 또는 eMoneyAdvisor와 같은 자동화 된 클라이언트 포털 사용을 고려할 수 있습니다. 이러한 도구에는 고객이 포트폴리오를 실시간으로 시각화 할 수 있도록 설계된 대시 보드가 포함되어있어 상담자가보다 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. 이러한 유형의 포털은 Weathfront 및 Betterment와 같은 로보 어드바이저의 등장으로 잠재 고객들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 결론 대시 보드는 재무 고문이 핵심 성과 지표를 시각화하고 고객이 주요 정보를 파악할 수있는 좋은 방법입니다. Microsoft Excel 또는 유사한 응용 프로그램을 사용하여 대시 보드를 만들 수는 있지만 점점 더 많은 웹 응용 프로그램이 제 3 자 출처에서 실시간으로 가져온 정보를 시각화하는 것을 쉽게하고 있습니다. 재무 고문은 이러한 서비스를 사용하여 고객 서비스를 개선하고 업무를 향상시키는 것을 고려할 수 있습니다. (관련 독서는 다음을 참조하십시오 :

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