비즈니스를 성장시킬 수있는 새로운 방법을 모색하는 재무 고문은 파트너와 짝을 지어 성공할 수 있습니다. 토론토의 프랙티스 관리 소프트웨어 회사 인 PriceMetrix에 의한 새로운 연구에 따르면 금융 자문 팀은 거의 모든 주요 카테고리에서 단독 경쟁을 능가하는 것으로 나타났습니다.

두 연구자가 같은 페이지에 있고 함께 잘 작동하는 한, 같은 마음가짐을 지닌 고문들이 팀을 이루어 사업을 수행 할 때 얻을 수있는 이점을 보여줍니다. (관련 독서는 정신 능력 : 고객의 쇠퇴를 다루는 방법 참조)

팀은 유리합니다

PriceMetrix의 "소매 자산 관리 팀"은 성공적인 자문 팀과 혼자 일하는 사람들 간의 주요 차이점을 열거합니다. 평균적인 팀은 단일 고문보다 단일 자산 운용사보다 약 2 천만 달러 (약 1 억 3000 만 달러)의 수익을 올리고 연간 매출은 약 120,000 달러 (830,000 달러에 비해 950 달러, 000 달러) 많습니다.

이 연구는 또한 자문 팀이 우수한 성장 및 고객 유지율을 누리고 클라이언트 자산에 대한 평균 수익률을 높이며 비즈니스 모델을보다 효과적으로 확장 할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 이점 때문에 많은 솔로 어드바이저가 자신의 능력을 보완하는 효과적인 파트너를 찾기 시작했습니다. 자문 팀의 수는 지난 3 년간 25 % 증가했습니다.

양방향 혜택

고문이 팀을 구성 할 때, 각자가 잘 할 수있는 것에 더 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 한 파트너가 자산 관리에 능숙하고 다른 파트너가 비즈니스를 수행하는 데 더 능숙하다면 다른 파트너의 전문 지식을 활용할 수 있습니다. 비즈니스를 시작하는 파트너는 다른 사람이 월등 한 수익을 내고 있기 때문에 더 나은 이야기를들을 수 있습니다. 그러면 회사에 돈이 유입 될 수 있습니다.

팀으로 일한다는 것은 회사의 생계가 단지 한 사람의 존재에 의존하지 않는다는 것을 의미합니다. 한 고문이 아플 때나 휴가를 보냈을 때 다른 고문은 치료할 수 있습니다. 파트너를 갖는 것은 자신 이외에 다른 사람에게 책임감을 갖는 것을 의미합니다. 그것은 당신이 당신의 파트너를 행복하게하기 위해해야 ​​할 일들을 더 잘 훈련하고 도울 수있게 도와줍니다. (관련 독서는

B 재무 고문 로깅 팁 참조) 두 명의 회원은 팀이 고객을 즐겁게 나눌 수 있도록 허용합니다. 즐기십시오 - 함께 일하십시오.

결론

PriceMetrix 조사에 따르면 모든 실습 재무 고문 중 절반 이상이 현재 팀으로 일하고 있습니다. 혼자 일하는 사람들은 잘 작동하는 파트너를 찾는 것이 현명 할 수 있지만, 기꺼이하지 않는 두 사람이 팀을 결성하면 역효과를 낼 수있는 파트너를 찾는 것이 좋습니다.잘못된 파트너십은 비즈니스를 파괴 할 수 있습니다. 그러나 자신의 기술을 보완하는 사람을 찾을 시간을 가진 사람들은 결코 얻을 수없는 수준의 성공과 생산을 성취 할 수 있습니다. (관련 자료는 다음을 참조하십시오 :

귀하의 재정 자문 회사를이 팁으로 빠르게 성장시키기 .)