버핏은 모든 시간의 가장 큰 투자자 중 하나입니다. 그는 회사에 투자하기 전에 많은 실사와 근본적인 분석을 수행합니다.

버핏의 가치 투자 전략은 많은 투자자에게 도달 할 수 없다. 그러나 투자자들은 Berkshire Hathaway, Inc.의 주식을 사면 자신의 투자 전략을 모방 할 수 있습니다. 대안으로 투자자는 Buffett의 조언을 따르고 저렴한 비용으로 주식 인덱스 펀드에 투자 할 수 있습니다.

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버핏 가치 투자

버핏은 그의 가치 투자 스타일로 유명합니다. 이 전략은 시장에서 저평가되고 좋은 가격에 구입할 수있는 회사를 찾는 것입니다. 버핏은 모든 회사가 내재 가치를 가지고 있다고 믿는다. 그는 회사의 잔여 기간 동안 사업에서 빼낼 수있는 현금의 양으로 정의한다. 어려움은 본질적인 가치를 계산하는 것입니다. Buffett는이 수치가 어려운 수치가 아니라 추정치임을 주목합니다. 이자율이 이동하거나 미래의 현금 흐름이 바뀌면 내재 가치가 변할 수 있습니다. 버핏은 회사의 본질적인 가치를 결정하기 위해 여러 가지 기본적인 재무 비율을 검토합니다.

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이 고유 가치가 회사의 시장 가치보다 낮 으면, 버핏은 투자 기회로 탐구 할 수 있습니다. 그는 또한 투자에 대한 다른 지침을 사용합니다. 그는 의미가 있고 이해할 수있는 사업에 집중합니다. 그는 자신의 전문 분야 밖에있는 기술 산업계의 회사와는 접촉하지 않습니다. 또한, 그는 경제 해자가있는 회사를 찾습니다. 해자는 본질적으로 회사가 미래 수익을 창출 할 수있는 경쟁 우위입니다.

분명히, 투자 스타일의 가치는 많은 분석과 주관성을 필요로합니다. 대부분의 투자자는이 접근 방식을 따르는 시간이나 에너지가 없습니다.

Berkshire Class B 주식

가치 투자 접근법을 모방하려는 투자자에게는 좋은 옵션이 있습니다. 가장 쉬운 방법은 Berkshire Hathaway에서 클래스 B 주식을 사는 것입니다. Berkshire Hathaway는 2015 년 11 월 현재 시가 총액이 3 천 3 백 5 십억 달러 인 세계에서 가장 큰 회사 중 하나입니다.이 회사는 2015 년 6 월 현재 1,090 억 달러 이상의 엄청난 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

회사, 투자자들은 부분적으로 버핏의 거대한 포트폴리오를 추적하고있다. 이 전략에 대한 몇 가지주의 사항이 있습니다. Berkshire Hathaway는 주주에게 현금을 분배하는 주식이 그의 포트폴리오에 있음에도 불구하고 배당금을 지불하지 않습니다.예를 들어, 회사 포트폴리오의 최대 보유 지분은 Wells Fargo & Co.입니다. 2015 년 11 월 현재 배당 수익률은 2 %이며, 주주들은 본 배당금을 놓치고 있습니다.

회사의 주식을 사면 Berkshire Hathaway가 투자 한 다양한 비즈니스에 대한 노출도 가능합니다. 그러나 많은 기업들이 수익과 성장을 창출하는 데 큰 성공을 거둠에 따라 이점이 될 수 있습니다.

인덱스 펀드

버핏은 시장을 추적하는 저비용 인덱스 펀드의 엄청난 팬이다. 그는이 자금이 대부분의 투자자가 시장에 노출되는 가장 쉬운 방법이라고 믿는다. 2014 년 주주 서신에서 버핏은 부동산의 수탁자는 매우 간단한 투자 전략을 따라야한다고 말했다. 그는 수탁자가 자산 국채의 10 %를 단기 국채에 투자하고 나머지 90 %는 저비용 S & P 500 지수 펀드에 투자해야한다고 주장했다. 버핏은이 간단한 전략이 고액 관리자를 고용하는 대형 기관 투자가의 수익률을 능가 할 것이라고 믿는다. 이 전략은 경험이 부족한 투자자가 구현할 수있을만큼 간단하고 저렴합니다.