투자
어드바이저가 큰 자산 이전을 처리 할 수있는 방법
베이비 붐 세대에서 상속인으로 막대한 부를 이전하는 것은 고문에게 기회와 도전을 안겨줍니다. 여기 그들이 어떻게 문제를 해결할 수 있는지가 나와 있습니다. 재정 고문은 앞으로 수십 년 동안 독특한 기회에 직면하게됩니다. 30 년 동안 30 조 달러의 부자가 향후 30 년 동안 베이비 부머 부모로부터 성인 자녀에게 양도 될 것입니다. 자세히보기 »
Investopedia
밀레니엄 세대는 재정상의 실수를 저지르고있어 삶의 과정에서 큰 손실을 줄 가능성이 있습니다. 80 년대 초반에서 90 년대 후반에 태어난 밀레니엄 세대는 돈에 관해서 한 가지 큰 이점을 가지고 있습니다. 그들은 성인 세대와 가장 밀접한 시간을 보냈습니다. 자세히보기 »
는 주주에게 항상 좋은 주식 환매입니까?
주식 환매 프로그램은 항상 주주의 이익을 염두에두고 진행되는 것은 아닙니다. 이러한 움직임의 동기 부여를 이해하는 것이 중요합니다. 자세히보기 »
밀레니엄 : 재무 고문은이를 수용해야합니까?
왜 밀레니엄 클라이언트를 유혹하는 것이 시간 낭비인지 (지금은). 밀레니엄 - 20 대와 30 대에 걸친 세대의 세대는 긍정적 인 속성, 즉 주변 세계를 더 좋은 곳으로 만드는 엄청난 창의력과 갈증이 많은 사람들의 인구입니다. 자세히보기 »
HNW 부동산 계획 : 어드바이저가이 틈새 시장에 어떻게 대응할 수 있는가
고액 자산가들의 부동산 계획 필요를 제공 할 때 어드바이저가 공백을 채울 수있는 방법은 다음과 같습니다. 고액 자산가 가정의 부동산 기획 요구를 충족시키는 데있어 재정 고문 공간에 공백이 있다는 연구 결과가 있습니다. 자세히보기 »
5 가지 특징 최고의 파이낸셜 어드바이저 Share
최고의 재정 고문이 소유하고있는 특성에 관해 무엇을 공유하는지 알아 내고, 고객이 고문에서 가장 가치가있는 것을 배우십시오. 자세히보기 »
4 명의 학부생이 경험과 조언을 공유
이 기사에서 올 가을에 열 두 명의 실생활 재정 학생들이 공부하고있는 것들, 그들이 어떤 직업과 인턴십을 겪었는지, 그들이 겪었던 도전과 그들이 생각하는 것을 살펴볼 것입니다 그들의 꿈 일이 될 수 있습니다. 자세히보기 »
4 명의 모든 재무 고문에게 필요한 앱 (LNKD, TWTR)
는 재무 고문이 자신의 업무를보다 쉽게하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공 할 수 있도록 도와주는 최고의 응용 프로그램에 대해 알아 봅니다. 자세히보기 »
3 대 금융 실수 커플 만들기
돈은 커플이 주장하는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 다음은 부부가 일반적인 재정적 실수를 피하기 위해 고문이 알아야 할 중요한 문제입니다. 미국 심리학 협회 (American Psychological Association)의 한 연구에 따르면, 미국인의 60 % 이상이 돈이 스트레스의 중요한 원인이라고보고합니다. 자세히보기 »
파이낸셜 어드바이저가 사용하는 상위 5 개 소프트웨어 프로그램
은 전문 재정 고문이 가장 일반적으로 사용하는 상위 5 개 재무 계획 소프트웨어 프로그램에 대한 정보를 얻습니다. 자세히보기 »
위로 이전 401 (K)를 관리하기위한 팁
고객이 오래된 401 (K)를 관리하는 것을 돕는 것은 거대한 은퇴 계획 문제입니다. 또한 고문을위한 기회를 제공합니다. 오늘날의 근로자들은 직장 생활을하면서 여러 번 직장을 전환 할 가능성이 높습니다. 자세히보기 »
중요한 재무 계획 수립을위한 핵심 단계 | 현상 유지에 따른 Investopedia
은 귀하의 재정 관행을 중단시킵니다. 경쟁에서 한 걸음 앞서 또는 두 단계 앞서 나가기 위해 따라야 할 팁을 찾아보십시오. 자세히보기 »
Claritas 투자 인증서 : CFA 연구소의 새로운 재단 프로그램
Claritas 투자 인증서는 금융 서비스 분야의 새로운 기초 수준의 교육 및 윤리 기준으로서 국제적으로 받아 들여질 것으로 보입니다. CFA Institute는 이제 투자 의사 결정과 관련된 전문가의 표준 인 Chartered Financial Analyst (CFA) 지정과 투자 성과 측정 인증서 (CIPM)를 제외하고 세 번째 프로그램을 제공합니다. 자세히보기 »
기혼 부부가 사회 보장을 극대화 할 수있는 방법 | 사회 보장 제도를 최대한 활용하는 Investopedia
은 결혼 한 커플에게는 복잡한 일일 수 있지만 최대 수익을 찾는 일은 가치있는 일입니다. 자세히보기 »
상위 6 대 부유 한 수퍼 모델
우수한 투자, 브랜드 관리 및 높은 수입을 통해이 6 대 슈퍼 모델은 수백만 달러의 순 가치를 창출했습니다. 수퍼 모델은 활주로 나 잡지 표지에서만 볼 수있는 것이 아니라 TV, 영화, 뮤직 비디오, 축구 경기에 점점 더 자주 등장합니다. 자세히보기 »
대 대학생 비용 비교 무게
당신은 자신의 회사를 시작하기 위해 학사 학위가 필요하지 않습니다. 그러나 어떤 경로 - 학교 또는 기업가 정신 - 귀하의 직장 생활에 더 나은 시작을 제공합니까? 대학 규모가 엄청나게 커지면서 기업가 정신과 같은 대학 선택의 대안을 고려하는 사람이 점점 늘어나고 있습니다. 자세히보기 »
Sky-high CEO Salaries (AAPL, GE)에 대한 8 가지 근거
CEO 급여가 왜 그렇게 천문학적으로 높습니까? 당신이 생각하는 것보다 더 많은 이야기가있을 수 있습니다. 작년 평균 미국인 가족은 51 달러, 939 달러를 벌었으며 평균 CEO는 22 달러를 벌었습니다. 자세히보기 »
재무 고문 : 소셜 미디어는 금광 (FB, TWTR)
소셜 미디어가 재정적 자문을위한 금 광산 인 방법을 알아보십시오. 소셜 미디어의 존재를 유지하면 고객에게 도달 할 수 있으며 사회적 증거를 제공합니다. 자세히보기 »
뮤추얼 펀드 주식 매도 결정 방법
적극적으로 관리하든 인덱스 든 상관없이 뮤추얼 펀드 보유 현황을 모니터링 할 필요가 있습니다. 다음은 고문이 고객이 판매 또는 보유 결정을 내리는 데 도움을 줄 수있는 방법입니다. 자세히보기 »
로보 어드바이저, 울트라 리치의 새로운 친한 친구
는 로보 어드바이저가 제공하는 서비스에 대해 알아보고, 상당히 낮은 수수료가 울트라 리치에 대한 상당한 비용 절감을 어떻게 의미하는지 알아 봅니다. 로보 어드바이저가 부유 한 사람보다 적게 적절하다고 선전되었지만 울트라 부자에게도 큰 재정적 이익을 줄 수 있음을 알 수 있습니다. 자세히보기 »
5 가지 특징 최악의 재무 자문 공유
는 최악의 재무 고문이 탐욕, 오만, 무지, 시간이 힘들 때 도달하기 어려운 공통적 인 특성을 어떻게 공유 하는지를 알아 봅니다. 알맞은 규모의 도시에서 온라인 옐로우 페이지를 신속하게 검색하면 재정적 자문이 부족하다는 사실을 입증 할 수 있습니다. 자세히보기 »
재무 고문이 사용하는 상위 5 개 웹 기반 플랫폼 (MORN, ENV)
는 재무 고문을위한 최고의 온라인 소프트웨어에 대해 읽고 금융 고문을보다 효율적으로 만들 수있는 방법을 알아 봅니다. 자세히보기 »
경력 조언 : 경영 컨설팅 대 투자 은행
는 경영 컨설팅 및 투자 은행에서 가능한 취업 기회를 비교합니다. 급여, 필요한 기술 및 일과 생활의 균형에 대해 알아보십시오. 자세히보기 »
경력 조언 : 경영 컨설팅 Vs. 사모 투자
은 필요한 기술, 급여 시작 및 일과 삶의 균형과 같은 기준을 사용하여 경영 컨설팅 및 사모 펀드의 경력 경로를 비교합니다. 경영 컨설팅과 사모 펀드에서 일하는 것은 밝고 야심적인 대학 졸업자가 학교 밖에서 많은 돈을 벌 수있는 진로를 나타냅니다. 자세히보기 »
중소기업을위한 은퇴 플랜 옵션 (SCHW, TROW)
소기업 주인과 자영업자는 자신의 은퇴 자금을 책임집니다. SEP-IRA와 솔로 401 (k)는 고려해야 할 도구입니다. 자세히보기 »
부유 한 은퇴 방법 : 밀레니엄 세대 자문 안내서
젊은 보호자는 시간이 지남에 따라 퇴직을 계획하는 데 도움이 필요합니다. 고문단이 목표 달성을 돕는 방법은 다음과 같습니다. 밀레니엄 세대를 포함한 젊은 투자자들은 은퇴를위한 저축이라는 측면에서 큰 이점을 가지고 있습니다 : 자세히보기 »
붐 세대의 재조직 시간 : 401 (K) 재조정의 시간
많은 베이비 붐 세대가 401 (K) 주식에 크게 투자 해 왔습니다. 시장 탱크가 막대한 손실을 입지 않도록 균형을 조정해야 할 때가 있습니다. 자세히보기 »
고문 : 고객이 두 번째 의견을 갖도록 권장
서클의 다른 전문가와 협력하지 않는다면 고객에게 불만을 제기 할 수 있습니다. 어떤 위험을 수반하는 의료 절차의 장점을 결정할 때 두 번째 의견을내는 것을 친구에게 권장하는 것이 좋습니다. 자세히보기 »
Boomer 은퇴 계획이 왜 계획과 다른 것일까
퇴직 환경이 변화하고 있으며 앞으로도 계속 진화 할 것입니다. 다음은 고객이 사후 작업을위한 계획을 가장 잘 탐색 할 수 있도록 돕는 방법입니다. 자세히보기 »
고객을 돕기위한 팁 (Market Corrections)
주식 시장이 가파른 하락을 보일 때 고객은 불안해 할 것입니다. 여기 선반에서 그들을 말하기위한 몇 가지 요령이 있습니다. 자세히보기 »
Robo-Advisor를 선택할 때 묻는 질문 맨 위로
로보 어드바이저가 올바른 선택일지도 모른다고 생각하십니까? 먼저이 질문을하십시오. 로보 어드바이저가 투자 및 재정적 자문을 구하는 사람들을위한 대안으로 더 많이 주류가되어 감에 따라 선택할 수있는 제품이 더 많습니다. 자세히보기 »
30 대, 40 대 고객을위한 금융 팁
은퇴는 30 대 및 40 대 고객에게 더 가까워지고 있습니다. 재무 고문이 장기적인 고객 관계를 구축하기 위해 활용할 수있는 훌륭한 세그먼트입니다. 30 대와 40 대는 금융 안전 수준을 높이고 경력에 따라 움직이는 데 초점을 맞춰야합니다. 자세히보기 »
연금 및 베이비 붐 세대 : 장단점
베이비 붐 세대가 퇴직 소득을 찾고있는 연금의 장단점을 알아야합니다. 베이비 붐 세대 및 퇴직을 계획하고있는 다른 사람들은 연금을 판매하는 사람들의 주요 목표물입니다. 자세히보기 »
| Investopedia
우리는 여러 유형의 회사에서 일하고 경력이 다른 단계에있는 세 명의 계리 전문가의 전형적인 근무일을 살펴 봅니다. 보험 계리사는 수학과 통계를 사용하여 불확실성의 재정적 영향을 예측하고 고객이 위험을 최소화하는 데 도움을줍니다. 자세히보기 »
고객이 계속 일할 때 은퇴 계획을 조정하는 방법
퇴직 연령에 도달했을 때 계속 일할 필요가있는 (또는 원하는) 고객을 위해 재무 고문이 재무 계획을 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
왜 시장 타이밍을 장단점으로 놓아야 하는가
마케팅시기는 일반적으로 평균 투자자에게 나쁜 생각입니다. 전문가에게 남겨 두어야하는 이유는 다음과 같습니다. 단기적으로 현저한 하락을 포함한 주식 시장의 최근 변동성으로 인해 투자자들은 시장 시간을 매기는 유혹을받을 수 있습니다. 자세히보기 »
고문들이 주니어 파트너를 어떻게 도울 수있는 방법
후배 파트너를 고용하면 재무 계획 연습에 도움이 될 수 있습니다. 다음은 고문이 새로운 채용을 도울 수있는 방법입니다. 자세히보기 »
고객 행동이 퇴직 계획에 미치는 영향
많은 고객들이 은퇴를 위해 저축해야한다는 것을 알고 있지만 그렇지 않습니다. 고문이 나쁜 재무 행위를 수정하는 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
사회 보장 혜택 및 세금 : The Lowdown
많은 사람들이 사회 보장 급여에 대해 일부 세금을 납부 할 것이지만 일부는 그렇지 않습니다. 얼마만큼 세금이 부과되는지에 대한 절망이 있습니다. 자세히보기 »
자영업자가 은퇴를 준비하는 방법
자영업자는 은퇴를 위해 충분한 돈을 저축하지 않습니다. 이를 바꾸기 위해 할 수있는 일이 여기에 있습니다. 자영업자 란 당신이 원할 때 그리고 원하는 곳에 일할 수있는 것 이상의 많은 이점을 가지고 있습니다. 자세히보기 »
401 (K) 대출 : 당신이 알아야 할 것
401 (K)에서 빌린 돈은 가능한 가장 좋은 대출 기관인 즉 당신입니다. 은퇴하기 전에 돈을 사용하는 것에 대한 위쪽과 아래쪽이 있습니다. 자세히보기 »
밀레니엄을 직장에서 동기 부여하는 방법
밀레니엄, 18 세에서 34 세 사이의 사람들이 곧 글로벌 인력의 대부분을 차지할 것입니다. 잠재력을 극대화하여 최고의 실적을 거둘 수있는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 자세히보기 »
부동산 중개인이 신중한 책임을지는 이유
왜 부동산 중개인이 고객의 이익을 최대화 할 법적 신중한 책임이 있다고 생각하는지 알아보십시오. 미국의 신탁법에 따르면 신탁인은 고객에게 충실하고 충실해야합니다. 자세히보기 »
직업 조언 : 회계 대. 보험 계리
는 인생이 보험 계리 또는 회계사라는 것과 두 직업이 어떻게 다른지, 그리고 어느 것이 당신에게 가장 적합한 지 결정하는 방법에 대해 읽었습니다. 수학과 통계 문제 해결을위한 재능을 가진 개인은 항상 높은 수요가 있습니다. 자세히보기 »
경력 조언 : Financial Analyst Vs. 재무 컨설턴트
은 금융 전문가 나 금융 컨설턴트로 일하는 것과 어떤 직업을 선택할 것인지 결정하는 방법을 심층적으로 비교 한 것입니다. 언뜻보기에 재무 분석가와 재무 컨설턴트는 비슷한 업무를 수행합니다. 자세히보기 »
중소기업 : 신용 카드 수수료 최소화 | 신용 카드를 수령하는 Investopedia
요즘은 필수 사항이지만 소기업은 수익을 먹는 신용 카드 수수료를 최소화하기위한 조치를 취할 수 있습니다. 자세히보기 »
금융 고문이 해고되는 이유 3 가지
고객이 자신의 필요에 부응하지 않는 재무 고문과 함께있을 이유가 없습니다. 다음은주의해야 할 붉은 깃발들입니다. 누구도 서비스를 제공 한 직원이든 개인이든, 누구도 해고해야하는 것을 좋아하지 않습니다. 자세히보기 »
베어 마켓 펀드는 투자자에게 감동을 줄까요?
곰 시장 펀드가 있습니다. 그러나 그들은 개인 투자자에게 맞습니까? 최근 주식 시장의 약세로 인해 일부 투자자와 재무 고문은 방어 적으로 투자 할 방도를 모색 할 수 있습니다. 자세히보기 »
장수 연금 세금 규칙 : 알아 두어야 할 사항
는 IRS의 최근 최종 확정 된 연금 세금 규칙의 복잡한 내용을 살펴 봅니다. 전통적인 연금 계약은 생명 보험 사업자가 퇴직 저축보다 오래 살지 않는지 확인하고자하는 퇴직 보호 인에게 발행됩니다. 자세히보기 »
경력 조언 : Investment Banking Vs. 주식 리서치
은 주식 연구 및 투자 은행 경력에 대한 심층 분석을 읽고 이러한 고금리 분야에서 일하는 것이 어떤 것인지 배우게됩니다. 주식 뱅킹에서의 경력 대 자본 연구에서의 경력 사이의 선택은 개인이 원하는 작업 환경, 의사 소통 스타일 및 업무와 외부 생활의 균형에 얼마나 중대한 영향을 미치는지에 달려 있습니다 ( 자세히보기 »
2015 년 최고의 비즈니스 10 대 직업
비즈니스 관련 학위를 소지 한 대부분의 졸업생은 풍부한 일자리를 찾을 수 있습니다. 그러나 핵심은 돈을 잘 지불하고 성장률이 높은 직업을 찾는 것입니다. 자세히보기 »
인증은 고문이 고려해야 할 사항입니까?
올바른 고문 자격 증명으로 모든 차이를 만들 수 있지만 약 100 개의 인증을 통과하는 것은 어려울 수 있습니다. 여기에 도움이됩니다. 자세히보기 »
위로 퇴직 저축 모두를위한 조언
안전한 퇴직을위한 저축을 생각하는 것이 너무 이르다. 열쇠는 일찍 시작하고 우연히 일을 떠나지 않는 것입니다. 방법은 다음과 같습니다. 자세히보기 »
샌프란시스코에서 6 명의 최고 재무 고문
는 재정 고문이 무엇이되고 사람들이 무엇을주의해야하는지 이해합니다. 샌프란시스코에서 상위 6 명의 재무 고문에 대해 알아보십시오. 자세히보기 »
경력 조언 : Financial Analyst Vs. 보험 계리
은 재무 분석가와 보험 계리사 간의 심층적 인 비교, 각각의 방식과 가장 적합한 방법을 결정하는 방법을 읽어보십시오. 자세히보기 »
Adblocker가 귀하의 즐겨 찾는 웹 사이트를 어떻게 상하게합니까
Adblocker를 사용하여 즐겨 찾는 사이트의 광고를 차단 하시겠습니까? 결국 역효과를 낼 수도 있으므로 귀하의 결정을 재고하십시오. 자세히보기 »
폐쇄 형 기금 : 입문서
비공개 기금은 오랫동안 사용되어 왔지만 크게 오해되어왔다. 그들이 작동하는 방법과 장단점에 대해 살펴 보겠습니다. 대부분의 투자자는 오픈 엔드 뮤추얼 펀드 또는 뮤추얼 펀드를 알고 있으며 아마도 ETF (Exchange -Traded Fund)에 익숙 할 것입니다. 자세히보기 »
